兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于(yú)新能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人(rén)便都看6千克等于多少斤 6千克是多少磅着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹(chuī)新能源，是要(yào)被(bèi)吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市(shì)场(chǎng6千克等于多少斤 6千克是多少磅)会发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方(fāng)向中科(kē)曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为(wèi)保守。

　　券商也发(fā)来了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到(dào)的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四(sì)家大厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有M6千克等于多少斤 6千克是多少磅eta、亚马逊砍单消息确(què)认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了(le)。

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