先来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发(fā)现(xiàn)的”，接(jiē)连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的(de)。引得众(zhòng)人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌(diē)反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；Ch裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗atGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工裤子72a是多大尺码 裤子72a和76a差别大吗业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订(dìng)单(dān)规模。其中，微(wēi)软(ruǎn)全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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