兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨天(随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么tiān)还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么(me)“增长韧性(xìng)不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期(qī)内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)随遇而安下一句是什么意思，顺其自然随遇而安下一句是什么财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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