本轮(lún)新(xīn)股中，中科飞测未来国产替代(dài)空间(jiān)比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一(yī)下，德尔玛比(bǐ)较有特色的小家电公(gōng)司，但(dàn)也有(yǒu)问题，其他(tā)都一(yī)般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一(yī)家(jiā)集自主研发、原(yuán)创设计、自有生产(chǎn)、自营销售于一体的(de)创新家电(diàn)品牌企业。德尔玛围(wéi)绕高速成长(zhǎng)的新(xīn)兴家电消费品类，针对不同市场(chǎng)定位、目标(biāo)客群和(hé)经营模式(shì)，形成了成熟(shú)的品牌矩阵(zhèn)，旗下品牌包括“德尔(ěr)玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括(kuò)家居(jū)环境类、水柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹健康类、个(gè)护健康类以及生活卫浴(yù)类。

　　小家电企业，直(zhí)播带(dài)货(huò)起家，薇娅(yà)也有持股，但公司主要产品都是(shì)授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较低，而自(zì)主(zhǔ)品牌占(zhàn)比越(yuè)来(lái)越低（不到30％），不关注了。

　　二、世纪恒通（301428）

　　世纪恒(héng)通是一(yī)家(jiā)专业的信(xìn)息技(jì)术服务商，通过自主开(kāi)发技术平台及搭建服务网(wǎng)络，为金融机构(gòu)、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个人用户的大型(xíng)企(qǐ)业(yè)客户提供(gōng)用(yòng)户(hù)增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动(dòng)，业务(wù)重心也(yě)转向了毛(máo)利率更低的车主信息(xī)服务，没(méi)看到核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩(jì)也好(hǎo)不到哪里去(qù)，这两年原地踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰(jié)思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微创诊疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产(chǎn)品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域(yù)，按治疗(liáo)用(yòng)途分为止(zhǐ)血(xuè)闭(bì)合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活(huó)检(jiǎn)类(lèi)、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司(sī)前身系成立于2010年12月的安(ān)杰思基因(yīn)。由达安基因和(hé)章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立，设立初(chū)期公司以章贤(xián)骏团队的PCR业(yè)务为主。考虑到公(gōng)司主营业务的独(dú)立性(xìng)、与达安基因业务的关(guān)联性及(jí)为了不同业务(wù)板块的更好发展，安(ān)杰思决定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务并停止PCR业(yè)务的发展(zhǎn)。

　　内镜微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和(hé)研发实(shí)力远不(bù)如同行业的南微，面对竞争和柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹集采(cǎi)，公司产(chǎn)品(pǐn)价格不断(duàn)下滑，不(bù)过由于体量小，国产替代进行中，业绩还算不错，个(gè)人(rén)就不(bù)关注(zhù)了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公司成立(lì)于2014年，公司是一家国内领(lǐng)先的高(gāo)端半(bàn)导体(tǐ)质量控制(zhì)设备公司(sī)，自成立以来始终(zhōng)专(zhuān)注于检测和(hé)量测两(liǎng)大(dà)类集(jí)成电(diàn)路专用设备(bèi)的研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产品主要包括无图形晶圆缺陷检测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测设备系列、三维形(xíng)貌量测设备系(xì)列、薄(báo)膜膜厚量(liàng)测设备系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以上制程的集成电路制造产线。国内半导体检(jiǎn)测与量(liàng)测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际(jì)巨头垄断，国产化率约为(wèi)2％。公(gōng)司为国内(nèi)当仁不让的领军(jūn)企业，远超行业第二和第三的收入之和(hé)。

　　晶圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导(dǎo)体上(shàng)游公司(sī)，柴进的性格特点和主要事迹概括，武松的性格特点和主要事迹公司收入增(zēng)速很快，但(dàn)利润(rùn)基本(běn)没有，且存货越来越多，短期看半(bàn)导体行(xíng)业周(zhōu)期向(xiàng)下，但公司(sī)所(suǒ)处行业国产替代(dài)空间较大，未来(lái)仍会有发展，可以适当关(guān)注。

　　五(wǔ)、长青科技（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家以三明治复合材料(liào)为基础，通过轨(guǐ)道交通和建筑装饰两大(dà)领(lǐng)域(yù)实现产(chǎn)品应用的高新技术企业(yè)。公司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面(miàn)，公司(sī)提供轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车(chē)辆内(nèi)部装饰产品、检修业务(wù)及备品备件和车(chē)载乘客(kè)信息系(xì)统；在建筑装饰(shì)业(yè)务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车辆和建筑内部装饰公司，下游房地产和轨道交通行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮(liàng)点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务(wù)为公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧(huáng)、制动(dòng)弹簧、阀类(lèi)及异形弹(dàn)簧、稳定杆等研(yán)发(fā)、生产及(jí)销售。公(gōng)司深(shēn)耕(gēng)弹(dàn)簧行业40余年，是国家级专精(jīng)特新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司(sī)是(shì)中国弹(dàn)簧行业知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合(hé)实力位(wèi)列国内弹簧行(xíng)业排名前三位。

　　弹(dàn)簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军，但公司市占(zhàn)率国内(nèi)也就(jiù)排第三，下(xià)游汽车行业周期景气度高峰已过，未来不是很乐观，就是(shì)一(yī)个(gè)门槛不高的传统制造(zào)业公司。

　　七、亚华(huá)电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电子(zi)是医院智能通讯交互系统软硬件一体化(huà)综合解决方案提供商，主要产品分(fēn)为病房智(zhì)能(néng)通(tōng)讯交互系统及门诊服务交互系(xì)统两大类别，是(shì)该公司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务收入的重要组成部(bù)分。

　　医(yī)疗信息公司，主要(yào)是(shì)医院的门诊和(hé)病(bìng)房交互，没什么技术门(mén)槛的软(ruǎn)硬件行业，公司规模不大，竞争力一(yī)般，不(bù)关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是(shì)一家(jiā)专注于高(gāo)性能模(mó)拟及数模混合芯片(piàn)研发和(hé)销售的(de)集(jí)成电路设计企业，主要产(chǎn)品(pǐn)为无线充电(diàn)系列产(chǎn)品和LED照明驱动系列产品，主要包括高集成(chéng)度MCU数字控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线(xiàn)充电芯片(piàn)，以及(jí)模拟电源——LED照明(míng)驱动(dòng)芯片。目前，美芯晟(chéng)能(néng)够(gòu)为客户(hù)提供超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可广泛应用于通信(xìn)终端、消费类电子(zi)、照明应用及智(zhì)能(néng)家居(jū)等众多领域。

　　无线充电芯片和LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的(de)芯片行业(yè)，下(xià)游主要是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度(dù)下滑(huá)，公司业(yè)绩(jì)也(yě)转向，收(shōu)入增速放缓，产品价格大幅(fú)下(xià)滑(huá)，扣非利润下(xià)滑，至于无线(xiàn)充(chōng)电芯片这块业务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比(bǐ)比较低，依(yī)赖(lài)单一客户，面(miàn)对竞争(zhēng)也非常激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件(jiàn)（688562）

　　航(háng)天软件是航天(tiān)科(kē)技(jì)集团直接(jiē)控股的大型专业(yè)软件与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际(jì)控(kòng)制人为国务院(yuàn)国资委。公司在(zài)支撑航天信(xìn)息(xī)化建设(shè)的(de)过程中(zhōng)，以神(shén)通数(shù)据(jù)库和AVIDM Foundation为基(jī)础，构(gòu)建了自主软件产品（基(jī)础软(ruǎn)件(jiàn)、工业软件）、信息技术服务（金审信息化服务、商密网云(yún)服务(wù)、信息化运维服(fú)务）和(hé)信息(xī)系统集成（主(zhǔ)要面向航天(tiān)及党政(zhèng)军(jūn)领域）等三大主(zhǔ)营业务，是我国航天及党政军领域的(de)软件和信(xìn)息化服(fú)务龙头(tóu)企(qǐ)业(yè)之一。

　　航天系的软件公司，大量关(guān)联交易(yì)，主营毛利率非常低，软件产(chǎn)品(pǐn)基本没什么(me)竞争力(lì)，利润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采(cǎi)购和政策强推，这类公司业绩非常不好(hǎo)预测(cè)，个人建议不要浪费精(jīng)力(lì)了。

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