要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党委召(zhào)开(kāi)扩大会(huì)议，会议强(qiáng)调(diào)，要指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设(shè)计，增强国(guó)资监管工作协(xié)同和(hé)政(zhèng)策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机(jī)构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时居民存款13个月以来(lái)同比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官(guān)及(jí)执行董事

　　京(jīng)东集(jí)团(tuán)公告称(chēng)，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团(tuán)首席执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事(shì)职(zhí)务。京东物(wù)流(liú)现任首席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本(běn)公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架(jià)构和人(rén)员变动(dòng)，能否(fǒu)为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％c上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要(yào)由(yóu)于(yú)两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两(liǎng)轮阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游(yóu)释(shì)放利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下(xià)降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公(gōng)司(sī)预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入预计环(huán)比增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能(néng)分(fēn)别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升(shēng)0.2％，预(yù)期(qī)上升(shēng)0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年(nián)以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱，将给(gěi)美联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来(lái)首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增速(sù)且首次申请(qǐng)失业(yè)救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再(zài)度对股(gǔ)市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在(zài)京东超(chāo)预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数据令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收(shōu)益率一(yī)度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美(měi)元，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船科技(jì)、中信金属(shǔ)跌(diē)停。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势(shì)，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系(xì)，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足(zú)，从K线组合形态(tài)来看，短线盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个性的AI语音聊(liáo)天机(jī)器(qì)人，可(kě)以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用(yòng)1美(měi)元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过(guò)1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标(biāo)的：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒体报道(dào)，三星电子(zi)已(yǐ)经通知分(fēn)销商，将不再以低于当前价(jià)格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政(zhèng)部(bù)等六部门共同印发的关(guān)于(yú)加(jiā)快(kuài)粮(liáng)食产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提(tí)到(dào)，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产地烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份(fèn)（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所(suǒ)指(zhǐ)向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式(shì)达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòuc上标3下标5怎么算公式，c上标2下标5怎么算)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成(chéng)5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试验(yàn)批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增资扩股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高(gāo)速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到证监(jiān)会立(lì)案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议申(shēn)购(gòu)

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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