要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投资(zī) 将(jiāng)坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部(bù)新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智(zhì)能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会议，会(huì)议强(qiáng)调，要(yào)指导推动中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引(yǐn)领带动(dòng)我国(guó)产业体系(xì)加(jiā)快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产业中的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行(xíng)股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初步(bù)统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企(qǐ)业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回(huí)表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先生担(dān)任京东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物(wù)流(liú)现任首席财务官单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首席执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这些架构(gòu)和(hé)人员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调(diào)查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规(guī)则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中国建设(shè)银行股份有限公司债务融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分(fēn)会最新发文称，本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市场成交价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经(jīng)历了(le)两轮阶段(duàn)性调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产(chǎn)能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车(chē)后(hòu)，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别(bié)获(huò)净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估(gū)为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明(míng)显减(jiǎn)弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱(ruò)，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百(bǎi)分比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收(shōu)于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中油资(zī)本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题(tí)材(cái)掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的(de)女网红发(fā)布了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民(mín)币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了(le)超过1000名付费(fèi)粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千(qiān)条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再(zài)以低(dī)于当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停(tíng)止下跌明(míng)显早于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年(nián)左右时间，补上粮食产地(dì)烘干(gàn)设(shè)施装备短板，建成(chéng)布(bù)局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技(jì)战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议(yì) 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设(shè)进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股票的审(shěn)核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东(dōng)拟减持不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司(sī)签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完成快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了(chéng)首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大(dà)学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研(yán)发(fā)及(jí)办(bàn)公(gōng)大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引入(rù)战略投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙(gài)钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到(dào)证监会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交快递公司几点下班，派送员晚上多晚不送了易(yì)提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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