“非农(nóng)之夜”不平静！

　　6月2日，美(měi)国劳工部数据显示，美国5月非(fēi)农(nóng)新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计(jì)中值(zhí)19.5万的(de)两倍(bèi)，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失(shī)业(yè)率为3.7％，高于(yú)前值3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高(gāo)。

　　非农就业数(shù)据公布后，美国国债价(jià)格(gé)盘中跳水，收(shōu)益率拉升，对(duì)利率前(qián)景更敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美债收益(yì)率日(rì)内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速(sù)转(zhuǎn)涨(zhǎng)，摆(bǎi)脱(tuō)两周(z三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默hōu)低位(wèi)。互换合约(yuē)定价显示，投资者(zhě)预期的(de)美联储(chǔ)7月(yuè)加息几率(lǜ)增加，预计(jì)未(wèi)来两次会议期间将(jiāng)加息25个基(jī)点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美国股指集体高(gāo)开，早盘均(jūn)曾涨(zhǎng)超1％，午盘刷新日高时，道琼斯工业平均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指数(shù)涨(zhǎng)近(jìn)1.7％，纳斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数连续(xù)两日集体收涨。

　　道(dào)指(zhǐ)收涨701.19点(diǎn)，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅(fú) 报33762.76点，创5月1日以来收(shōu)盘新高(gāo)。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹果一季报公布次日(rì)以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高(gāo)。

　　国际原(yuán)油盘中涨近(jìn)3％，美油继(jì)续脱离两个(gè)月低(dī)谷，但未(wèi)能抹平全周跌(diē)幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首次累跌，市场焦点转向(xiàng)本周末(mò)的OPEC+会(huì)议。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击下持续下行，创(chuàng)两(liǎng)周多来最差单日表现(xiàn)。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示(shì)，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美国(guó)劳动力(lì)市(shì)场存(cún)在韧性。可以看到(dào)，5月(yuè)美国非农新增就(jiù)业(yè)33.9万人，好于(yú)市场预期(qī)的19万人，同时(shí)4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修(xiū)至21.7万，4月和3月合计上(shàng)修9.3万人(rén)，2023年至今平均每月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来(lái)看，5月新增(zēng)就业主要集中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服务（+6.4万），以及政府部门（+5.6万），信息(xī)行业就业人数减少，私人服务行业整体(tǐ)表现好(hǎo)于4月，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业表现亮眼，与近期房地产(chǎn)市场的(de)反弹一致，建筑业新增就(jiù)业2.5万人(rén)，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月(yuè)就业人数减少，与制造业目(mù)前持续收缩的状态吻合(hé)。同时(shí)她(tā)指(zhǐ)出(chū)，5月非(fēi)农就业报(bào)告(gào)也显示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象(xiàng)，5月(yuè)失业(yè)人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率从3.4％回(huí)升至3.7％，高于(yú)市(shì)场预期(qī)的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加(jiā)，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业(yè)率水(shuǐ)平基本是(shì)60年代以来的(de)最低水(shuǐ)平，在失业率(lǜ)回升至4％之前，预计还不(bù)会引发市(shì)场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定在62.6％，4月职位空缺数量回(huí)升，就业(yè)市场(chǎng)供需(xū)矛盾仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压(yā)力开始降温，5月工资增速环比(bǐ)回落至0.3％符合市场(chǎng)预期(qī)，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通(tōng)胀的(de)助推作(zuò)用缓解后，核心通胀压力减弱，美(měi)联储(chǔ)进一步(bù)加息的必要(yào)性降(jiàng)低(dī)。

　　她表示，美联储6月利(lì)率(lǜ)会议“按兵不动”是大(dà)概率事件，还需要关注后(hòu)续公(gōng)布(bù)的(de)5月(yuè)美国(guó)通胀(zhàng)数(shù)据，当前的(de)就业(yè)市场状态可以支撑(chēng)在通(tōng)胀压力(lì)较大时继续加(jiā)息。美联储利率会议落地前，市场步(bù)入(rù)振荡盘(pán)整状态，预计美元指数在105附近偏强运行，随着(zhe)美国(guó)政(zhèng)府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有(yǒu)变(biàn)数？欧佩克+可能会进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在周日（6月4日）的部(bù)长级会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据(jù)悉(xī)，可能的(de)选项之一是额外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有报道(dào)称，欧佩克+不太可(kě)能在会议上决定进一步削(xuē)减(jiǎn)石油产能。

　　虚(xū)虚实实的消息意味着更(gèng)多的(de)不(bù)确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅成员(yuán)国(guó)之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿(ná)大和巴(bā)西等(děng)国(guó)家还在(zài)蚕食该集(jí)团的市场份(fèn)额，这(zhè)也(yě)让分(fēn)析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在(zài)4月(yuè)份承诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过这些行(xíng)动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头(tóu)。

　　上周，沙特能源大(dà)臣威胁要进(jìn)一步减产，他告诫投机者要“当(dāng)心”。两天(tiān)后，俄罗(luó)斯副总理诺瓦克则与(yǔ)沙特能源大臣唱了反调(diào)，这位俄(é)罗斯官员表示，他(tā)认为欧(ōu)佩克+本周末(mò)不可能减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年底前自行回升至每(měi)桶80美元(yuán)。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩克+会议之前做空(kōng)原油(yóu)，交易员永远不应(yīng)该(gāi)低估沙特(tè)在欧(ōu)佩克+会议期(qī)间采取行动的可(kě)能。”

　　伊(yī)拉克石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧(ōu)佩克+希望维持(chí)石油市场稳(wěn)定(dìng)，我们(men)将毫不(bù)犹豫地做出任何决定，以使市场更加(jiā)平(píng)衡。他似乎支持进(jìn)一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一(yī)步(bù)减产的可能性为40％。他(tā)们写道(dào)：“各(gè)国石油部(bù)长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致(zhì)原(yuán)油价格在六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯基(jī)：俄乌冲突期间，乌克兰不会成为北(běi)约成员(yuán)！

　　当(dāng)地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基(jī)在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统的联合新闻发布会(huì)上表(biǎo)示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员。泽连斯基说，不是因为不想，而是(shì)因为(wèi)目前很难(nán)。乌(wū)克(kè)兰只是希望北(běi)约合作伙伴听(tīng)到声(shēng)音(yīn)，这一点非常重要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些(xiē)保障都(dōu)写(xiě)在纸上，直到乌克兰能(néng)真正获得安全(quán)保证(zhèng)，有资(zī)格成(chéng)为北约(yuē)成员。

　　据参考消息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金(jīn)融时报》援引知情人士(shì)的话(huà)报道称，乌克兰总统泽连斯(sī)基向(xiàng)北约各(gè)国领(lǐng)导人明确表示，除非向基(jī)辅(fǔ)提供加(jiā)入北(běi)约的路线图，否则(zé)他将(jiāng)不会出席7月举行的维(wéi)尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外，泽(zé)连(lián)斯基6月1日在访问(wèn)摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已经(jīng)做好了加入北(běi)约(yuē)的准备，基辅正在等待北约(yuē)接纳乌克兰。

　　对乌克兰近(jìn)期加入北(běi)约一(yī)事，法国、德国等北约(yuē)国家(jiā)持(chí)反对意见。

　　德(dé)国国外(wài)长贝尔伯(bó)克当地时间6月(yuè)1日在奥斯陆(lù)参加北(běi)约外长(zhǎng)会期间(jiān)表示，德国不认为北(běi)约(yuē)应该(gāi)在近期内(nèi)接纳乌克兰。此外，包括法国在内(nèi)的其(qí)他一些北约(yuē)成员国(guó)也不希望乌克兰迅速成为北约成(chéng)员国，而(ér)只是希望为乌克兰提供(gōng)安全保(bǎo)障。

　　进入(rù)6月，在宏观(guān)市场情(qíng)绪回暖影响下，大宗商品市(shì)场出现普涨行情。从海外宏观层面来看，美国(guó)债务上限危(wēi)机“闹剧(jù)”落(luò)幕，美(měi)国参议院通过债务上限法案，暂(zàn)时取消(xiāo)了政府31.4万亿美元的债务上限(xiàn)，避免了(le)可(kě)能出现的(de)美国有史以来首(shǒu)次(cì)违约，使得市场避险情(qíng)绪消退。同时在美联储本(běn)月会议或暂停(tíng)加息的预(yù)期推动下，美(měi)元指(zhǐ)数回落至一周低点(diǎn)，对风险资产的(de)压制减弱(ruò)。

　　国内(nèi)方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上(shàng)方，好于预(yù)期的数(shù)据改善了市场情绪，同时市场也在翘首(shǒu)等待(dài)新一(yī)轮稳增(zēng)长政策的出台。

　　天(tiān)胶(jiāo)价格重返万二关口

　　周五，在市场情绪(xù)回暖的带(dài)动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格回升三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默。截至收(shōu)盘，天然橡胶期货主力(lì)合约(yuē)站上(shàng)12000元/吨的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现振荡微升，周度收(shōu)涨1.05％。整体(tǐ)来看，本(běn)周国内天胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然(rán)橡(xiàng)胶期价终究支撑不力，逐步归于平(píng)静(jìng)。从(cóng)整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天(tiān)然橡胶行情上(shàng)半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监(jiān)测(cè)显示，5月沪(hù)胶持续小(xiǎo)幅波动(dòng)，12000元(yuán)/吨点位轻易被破，行情维持(chí)偏弱振(zhèn)荡。综(zōng)合来看，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受(shòu)消息提振(zhèn)有(yǒu)小幅上行，但市(shì)场供多需少，终(zhōng)究(jiū)无力支(zhī)撑，上(shàng)行态势转而向下。

　　五一(yī)假期归来，市场传言称国(guó)储今年(nián)将(jiāng)收(shōu)储10万吨天然(rán)橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声(shēng)上(shàng)涨，影响持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛(fēn)围再次(cì)提升，沪胶(jiāo)突破12300元/吨，国产(chǎn)全乳现货胶主流(liú)报(bào)价(jià)至11880元(yuán)/吨(dūn)。而后(hòu)该消(xiāo)息始终未得到(dào)证实，市场影(yǐng)响逐步(bù)消(xiāo)失匿迹(jì)。

　　可以(yǐ)看到(dào)，继此前云南(nán)干旱传闻(wén)发酵后，5月(yuè)以收储为核心(xīn)展开的新一季交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍然激烈。中(zhōng)信(xìn)建投期(qī)货能(néng)化(huà)分析(xī)师童长征表(biǎo)示，天然橡胶此轮的(de)上(shàng)涨与下跌，与收储这一传闻息息(xī)相(xiāng)关。他(tā)指出，国储收储的政治、战略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工(gōng)业原料，是关系国(guó)计民生(shēng)、国防安全的重(zhòng)要战略物资。毫无(wú)疑问的(de)是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然橡胶的自(zì)给率(lǜ)不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡胶来说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在(zài)当前诡谲多变的(de)国际政治格局(jú)中，对天(tiān)然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收储传闻(wén)的收储量为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国(guó)产全乳(rǔ)胶（即期(qī)货交割品）。10万吨的量相对(duì)于整(zhěng)个(gè)天然橡胶的年(nián)产量(liàng)来说(shuō)非常(cháng)小，不过(guò)才占0.7％，即(jí)便对(duì)中国全年(nián)的消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求几无(wú)影响。但是如(rú)果收储的对象是交(jiāo)割品(pǐn)的话，性(xìng)质就(jiù)不同了(le)。因(yīn)为目前全年(nián)国产全乳的最大产(chǎn)量不过30万吨(dūn)（去年(nián)仅17万吨，今(jīn)年估计在20万—25万吨），那么收储的量其实占(zhàn)到相当全年交割品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常(cháng)大(dà)的(de)一(yī)个(gè)比例。”在童长(zhǎng)征看来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交(jiāo)割(gē)品的供(gōng)求判断(duàn)影(yǐng)响，再结合(hé)历(lì)史上收储的影响，RU的价格(gé)有可能会更上(shàng)一(yī)层楼(lóu)。但是，由于整(zhěng)个事件(jiàn)的进(jìn)程会非常缓(huǎn)慢，价格的反应不(bù)会即刻见(jiàn)效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴(bàn)随(suí)着物候条件的改变，产(chǎn)区(qū)全面开(kāi)割上量，橡胶(jiāo)供(gōng)应旺季(jì)到来，然(rán)而天(tiān)胶下游(yóu)需(xū)求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶价上涨动能驱动(dòng)依旧缺(quē)乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目(mù)前全(quán)球天(tiān)然橡胶供应进入季节性(xìng)的增产(chǎn)期，中国云南天(tiān)然(rán)橡胶产区加速恢复(fù)开(kāi)割(gē)，预计6月中旬全面开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区(qū)也(yě)全面(miàn)开割，目前主要产(chǎn)胶国产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候条件已经(jīng)由差变(biàn)好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶(jiāo)上(shàng)游原料价(jià)格相对偏低，胶农割(gē)胶积(jī)极性(xìng)不高(gāo)，加工厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极(jí)性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡(xiàng)胶(jiāo)供(gōng)应端(duān)将(jiāng)逐(zhú)步恢(huī)复正常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大(dà)面(miàn)积开(kāi)割，预(yù)计(jì)后(hòu)市仍有较多降雨，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常。泰国东北(běi)部产(chǎn)区逐步上量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周(zhōu)以(yǐ)及(jí)下周预(yù)计雨水较多。越南、柬埔寨产(chǎn)区(qū)已大面(miàn)积开割，原料数(shù)量逐步(bù)增加。同(tóng)时根(gēn)据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡胶产区降雨量虽(suī)然(rán)处于历史均值(zhí)以(yǐ)下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降(jiàng)雨绝(jué)对(duì)数量(liàng)仍然(rán)能够保(bǎo)证。因(yīn)此，他预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不(bù)会是引发行情(qíng)上涨的主要因素。

　　从需求(qiú)端来(lái)看，东证衍(yǎn)生品研究院(yuàn)能化高级分析(xī)师曹璐(lù)表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸(mào)订(dìng)单量较(jiào)为充足，对开(kāi)工率形(xíng)成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮胎厂(chǎng)家开工积(jī)极性(xìng)尚可(kě)。而(ér)内销市场需求(qiú)表现依然偏弱(ruò)，各层(céng)级经销商仍以消(xiāo)耗前期库存为主，对后市较为悲观、谨慎补货(huò)。

　　隆众(zhòng)资讯最新(xīn)数据显示，目前下游外贸(mào)订(dìng)单充足，加之内销订单缺货现象仍存，企业排产积(jī)极(jí)性不减。半钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过(guò)全(quán)钢胎厂开工小降，个别企业因内销出货压力加大，为(wèi)控制(zhì)成品(pǐn)库存压力(lì)，存适度降负现象(xiàng)，全钢胎样本(běn)企业产能(néng)利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎认为，目前天然橡胶基(jī)本面处于供需两(liǎng)弱的格局(jú)中，尤其是(shì)下游需求(qiú)分歧较大。“主要是不(bù)同的市场(chǎng)主(zhǔ)体预(yù)期不同，但是整体(tǐ)来说此前市场对今年的预(yù)期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工、产量和出口同比数据(jù)还(hái)是不错的，反(fǎn)映国内实际需求并不差。但是从汽车行业来看(kà三生有幸遇见你下一句怎么接，三生有幸遇见你下一句幽默n)，由于汽(qì)车(chē)刺(cì)激政策退出，今年国内汽车(chē)市场相对疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏(piān)悲观。此外(wài)，青岛地区天然橡胶现货库存(cún)持续攀(pān)升，有(yǒu)些人认(rèn)为是(shì)国内需求不行，但是其实是进口过多导致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎(qiān)看来，目前主要还是宏观(guān)面主(zhǔ)导胶(jiāo)价走势，一方(fāng)面中国经济(jì)复苏进程、人民币汇率波(bō)动(dòng)；另一(yī)方面美(měi)联储(chǔ)加息进(jìn)程，以及美国银(yín)行危机和美债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶(jiāo)基本面(miàn)仍(réng)然(rán)缺乏(fá)指引，只有天(tiān)气(qì)和(hé)轮储(chǔ)仍有可(kě)能(néng)“掀起波(bō)澜“，而宏(hóng)观(guān)面预计(jì)比上半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓、国内经济回暖(nuǎn)等，因此对天(tiān)然橡胶市(shì)场(chǎng)不宜过度悲观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应(yīng)端仍(réng)然是主(zhǔ)导后(hòu)市胶价走势的主要因素(sù)，随着(zhe)各产区开(kāi)割后产量(liàng)逐渐(jiàn)增加，海外恢复速度仍(réng)然(rán)偏慢，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品的(de)数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏空，后市(shì)预计存在下跌的(de)空间。”

　　曹璐则表(biǎo)示(shì)，在供给端没(méi)有天气影响的(de)情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求端。从(cóng)下半(bàn)年(nián)来看，外需(xū)受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导(dǎo)致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国(guó)内现货(huò)端构成压力。内需方(fāng)面，春节前(qián)市(shì)场基(jī)于内需复苏的逻(luó)辑，已经出现一波反弹行情，但节后(hòu)市场从交易预期开始转(zhuǎn)向(xiàng)交易现实，由于国内需求(qiú)复苏不及预期(qī)，胶价因此持(chí)续承压运(yùn)行。整(zhěng)体来看，她表示短(duǎn)期胶价基本(běn)面缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝对(duì)低位才能(néng)刺激有效的去库和(hé)资金再次做多的(de)意愿(yuàn)。后续还(hái)需继(jì)续(xù)关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气(qì)出(chū)现(xiàn)异常状况，或将带来新的阶段性行情。（有删(shān)减）

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