要闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态(tài)，如(rú)美国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七(qī)国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同(tóng)限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚决反对。在(zài)本(běn)次例行记者(zhě)会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资(zī)委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加(jiā)大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带(dài)动我国产业体系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资(zī)等(děng)监管政策，打好组合(hé)拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股(gǔ)上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万(wàn)亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户(hù)存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷(dài)款13个(gè)月以(yǐ)来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同比首次也转为(wèi)减少，但更可能重猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗回表外资产，而非(fēi)用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同样处(chù)于(yú)“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女士(shì)将接替(tì)徐雷先生担任京东集(jí)团首席(xí)执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职(zhí)务(wù)。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首席财务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业群大调(diào)整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行(xíng)官(guān)徐雷退休了。这(zhè)些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京(jīng)东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律调查

　　基(jī)于监管部门(mén)反馈线索(suǒ)，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则》，交易商协(xié)会已对中国建设银行(xíng)股份(fèn)有(yǒu)限公司债务融资工具承(chéng)销(xiāo)业务涉嫌违规(guī)行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色(sè)金属工(gōng)业(yè)协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸张，但实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其(qí)二是传导原材料降价空间，并持续向下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的，没有最(zuì)惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实(shí)现营业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能(néng)利用(yòng)率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于相对低点的位置，中芯(xīn)国(guó)际这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居(jū)首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为(wèi)24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速(sù)连续10个月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自(zì)2007年(nián)以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目(mù)前正密切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步(bù)走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外盘(pán)

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低(dī)同(tóng)比增速且(qiě)首次申请失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超预(yù)期(qī)业绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经(jīng)济(jì)数据令美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本、中船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的(de)女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人(rén)，可以(yǐ)作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以(yǐ)低于当(dāng)前价(jià)格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发展改革委、财(cái)政部等(děng)六部(bù)门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干(gàn)设施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能(néng)得到(dào)进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟减持不超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公教育 0猎德村为什么那么有钱，猎德村以前很穷吗02607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司签(qiān)署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受试者给药(yào)

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因(yīn)工(gōng)作调整辞(cí)去公(gōng)司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临(lín)床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采(cǎi)购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到(dào)证监会立(lì)案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票(piào)简称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁(jìn)】

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