要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技(jì)术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘(liú)国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国中先后到(dào)南(nán)京、徐州(zhōu)等地考察了农业科研(yán)院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科(kē)技(jì)服务组织，详细了解农业(yè)科技研发和成果推广应用等(děng)情况(kuàng)。他强调，科技创(chuàng)新是推进(jìn)农(nóng)业现代化的(de)关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖(bó)子”技(jì)术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农业是(shì)必不可少又(yòu)容易被忽略的一环，农(nóng)业(yè)是(shì)作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个(gè)人的饭碗，农业股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚(jiān)持(chí)严的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近期(qī)中(zhōng)国证监会(huì)在(zài)北京成(chéng)功举办系统会管干部(bù)学习贯彻党的二十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出，要对标新任务新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领，坚(jiān)决纠治形式主(zhǔ)义、官僚主义，大力弘(hóng)扬(yáng)“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续(xù)巩固干事创业的良好氛围。坚持严的主基调不动摇(yáo)，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理(lǐ)，不断强化系(xì)统全(quán)面从(cóng)严治党严的氛(fēn)围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜力 稳定汽(qì)车、电子(zi)产品(pǐn)、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主(zhǔ)任郑栅洁(jié)发(fā)文(wén)称，进一(yī)步增强(qiáng)宏观(guān)调控的前瞻(zhān)性、针对性、协同性(xìng)，充分发挥(huī)超大规模(mó)市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力。继(jì)续实施积极的财政政策(cè)和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投(tóu)资、消费、价(jià)格(gé)、环保、区域等政策(cè)形成(chéng)系(xì)统集成效应。充分发挥消费对经(jīng)济增长的(de)基础性(xìng)作用，多渠道(dào)增加城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化旅游等服(fú)务消费新热点，创新(xīn)消费场景(jǐng)。评：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须(xū)发力的时刻，而大宗消费是重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一(yī)调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限(xiàn)调(diào)整新(xīn)规即将落地。12日，多(duō)家(jiā)银行提前(qián)公(gōng)告了关于自5月15日起调(diào)整协定(dìng)存款和/或通知(zhī)存(cún)款执行(xíng)利率的通知，从(cóng)调(diào)整情况来看，执行利(lì)率(lǜ)多调整为新规的自(zì)律(lǜ)上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降幅(fú)为55BP。评：之(zhī)前各大银行为了(le)揽储使出了浑身解数(shù)，也用了(le)不(bù)少小动(dòng)作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所发布(bù)指引(yǐn) 完(wán)善REITs大类资(zī)产审(shěn)核(hé)要(yào)点及信息披露(lù)要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所(suǒ)持续完善REITs信(xìn)息披(pī)露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临时公告披(pī)露指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟一类、推出一类”原则，分(fēn)步推出仓储物流(liú)、保障(zhàng)性租赁住房等大类资产(chǎn)审核及信息披露(lù)规(guī)则，建立(lì)健全透明和(hé)可(kě)预期的审核注册标准，重(zhòng)点关(guān)注资(zī)产及(jí)项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强化市(shì)场监管和投资(zī)者(zhě)保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房(fáng)和城乡建设部部长倪虹近日表示，在(zài)深入推(tuī)进试点和总结推广可复(fù)制经验基础上(shàng)，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市(shì)基(jī)础设施生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程(chéng)。要开展城市基础设施普查，建立覆盖地上(shàng)地下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基(jī)础设(shè)施风险源和(hé)风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础设施生命线(xiàn)是指城(chéng)市(shì)的燃气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等与城市功能(néng)和民(mín)众生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施，就像人体的“神(shén)经(jīng)”和“血管”，是城市安全运行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超(chāo)级数字(zì)版本，也是为了城市治(zhì)理的新思路和新(xīn)方向，各(gè)大科技巨头的智慧城市(shì)业务到(dào)了大显身(shēn)手的时(shí)刻。

　　7、上(shàng)海经信委：推动(dòng)特斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾驶、机器人等功能(néng)板块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市经信委智能(néng)制造推进(jìn)处副处长陈可(kě)乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步(bù)深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器(qì)人等功能板块在(zài)沪(hù)布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向(xiàng)全(quán)球(qiú)市场的科技产业集(jí)群。在加强(qiáng)政(zhèng)策供给方面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万辆，产值突破3500亿(yì)元(yuán)。对符合条件的消费者(zhě)购买(mǎi)新能源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为(wèi)健全多层次资本市场产品体系，丰富资(zī)本(běn)市场风险管理工具(jù)，证监会(huì)启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上(shàng)市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利于(yú)吸引长期资金配置科创板，激发科(kē)创板创新(xīn)活力，满足多元化(huà)的交(jiāo)易和风(fēng)险管理需(xū)求，有(yǒu)助于(yú)继续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行先试(shì)的(de)示范引领作(zuò)用，不(bù)断提(tí)升(shēng)服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监会将进一步完(wán)善风险防控机制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优(yōu)化，确保科创50ETF期权稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易(yì)的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活跃(yuè)度和流动性来(lái)说是(shì)好事。

　　9、券商债券(quàn)业(yè)务评级将迎新(xīn)规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协就券商债券业(yè)务执业能力评价办法进(jìn)行(xíng)了(le)修订，并改名(míng)为《证券公司(sī)债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求(qiú)意见(jiàn)，修(xiū)订(dìng)将评价指标(biāo)的触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务(wù)的整体(tǐ)情况延伸至债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外，评级也将进一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增加(jiā)类似“白名单”的(de)基本条件。评(píng)：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的(de)减少，倒(dào)逼各大券商执业能(néng)力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始(shǐ)了吗？”债务(wù)上限谈判传出利(lì)好消息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股(gǔ)指表现不(bù)一(yī)，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累跌0.29％均连(lián)跌两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌(diē)市场(chǎng)，网易(yì)有道跌超(chāo)21％，叮咚(dōng)买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技(jì)、小鹏汽车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期(qī)货(huò)市(shì)场(chǎng)：避险情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继(jì)续攀升压(yā)力(lì)下未(wèi)能(néng)成功反弹，收盘刷新(xīn)一周多来低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是(shì)自去年10月以来最(zuì)糟糕的一周；原油(yóu)市场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原油遭供需两面打(dǎ)击盘(pán)中回吐逾1％的涨幅(fú)转跌，再(zài)探(tàn)一周低位。布伦特(tè)和西(xī)德克萨斯中质原油期(qī)货均连续(xù)第(dì)四(sì)周下跌。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中(zhōng)证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅(fú)均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌(diē)，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一(yī)步(bù)逼(bī)近下(xià)轨的(de)重(zhòng)要(yào)支(zhī)撑。沪指从(cóng)1月30日起就可以(yǐ)认为是开(kāi)始构筑顶部(bù)了，这个过程持续了(le)3个月，期(qī)间主力(lì)资金通过反复(fù)震荡来完成(chéng)出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将出现(xiàn)急跌。下(xià)周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出现这一信号(hào)应及时离(lí)场(chǎng)。

　　题(tí)材掘金

　　碳(tàn)酸理(lǐ)：5月11日下午，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万(wàn)吨工(gōng)业级碳(tàn)酸鲤拍卖(mài)，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交(jiāo)。这一价格不(bù)仅高于当日国产(chǎn)工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周(zhōu)三(sān)（5月10日），核聚变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购买协(xié)议的一部(bù)分，Helion预计将在2028年之前将其(qí)聚变发(fā)电装置上线，并在商定的一年内(nèi)达(dá)到50兆瓦或(huò)更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技(jì)（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰(fēng)网信息

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发(fā)行(xíng)不(bù)超过60亿元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股(gǔ)份(fèn) 002803：终止向不特定对象发行可转债事(shì)项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹(chóu)划(huà)与控股股(gǔ)东进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转债募(mù)资(z见字如晤,展信舒颜，展信安的用法ī)不(bù)超过3.9亿元 用于新(xīn)能源复合(hé)材料(liào)制品(pǐn)建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致行动人(rén)拟增(zēng)持不低于800万元(yuán)

　　科汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公(gōng)司董事(shì)拟减持股份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企业、华航(háng)机(jī)械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千(qiān)成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不(bù)超过6％

　　山大地纬(wěi) 688579：董(dǒng)监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍新(xīn)药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公(gōng)司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其一致(zhì)行动(dòng)人拟减持不超1.6％股(gǔ)份

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波中百 600857：近(jìn)期出售西安银行3135.44万(wàn)股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务(wù)总监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对优(yōu)你(nǐ)康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东睦(mù)股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投(tóu)建玻璃(lí)绝缘子数字(zì)智慧工厂升(shēng)级改造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳入突(tū)破性治疗(liáo)药(yào)物(wù)程序(xù)

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通(tōng)过(guò)仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立(lì) 600530：收到(dào)证监会立(lì)案(àn)告(gào)知(zhī)书(shū)

　　潞安(ān)环(huán)能 601699：前(qián)4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能(néng)源 002128：控(kòng)股子公司获准建设红(hóng)山(shān)产业风储供电项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签署工业气体供气服务合同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公司(sī)中国(guó)太(tài)平洋人寿保险股(gǔ)份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能 300014：亿纬马(mǎ)来西亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利(lì)用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江支流大(dà)溪河团结(jié)水库生态治理工程(chéng)EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项目定点(diǎn)函 订单(dān)总金额(é)约(yuē)1.8亿(yì)元

　　腾(téng)龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注射(shè)剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布式光伏发(fā)电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧发电(diàn)项目转入运营期

　　赣能(néng)股份(fèn) 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集(jí)团(tuán)签订项目投(tóu)资合(hé)作框架协议

　　威帝(dì)股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控(kòng)股子公(gōng)司售(shòu)丽(lì)威汽控55％股权(quán)

　　益客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人(rén)民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂(lǐ)业 002460：拟25亿元(yuán)投建新能源(yuán)锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内植(zhí)入(rù)剂药品临(lín)床试(shì)验申请获(见字如晤,展信舒颜，展信安的用法huò)受理(lǐ)

　　立方数科 300344：与(yǔ)应急管理部信息(xī)研究院(yuàn)、腾讯云计算签(qiān)署战略合(hé)作框(kuāng)架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元(yuán)投建年(nián)产3万(wàn)吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫(wèi)星产业基地(dì)项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的(de)所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架(jià)A320系列飞机

　　ST龙净 600388：涉(shè)嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽(qì)车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元(yuán)第二期(qī)中期票据

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