“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农(nóng)新(xīn)增就业33.9万人，几(jǐ)乎是(shì)估计中值19.5万的两倍(bèi)，为(wèi)2023年(nián)1月(yuè)以来最(zuì)大增幅。5月失(shī)业率为3.7％，高(gāo)于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月(yuè)以来新(xīn)高。

　　非(fēi)农就业数(shù)据(jù)公布后(hòu)，美国国债价格盘中跳(tiào)水，收(shōu)益率拉升，对利率前景更敏感(gǎn)的两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率日内升(shēng)幅扩大到10个基点(diǎn)以上；美(měi)元指数迅(xùn)速转涨，摆脱两周低位(wèi)。互换合(hé)约定(dìng)价显示，投(tóu)资者预期的美联储7月加息几率(lǜ)增加，预(yù)计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个(gè)基点，6月(yuè)加息的几率不到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股指集(jí)体高开(kāi)，早盘均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平均指数涨(zhǎng)超740点、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综合指数涨(zhǎng)近1.2％。 最终，三大(dà)指数(shù)连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话(huà)暗示12月放缓加息(xī)当天以来(lái)最大收盘涨幅 报33762.76点(diǎn)，创5月1日以来收盘(pán)新高(gāo)。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普(pǔ)均创去年4月以来收盘(pán)新高。

　　国际原油盘(pán)中涨近3％，美油继(jì)续脱离两个月低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和(hé)布油均(jūn)三周来首次累跌(diē)，市(shì)场焦点转向(xiàng)本周末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和美债收益率反弹的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差单(dān)日表(biǎo)现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新(xīn)增(zēng)就(jiù)业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的(de)19万人(rén)，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万，3月非(fēi)农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每月(yuè)新(xīn)增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专业及商业(yè)服务(wù)（+6.4万），以(yǐ)及政(zhèng)府部门（+5.6万），信息行(xíng)业就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，私人服务行(xíng)业(yè)整体表(biǎo)现(xiàn)好(hǎo)于4月，生产部(bù)门就(jiù)业(yè)稳定，建筑业表现亮眼，与近期(qī)房(fáng)地(dì)产(chǎn)市(shì)场的(de)反(fǎn)弹一致，建筑(zhù)业新增(zēng)就业2.5万人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品(pǐn)生产连续三个月就业人(rén)数减少(shǎo)，与制造业目前持续(xù)收缩的状态吻合。同时她指出(chū)，5月非农(nóng)就业报告也显(xiǎn)示(shì)出(chū)就业(yè)市场边际降温(wēn)的更(gèng)多(duō)迹象，5月(yuè)失业(yè)人数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预(yù)期(qī)的3.5％。后续(xù)随着(zhe)各行(xíng)业(yè)裁员(yuán)人数(shù)的增(zēng)加，失业(yè)率预计(jì)会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水(shuǐ)平基本是60年代以来的最低水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此(cǐ)外，劳动参(cān)与率稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市场(chǎng)供需矛盾仍在(zài)，但随着需(xū)求降温(wēn)，已经有所缓解，体(tǐ)现为(wèi)工(gōng)资上涨压(yā)力开始降温(wēn)，5月工资增速环比(bǐ)回(huí)落(luò)至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比(bǐ)降至(zhì)4.3％，低于市场预期(qī)，工资对通(tōng)胀的助推作用(yòng)缓解(jiě)后，核心(xīn)通胀压(yā)力(lì)减弱，美(měi)联储进一步加(jiā)息的必要(yào)性降低。

　　她表示(shì)，美联储6月(yuè)利率会议“按兵不(bù)动”是大概率(lǜ)事(shì)件，还需要(yào)关(guān)注后(hòu)续(xù)公布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可(kě)以支撑(chēng)在通胀(zhàng)压力较(jiào)大时(shí)继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整(zhěng)状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强运行，随着美国政府债务上限问题(tí)落地，美(měi)债收益(yì)率(lǜ)风(fēng)险偏向(xiàng)上(shàng)行(xíng)，预(yù)计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数(shù)？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息(xī)人士声称，在周日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选(xuǎn)项(xiàng)之一是(shì)额外减(jiǎn)产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧佩克+不(bù)太可(kě)能(néng)在会议上(shàng)决定进一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实(shí)实(shí)的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临诸(zhū)多(duō)挑战，不仅成员(yuán)国之间相互争吵，美国(guó)、加拿大和巴西(xī)等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师(shī)们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员国在(zài)4月份承诺，从(cóng)5月(yuè)份开始自愿减产，不过(guò)这些行动都未能止住油价的下跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大臣威(wēi)胁(xié)要进一步(bù)减产，他告诫(jiè)投机者要“当(dāng)心”。两(liǎng)天后(hòu)，俄罗斯副总理诺瓦克(kè)则与(yǔ)沙特能源大臣唱(chàng)了(le)反调，这(zhè)位(wèi)俄罗斯(sī)官员表示，他认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减产，布伦特油(yóu)价可能会在(zài)年底前(qián)自(zì)行回升至每桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会(huì)议之前做空原油(yóu)，交易员永远不(bù)应该(gāi)低估沙(shā)特在欧佩克(kè)+会(huì)议期间采取行动的可能。”

　　伊拉克石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不(bù)犹豫(yù)地做出任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认(rèn)为，进一步(bù)减产的(de)可能(néng)性为40％。他们写(xiě)道：“各国石油(yóu)部长们(men)决(jué)心避(bì)免重蹈2008年(nián)的(de)覆(fù)辙，当时全(quán)球经济和(hé)金融(róng)稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从(cóng)逾140美元跌至35美元。”

　　泽连斯基：俄(é)乌(wū)冲(chōng)突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌克(kè)兰(lán)总统泽连(lián)斯基在与爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合(hé)新闻发布会上表示，在俄乌冲突进(jìn)行期(qī)间，乌(wū)克兰(lán)不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽连(lián)斯基说，不是因(yīn)为不(bù)想，而(ér)是(shì)因为目前很难。乌(wū)克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这一点(diǎn)非常重要。

　　同时，他指出，乌克(kè)兰在(zài)成(chéng)为北约成员国(guó)之前需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这(zhè)些保障(zhàng)都写在纸上，直(zhí)到乌克兰能真正获得(dé)安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为(wèi)北约成员。

　　据(jù)参考消息援引俄新社莫斯科(kē)5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士的(de)话报道(dào)称，乌(wū)克(kè)兰总(zǒng)统泽连(lián)斯(sī)基向北约各国领导人明确(què)表示，除(chú)非向基(jī)辅提(tí)供加(jiā)入(rù)北约的路线图，否则(zé)他将不会出(chū)席7月举行的(de)维尔纽斯峰会。此外，泽(zé)连斯基6月1日在访问摩尔(ěr)多瓦时表(biǎo)示，乌(wū)克(kè)兰已经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等待北约接(jiē)纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北约(yuē)一(yī)事，法国(guó)、德(dé)国(guó)等北(běi)约国家持(chí)反(fǎn)对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当(dāng)地时间6月1日在奥斯陆(lù)参加(jiā)北约外长(zhǎng)会期间表示(shì)，德国不认为北约(yuē)应该在(zài)近期内接(jiē)纳乌克(kè)兰。此外，包括法国(guó)在内的其他一(yī)些(xiē)北约成员国也不希望乌(wū)克(kè)兰迅(xùn)速(sù)成为北(běi)约成(chéng)员国，而只是希望为乌克(kè)兰(lán)提供(gōng)安(ān)全保障。

　　进入6月，在宏观市场情绪回暖影(yǐng)响(xiǎng)下(xià)，大宗商品市场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美(měi)国债务上限危机“闹剧(jù)”落幕，美国参议(yì)院通过债务上限法案(àn)，暂(zàn)时取消了政府31.4万亿美元的债务上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得市场(chǎng)避险情绪消退。同时在美(měi)联(lián)储本月会议或暂(zàn)停加息的(de)预期推动下，美元指数回落至一周低点，对风险资产的压制减弱(ruò)。

　　国内方面(miàn)，中国5月(yuè)财新(xīn)PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的数据改善了市场情(qíng)绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待(dài)新(xīn)一(yī)轮稳(wěn)增长政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重(zhòng)返万二关(guān)口

　　周五，在市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货价格回(huí)升。截至收(shōu)盘，天然橡胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力(lì)合约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格(gé)表现振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本周国内天胶(jiāo)市场利好支(zhī)撑疲软(ruǎn)，胶(jiāo)价(jià)维(wéi)持宽(kuān)幅(fú)振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比较热闹，前(qián)有云南旱灾(zāi)消息发酵，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然橡胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不(bù)力，逐步归于(yú)平静。从整(zhěng)个5月行情来看，生意(yì)社指出(chū)，5月天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶行情上半月上(shàng)行，下半月回调，全(quán)月呈(chéng)倒“V形”走(zǒu)势(shì)。生意社商(shāng)品行情分析系统(tǒng)监测显示，5月(yuè)沪胶持(chí)续小(xiǎo)幅(fú)波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情(qíng)短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供(gōng)多需少，终(zhōng)究无力(lì)支撑，上行态势转而向(xiàng)下(xià)。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨天然橡胶新胶，晋m是山西哪里的车天(tiān)胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突破(pò)12300元/吨，国产(chǎn)全乳(rǔ)现(xiàn)货胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而后该消息始(shǐ)终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此(cǐ)前云南干旱传闻发(fā)酵(jiào)后(hòu)，5月以收储为(wèi)核心展开的新一季交割品博弈仍然激(jī)烈。中(zhōng)信(xìn)建(jiàn)投期(qī)货能化分(fēn)析师童长征表示，天然橡胶此轮(lún)的(de)上涨与下跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息(xī)息(xī)相关。他指出，国储收(shōu)储的政(zhèng)治、战略意义大于经济意义，橡胶与(yǔ)石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四大工业原料，是(shì)关(guān)系国(guó)计民生、国(guó)防安全(quán)的重要(yào)战略物资。毫无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过(guò)剩的。但要考(kǎo)虑到一个(gè)事(shì)实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高度依(yī)赖进口。从中国本身的天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)来说，是供不应求的(de)。因此，在当(dāng)前诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必(bì)要性。

　　“此前橡胶(jiāo)收储(chǔ)传(chuán)闻(wén)的收储量为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即(jí)期货交割(gē)品）。10万吨(dūn)的量相对于(yú)整个天(tiān)然橡胶的年(nián)产(chǎn)量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占(zhàn)0.7％，即便对中国全年(nián)的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对天然橡胶整体(tǐ)的供(gōng)求几无影响。但(dàn)是(shì)如果收储的对象是(shì)交(jiāo)割品的话，性质就不同了。因为目前全年(nián)国(guó)产全(quán)乳的(de)最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那(nà)么收(shōu)储的量其实占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大的一(yī)个比例。”在童长征看来(lái)，如果国储轮(lún)储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割品的供(gōng)求判断(duàn)影响，再(zài)结合历史上收储的影响，RU的价格有可能会(huì)更上一(yī)层(céng)楼。但是，由于整个事件的(de)进程会非常缓慢，价格(gé)的反(fǎn)应不会即刻见效。

　　供(gōng)应旺季来袭 基本面难(nán)言乐观

　　进入6月(yuè)，伴随(suí)着物(wù)候条件的改变，产区全面开割上量，橡(xiàng)胶供(gōng)应旺季到(dào)来，然而天胶下游需(xū)求并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨动(dòng)能驱动依(yī)旧缺(quē)乏(fá)。

　　国投安信期货(huò)能化(huà)分析师胡(hú)华钎告诉记(jì)者(zhě)，目(mù)前全(quán)球天然(rán)橡胶(jiāo)供应(yīng)进入季节性的增产(chǎn)期，中(zhōng)国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速恢(huī)复开割，预计(jì)6月中(zhōng)旬全(quán)面开割，海(hǎi)南产区已经(jīng)全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面(miàn)开(kāi)割(gē)，目前主要产胶国产(chǎn)区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件已(yǐ)经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料(liào)价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极(jí)性不高，加工厂利润(rùn)也偏低，工厂加工积(jī)极性也(yě)不高(gāo)。

　　大地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后(hòu)续(xù)橡胶供(gōng)应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐渐增加。目前云(yún)南产区大面(miàn)积开割，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨，干旱情(qíng)况(kuàng)已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在(zài)3500—4000吨(dūn)/天(tiān)，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国东(dōng)北部产区(qū)逐步上(shàng)量，南部产出(chū)仍在低位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多(duō)。越南、柬(jiǎn)埔寨产区已大(dà)面积开(kāi)割，原(yuán)料数(shù)量逐步增加。同时根据(jù)历史降雨数据来看，厄尔尼诺(nuò)现象下(xià)橡(xiàng)胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于历史均值以(yǐ)下(xià)的概(gài)率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨(yǔ)绝对数量仍(réng)然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会是(shì)引发行情上涨的主要因(yīn)素。

　　从需求端来看，东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院能(néng)化高(gāo)级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加(jiā)上轮胎用原(yuán)料价格处(chù)于低位，轮(lún)胎厂家开工积极性尚可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍(réng)以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存(cún)为主(zhǔ)，对后市较为悲(bēi)观、谨慎(shèn)补(bǔ)货(huò)。

　　隆众资讯最(zuì)新数据(jù)显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加之(zhī)内销(晋m是山西哪里的车xiāo)订单缺货现(xiàn)象仍(réng)存(cún)，企业排(pái)产积极(jí)性不减。半钢(gāng)胎样(yàng)本企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小降，个别企(qǐ)业因(yīn)内销出货压力加大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存(cún)压力(lì)，存适度降(jiàng)负现象(xiàng)，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的格(gé)局中(zhōng)，尤(yóu)其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主(zhǔ)要是不同(tóng)的市场主体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来说此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今(jīn)年以(yǐ)来国内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际(jì)需求并不差。但是(shì)从汽(qì)车行业来看，由于汽车刺激(jī)政策退出(chū)，今年国内(nèi)汽车(chē)市场相对(duì)疲软，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体上偏悲观(guān)。此外，青岛地(dì)区天然橡(xiàng)胶现货库存持续(xù)攀升，有些人认(rèn)为是国内需求不(bù)行，但是(shì)其实(shí)是进口过(guò)多导致(zhì)的。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主(zhǔ)要还是宏(hóng)观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势，一方面中国经济复苏进程、人民(mín)币汇(huì)率波(bō)动；另一方面美联储(chǔ)加息进(jìn)程，以(yǐ)及(jí)美国银(yín)行危机和美债上(shàng)限(xiàn)问题等。看向下(xià)半年，他(tā)认为(wèi)天(tiān)然(rán)橡胶基本(běn)面仍然(rán)缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有(yǒu)天气和轮储仍(réng)有(yǒu)可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面(miàn)预计比上半年(nián)好，比(bǐ)如美联(lián)储加息步(bù)伐(fá)暂缓、国内(nèi)经济(jì)回暖(nuǎn)等，因此对(duì)天然橡(xiàng)胶市场(chǎng)不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏(hóng)观因素(sù)波动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢复速(sù)度仍然(rán)偏慢(màn)，预计干胶(jiāo)的数量并(bìng)不会少，包括(kuò)今年交割(gē)品的(de)数量(liàng)。我们中期观点(diǎn)仍然(rán)偏空(kōng)，后市预计(jì)存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表示，在(zài)供给端没(méi)有天气影(yǐng)响的情况下(xià)，后续主导胶(jiāo)价的因素主要(yào)在需求端。从下(xià)半年来看(kàn)，外需受(shòu)海(hǎi)外经济衰退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走弱也(yě)导致海外(wài)货源涌(yǒng)入国内，对(duì)国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方面，春节(jié)前市场基于(yú)内(nèi)需复苏的(de)逻辑，已经出(chū)现一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从交易预期开始转向交(jiāo)易(yì)现(xiàn)实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整体来看，她表示短期(qī)胶价基本面缺乏(fá)向上驱动(dòng)，只有价(jià)格的绝对低(dī)位(wèi)才能刺(cì)激有效的去库和资金再次做多的意愿。后(hòu)续还需继续关注天气端(duān)是否有扰动因素，一旦天气出现(xiàn)异常状况，或(huò)将带来新(xīn)的阶段性(xìng)行情。（有删减(jiǎn)）

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