要闻速递(dì)

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共(gòng)中(zhōng)央(yāng)政治局(jú)委(wěi)员、国(guó)务院(yuàn)副总理刘(l手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州iú)国中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国(guó)中先后(hòu)到南京(jīng)、徐州等地(dì)考察了(le)农业科研(yán)院(yuàn)所、涉农(nóng)高等院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农(nóng)业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了解(jiě)农(nóng)业科技研(yán)发和(hé)成果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科(kē)技创新是推进农业现代化(huà)的(de)关(guān)键(jiàn)。要遵(zūn)循农业科技规律，聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深(shēn)入实施种业振兴行动，加快推进高标准农田建设，补上短板(bǎn)弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农业(yè)是必不可(kě)少又容易被忽略的(de)一环，农业是作为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要予以(yǐ)重视。

　　2、易(yì)会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监督打造廉洁的注(zhù)册制

　　近(jìn)期中(zhōng)国证监会在北京成功(gōng)举办系(xì)统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二(èr)十大精神专(zhuān)题轮训(xùn)班。易会满指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要求，切实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决(jué)纠治(zhì)形式主义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创(chuàng)业的良(liáng)好氛围。坚(jiān)持严的主基(jī)调不(bù)动摇(yáo)，以(yǐ)强有(yǒu)力监(jiān)督打造廉(lián)洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐(fǔ)、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐(fǔ)，全面加强腐败源头治理，不断强(qiáng)化(huà)系统全(quán)面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综(zōng)合施策(cè)释放(fàng)消(xiāo)费潜力 稳(wěn)定汽车、电子产品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅洁(jié)发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充(chōng)分(fēn)发挥超大规模市场优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放内(nèi)需潜力。继(jì)续(xù)实施积(jī)极的财政政策(cè)和稳健(jiàn)的(de)货币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环保、区域(yù)等政策形(xíng)成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民(mín)收入，稳定汽车、电子产品、住(zhù)房等(děng)大(dà)宗消(xiāo)费，培育壮大(dà)绿色消(xiāo)费(fèi)、文化(huà)旅游等服(fú)务消(xiāo)费新热点(diǎn)，创新(xīn)消费(fèi)场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消费到了必(bì)须发力的(de)时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是重(zhòng)中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两类存款执行利率下周(zhōu)一调(diào)整(zhěng)！

　　协定存款、通(tōng)知存款利(lì)率(lǜ)上(shàng)限调整新(xīn)规即(jí)将(jiāng)落地。12日，多(duō)家银(yín)行提前公告(gào)了(le)关(guān)于自5月(yuè)15日起(qǐ)调整协(xié)定存款和/或(huò)通知(zhī)存(cún)款执行利率的通知(zhī)，从调整(zhěng)情(qíng)况来(lái)看(kàn)，执行利率多(duō)调整(zhěng)为新规的自律(lǜ)上限，相(xiāng)较于此前下调(diào)幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评(píng)：之(zhī)前各大银(yín)行为了揽(lǎn)储使出了浑(hún)身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证(zhèng)监会(huì)指导证券(quàn)交易所发布指引 完(wán)善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信(xìn)息(xī)披露要(yào)求

　　证监会将(jiāng)指导(dǎo)证券交易(yì)所(suǒ)持续完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告和(hé)临时(shí)公(gōng)告披(pī)露指引，按照“成熟一(yī)类、推出一类”原(yuán)则，分步(bù)推出仓储(chǔ)物(wù)流、保(bǎo)障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及(jí)信息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预期的审核注册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化(huà)市场监管和投资(zī)者保护机(jī)制(zhì)，更好服务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建(jiàn)部：我国全面(miàn)启动(dòng)城市基(jī)础(chǔ)设施生命线安全工(gōng)程

　　住房(fáng)和城(chéng)乡(xiāng)建设部部(bù)长(zhǎng)倪(ní)虹近日(rì)表示，在深入推进试点和总结推广可(kě)复(fù)制经验基础上，我(wǒ)国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程(chéng)。要(yào)开展城(chéng)市基础设施普查(chá)，建(jiàn)立覆盖(gài)地上地下(xià)的城市基础设施(shī)数据库，找准城(chéng)市基(jī)础(chǔ)设施风险源和风(fēng)险点(diǎn)，编(biān)制城市安全(quán)风险(xiǎn)清(qīng)单。城市基础设施(shī)生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排(pái)水(shuǐ)、供热、综合管廊等(děng)与(yǔ)城市功能和(hé)民众生活密不可分的(de)城市基础设(shè)施(shī)，就(jiù)像人体(tǐ)的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行的保障。评：这个是(shì)海(hǎi)绵(mián)城市的超级(jí)数(shù)字(zì)版本，也(yě)是为了城市治(zhì)理(lǐ)的(de)新思路和新方向(xiàng)，各(gè)大科(kē)技(jì)巨头的智(zhì)慧(huì)城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信(xìn)委：推动特斯拉(lā)自(zì)动(dòng)驾驶、机器(qì)人等功能板块在沪布局

　　上海市(shì)经(jīng)信委智(zhì)能制(zhì)造推(tuī)进处副(fù)处长陈可乐表(biǎo)示，下阶段(duàn)，上海将进一步深化与(yǔ)特斯(sī)拉(lā)的合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪布局，共同(tóng)打(dǎ)造具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市场的科(kē)技产业集群。在(zài)加强政(zhèng)策供(gōng)给(gěi)方面(miàn)，明确总体发展目(mù)标(biāo)，到2025年新能源汽(qì)车年(nián)产量达到120万辆，产值突破(pò)3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购买新能源汽车给(gěi)予(yǔ)免费专用牌(pái)照政策支持。

　　8、证(zhèng)监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本市场产品体系(xì)，丰富资本市场风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利于吸引(yǐn)长期资金配置科创(chuàng)板(bǎn)，激发(fā)科创板创(chuàng)新活(huó)力，满足多元化(huà)的交手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州易和风险(xiǎn)管理需(xū)求，有助(zhù)于继续(xù)发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试的示范引领作用，不(bù)断提升(shēng)服务实体经济质效(xiào)。科(kē)创50ETF期权上市(shì)后，证监会(huì)将(jiāng)进一(yī)步(bù)完(wán)善风(fēng)险防控机制，并根据市(shì)场运(yùn)行(xíng)情(qíng)况改进优(yōu)化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科(kē)创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上(shàng)大家想交易的指数品种(zhǒng)都已经有衍生品了，这对增(zēng)加市(shì)场活跃度和流动性(xìng)来(lái)说是(shì)好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务评(píng)级将迎(yíng)新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近(jìn)日，中证协(xié)就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办(bàn)法进行了(le)修订，并改名(míng)为《证券(quàn)公(gōng)司债(zhài)券(quàn)业务执业质量评价(jià)办法》，并向(xiàng)行业征求意见(jiàn)，修订将评价指标(biāo)的(de)触角由(yóu)券商开展债(zhài)券业务的整体情况延伸至债券项目的各个环节(jié)。此外，评级也将进(jìn)一(yī)步优(yōu)化了，ABC三档(dàng)分(fēn)布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其(qí)中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白名单(dān)”的(de)基(jī)本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商名额(é)的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能力的(de)提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股(gǔ)：“大盘冲高(gāo)回落，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始了吗(ma)？”债(zhài)务(wù)上限谈判传出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标显示(shì)通胀预(yù)期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲(chōng)高回落(luò)集体收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本周主要股指表现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指(zhǐ)累(lèi)涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨(zhǎng)0.61％连涨三周(zhōu)；中概股(gǔ)领跌市场，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达集团跌超9％，禾(hé)赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌超(chāo)8％。

　　期货(huò)市场：避险(xiǎn)情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数(shù)跳涨至一个月高位，站稳(wěn)102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两年期美(měi)债收(shōu)益率盘中拉升一(yī)度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在(zài)美(měi)元继续攀(pān)升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新(xīn)一周多(duō)来低位；银价(jià)跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去年10月以(yǐ)来最糟糕(gāo)的(de)一(yī)周；原油市场出现需求疲(pí)软苗头，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打击盘中回吐逾1％的涨幅转跌，再探一周(zhōu)低位。布伦特和西德克萨斯中质(zhì)原油期货均(jūn)连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉升后，沪指连续下跌(diē)，呈现V型反转之(zhī)势，进一步逼(bī)近下轨的重(zhòng)要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑(zhù)顶部了(le)，这(zhè)个过程持续了3个(gè)月，期间主力资金(jīn)通过反复震荡来(lái)完成出(chū)货。由于筑顶(dǐng)充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周投资者关(guān)注沪(hù)指会(huì)否破跌(diē)下轨，如果(guǒ)出(chū)现这一信号应及时离场。

　　题材掘金

　　碳(tàn)酸理：5月(yuè)11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以24.1万至(zhì)25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日国产(chǎn)工业级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池(chí)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现(xiàn)货(huò)价格。

　　标(biāo)的(de)：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当(dāng)地(dì)时间(jiān)周(zhōu)三（5月10日），核聚变(biàn)初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨(jù)头微软已同意(yì)从(cóng)公(gōng)司(sī)首(shǒu)座核聚变(biàn)发电站购买电力。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前将其聚变(biàn)发(fā)电装置上线，并在商定的一年内达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高(gāo)目(mù)标的(de)发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公(gōng)司拟(nǐ)11.83亿元向极兔转让丰网信(xìn)息

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发行不超(chāo)过(guò)60亿元(yuán)公司债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向不特定对(duì)象发行可转(zhuǎn)债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹划与控股股东进行(xíng)重大(dà)资产置换

　　博(bó)菲(fēi)电(diàn)气 001255：拟发行(xíng)可(kě)转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复(fù)合材料制品建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持(chí)不低(dī)于(yú)800万(wàn)元

　　科汇股份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董事拟(nǐ)减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚(jù)企(qǐ)业、华航机械(xiè)拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信佳禾拟减持不超过(guò)5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本(běn)拟减持不超过(guò)3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭股(gǔ)东减(jiǎn)持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚达拟(nǐ)减持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份

　　锐明技术 002970：公司股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)合计减持不超过6％

　　山大(dà)地(dì)纬 688579：董监高(gāo)拟(nǐ)合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美(měi)芳拟减持(chí)公(gōng)司不(bù)超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事(shì)姚世娴及其(qí)一致(zhì)行动人拟减(jiǎn)持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银(yín)行3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公司财务总监拟减(jiǎn)持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项(xiàng)】

　　爱(ài)博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企业拟收购深圳(zhèn)小(xiǎo)象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘子数字(zì)智慧工(gōng)厂(chǎng)升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替尼片纳入突破性治疗药(yào)物程序

　　力生制药 002393：阿替(tì)洛(luò)手握日月摘星辰,世间无我这般人，李白的诗一剑霜寒十四州尔片通(tōng)过仿制药一致性评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证(zhèng)监会(huì)立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销(xiāo)量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获(huò)准建(jiàn)设红山产业风储(chǔ)供(gōng)电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首(shǒu)次签署工业气体供气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太保 601601：前4月子公(gōng)司中(zhōng)国太平洋人寿保(bǎo)险股份有限公司累计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下(xià)降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿(yì)元农村公(gōng)路提质(zhì)改(gǎi)造(zào)施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展退役动力(lì)电池(chí)梯(tī)次利(lì)用(yòng)业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程(chéng)EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海正药业(yè) 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文(wén)号(hào)批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公司收到项目定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元(yuán)

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂(jì)生产线通(tōng)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分(fēn)布式光伏发(fā)电(diàn)项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃圾(jī)焚烧发电项(xiàng)目转入运营(yíng)期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤(méi)集团(tuán)签订(dìng)项目(mù)投(tóu)资合作框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出售控股子公司(sī)售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源(yuán)锂电(diàn)池生产(chǎn)研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入剂(jì)药品临床试(shì)验申(shēn)请获受理

　　立方数科 300344：与应急管理(lǐ)部信息(xī)研(yán)究院、腾讯云计(jì)算签署战(zhàn)略合作框架(jià)协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年(nián)产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河(hé)北卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内(nèi)贸化学(xué)品船舶以及(jí)三艘(sōu)外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航(háng)控股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披违规 遭证监会(huì)立案调查

　　江(jiāng)铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期中期票据(jù)

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