兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出九文(wén)大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作(zuò)，都是泡沫(mò)，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现(x防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行iàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性(xìng)不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明(míng)确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资(zī)金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴力转(zhuǎn)换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减(jiǎn)服(fú)务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市(s防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行hì)场就(jiù)分析到(dào)这了。

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