兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源(yuán)的段(duàn)子：此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读>

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里(lǐ)此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到(dào)业(yè)绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一(yī)个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工(gōn此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读g)业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调(diào)降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削减了服(fú)务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼(hū)吁大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年(nián)Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务器，尤其(qí)是通用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读