兄弟(dì)姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是(shì)岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之类(lèi)的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来(lái)，店内(nèi)外(wài)充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(ch岳飞是哪个朝代的人，岳飞是哪个朝代的皇上āo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订单，我们呼吁大家(jiā)客(kè)观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最(zuì)新的业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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