兄弟姐妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美(měi)…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内外充满了(le)快(kuài)活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北(běi)向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今(jīn)天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突(tū)然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风(fēng)语筑(zhù)跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长，factset的一致预(yù)期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服务(wù)器的需求放(fàng)缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户(hù)转什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空化率，继续加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空