在持续已(yǐ)久的“AI热潮”中，各家争相推(tuī)出(chū)的(de)大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一步推(tuī)升(shēng)了对(duì)算力狂热的需求。本周已有报道指(zhǐ)出英(yīng)伟达后续对AI顶(dǐng)级规格芯片需求明显看增，紧急向台积电追加预订先进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟(wěi)达GPU价格自然也是水涨船高。据集微网消(xiāo)息，有代理(lǐ)商(shāng)透露(lù)，英伟达A100价格(gé)从(cóng)去年12月开始上(shàng)涨(zhǎng)，截至(zhì)今(jīn)年4月上(shàng)半月，其(qí)5个月价格累计涨幅达(dá)到37.5％；同(tóng)期(qī)A800价格累计(jì)涨幅达20.0％。

　　同时低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的，英伟达GPU交货周期也被拉长(zhǎng)，之前拿货周期(qī)大约为一个月，现在基本都(dōu)需要三个月或更长。甚(shèn)至，部分新订单“可能要(yào)到12月才能交付”。

　　供需的巨(jù)大鸿沟面前，在这一情形(xíng)之(zhī)下，众多客户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上述文章(zhāng)指(zhǐ)出(chū)，国内(nèi)可(kě)用于训练AI大模型的A100大约有(yǒu)4万-5万个，供应相(xiāng)当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严格限(xiàn)制内部使用(yòng)这些(xiē)先进芯片，以将其保留(liú)至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值(zhí)得(dé)一提的是，类似(shì)的(de)事情在微软内(nèi)部也早已发生。3月已有外媒(méi)报道指(zhǐ)出，微(wēi)软(ruǎn)内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制(zhì)公司(sī)内部其(qí)他AI工具开发团队的资源用量。

　　拉(lā)长时间线来看(kàn)，有(yǒu)GPU业内人(rén)士(shì)指出，实际上(shàng)从去年6月起(qǐ)，英(yīng)伟达(dá)就已宣布上(shàng)调A100价格，涨幅(fú)20％左(zuǒ)右，渠道(dào)商在加(jiā)紧囤货。至于英伟达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就(jiù)已出现涨价(jià)，但反映到市场则有一定的(de)滞后性，赶上ChatGPT爆火这一时间点，更放大了这一现(xiàn)象。

　　“英伟达GPU涨(zhǎng)价与ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联(lián)性(xìng)，且(qiě)交(jiāo)货周期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致市场上出现了众多炒卡的行为。”

　　此外，在海(hǎi)外(wài)电商平(píng)台上，英伟达新旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬(xún)就已(yǐ)炒到了(le)超(chāo)过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科(kē)技巨头争(zhēng)相(xiāng)推(tuī)出自家(jiā)大模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍(réng)在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要(yào)持(chí)续(xù)取得突(tū)破，所需要消耗(hào)的计算资(zī)源每3~4个月就要翻一(yī)倍(bèi)，资金也需要通过指数级增长获(huò)得(dé)匹(pǐ)配。

　　据财(cái)通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡(gòng)献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元(yuán)增量。

　　其中在训练(liàn)端(duān)，以目前主流(liú)的训(xùn)练端(duān)GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)训练端(duān)GPU需求市场规模预计分(fēn)别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟(wěi)达用(yòng)于推理端计算(suàn)的A10测算，假(jiǎ)设ASP为2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球推理端GPU需(xū低头看我是怎么玩你的，低头看我是怎么弄你的)求市场(chǎng)规模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型(xíng)训练(liàn)成本之一是基(jī)础(chǔ)算力，大概需(xū)要384-3000块左右的A100才能基本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无论(lùn)是互联(lián)网(wǎng)、AI大厂、还是(shì)创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入都可能远超(chāo)当初。

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