近日，广发(fā)、招商、汇添富(fù)3家(jiā)基金公司旗下的中证国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回(huí)报(bào)ETF同时公告，基金(jīn)将(jiāng)于5月15日至19日正式发售，募集规模上限均为(wèi)20亿元，合(hé)计募集上限为60亿(yì)元。目前，作为(wèi)时下热门主线的中特估(gū)行情(qíng)持续发酵，市场也预期此(cǐ)次央企主题的ETF发售或将从情绪面和资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方向一览

　　复盘今年(nián)以来行(xíng)情，中特估行情带(dài)动央国企上(shàng)市公(gōng)司(sī)价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催(cuī)化多(duō)个相关板块和个股迎(yí虚部是什么意思，复数的实部和虚部是什么ng)来(lái)上(shàng)涨行情。截至(zhì)5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个股(gǔ)平(píng)均上涨近(jìn)9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均(jūn)涨幅则近4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外(wài)资及(jí)合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级(jí)）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算机、通信、家用电器、建筑装(zhuāng)饰板(bǎn)块(kuài)个股均值涨幅相对居前，而基础化工、食品饮料、商贸(mào)零售、轻工制造、美容(róng)护(hù)理板块个股则表现不(bù)佳(jiā)。若分细分(fēn)板块（申万二(èr)级）统(tǒng)计，平均涨幅居前(qián)的(de)方向为出(chū)版、影视(shì)院线、计算(suàn)机设备、养殖业(yè)、数字媒(méi)体板(bǎn)块，而旅游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能(néng)源金属、电池板块(kuài)个股平均(jūn)跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内涨跌幅均值

　　行情内部(bù)轮(lún)动分化，关注(zhù)景气低估(gū)方向

　　随着中特估行(xíng)情(qíng)发酵(jiào)月余(yú)，部(bù)分(fēn)高位(wèi)人气股(gǔ)近期(qī)也(yě)有所调整，仅(jǐn)以本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海(hǎi)电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多(duō)股回调(diào)近(jìn)20％。从资金(jīn)面来看，作为市(shì)场“聪明钱(qián)”的北向资金近两日（5月11日至12日）也一别此前连(lián)续6日(rì)加仓(cāng)而减(jiǎn)持，不过(guò)，具(jù)体个股方面，仍有不少个股(gǔ)获逆市加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔(zǎi)癀(huáng)、中国(guó)石油、设计(jì)总院本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日(rì)研(yán)报指出，现(xiàn)有的“中特估”概(gài)念引(yǐn)发(fā)的估值修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点题材上体现(xiàn)出较高(gāo)的赚钱效应。长期在(zài)国企改(gǎi)革的深度价(jià)值挖掘方面仍有较大增长(zhǎng)空(kōng)间。结合(hé)政策方向(xiàng)来看，未来的投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源(yuán)整合(hé)型：关注央企战略(lüè)性重组和专业化整合，以及存在优(yōu)质资产(chǎn)注(zhù)入上市平(píng)台或重组预期的板(bǎn)块和标(biāo)的(de)，如军工(gōng)、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型(xíng)：此(cǐ)前(qián)基本面(miàn)较弱，但因(yīn)行业景(jǐng)气、周期上(shàng)行等原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好，如建(jiàn)筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前(qián)估值明显偏低，但是受(shòu)益业(yè)务预(yù)期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行情，如公共事(shì)业领域与三大通信运营商等。重点(diǎn)关(guān)注(zhù)行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交运和通信。

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