兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则今天(tiān)新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫(mò)，新能源马上(shàng)到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一(yī)下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超140kg是多少斤0％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其(qí)中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲观(guān)，据(jù)此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析到这了。

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