兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来(lái)看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答(dá)，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱(qián)。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美(měi)？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变(biàn)，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反转在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微软大幅削减了服(fú)务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲(bēi)观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致预(yù)期看(kàn)23年(nián)云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是mate加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国rial）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业务反馈(kuì)及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 加滕鹰是谁 加滕鹰是哪国