近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店(diàn)、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水(shuǐ)平。同时民航局披露(lù)，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档(dàng)五一，节假日院(yuàn)线有(yǒu)望(wàng)迎来(lái)强复苏。在消费需求(qiú)火(huǒ)爆下，可(kě)以关(guān)注交运、旅游(yóu)、影视等行业机(jī)会(huì)。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出(chū)行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复苏趋(qū)势较强(qiáng)。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业发(fā)布一(yī)季度经营(yíng)数据，公(gōng)司(sī)一季度整(zhěng)体入(rù)住(zhù)率同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均实际(jì)营(yíng)业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航(háng)局(jú)数据(jù)，一(yī)季度民航运输共完(wán)成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模(mó)相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季(jì)度(dù)共完成旅客运输量1.29亿人次偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假期出(chū)行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天，特(tè)别是住宿火(huǒ)爆(bào)程度远超预(yù)期，五一境内酒店(diàn)市场搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试(shì)点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同(tóng)期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)恢(huī)复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员(yuán)可以登(dēng)机前48小(xiǎo)时(shí)内抗原检测(cè)代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继续(xù)刺激国际客(kè)流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航(háng)局预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的(de)民(mín)航(háng)旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公(gōng)布，不(bù)过(guò)民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情(qíng)前水(shuǐ)平，成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假期(qī)预售(shòu)数据仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年报(bào)、一(yī)季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业(yè)一季度归母净利润(rùn)增速达到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积(jī)压的(de)旅游(yóu)出行需(xū)求集(jí)中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅(lǚ)游(yóu)行情转(zhuǎn)入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋(qū)缓。但从五一的(de)数(shù)据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现(xiàn)，行(xíng)业有(yǒu)望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面(miàn)，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同(tóng)时(shí)供(gōng)给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸(tū)显(xiǎn)，后续或将逐步(bù)好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在推进，看好后续票价(jià)及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票(piào)房市场(chǎng)也(yě)有较高(gāo)占比(bǐ)。从历史数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年(nián)的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大(dà)范围关(guān)停(tíng)，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院全(quán)面(miàn)恢复运营(yíng)，撤(chè)档(dàng)重点影片(piàn)加码(mǎ)五一(yī)档期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预(yù)计今(jīn)年五一档期将回(huí)升至2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给(gěi)来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超过(guò)历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊(jīng)天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房(fáng)破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视行业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可辅助剧本生成，并把(bǎ)剧(jù)本中(zhōng)角色、场景、道具(jù)、特(tè)效等(děng)元素转换成拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接(jiē)使(shǐ)用(yòng)虚拟人替代真人演员。后期制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片等宣传素材。种种(zhǒng)因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催化密集，当(dāng)前投(tóu)资(zī)机会凸显。

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