新能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)两大难(nán)：续(xù)航里程和补能(néng)问题。

　　动力(lì)电池龙头宁德(dé)时(shí)代1000公里(lǐ)的麒(qí)麟(lín)电池，缓解了新能源汽车车(chē)主们对续航里程的焦(jiāo)虑。但(dàn)随(suí)之而(ér)来的是补能问(wèn)题。和通过技(jì)术创新进步即可解(jiě)决的(de)续航里程(chéng)问题不同的是，摆在新(xīn)能源汽车车主面(miàn)前的补能方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间(jiān)较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好方法。只不过(guò)，支持换电(diàn)的(de)汽车品牌(pái)并(bìng)不多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的(de)补(bǔ)能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主对(duì)换电(diàn)的电池质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数(shù)新能(néng)源汽车车(chē)主依然会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质量不一的充(chōng)电设施，尚未能满足(zú)需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利的充(chōng)电运营商等(děng)。

　　英大(dà)证券(quàn)研(yán)报显示，2021年估(gū)算中国新(xīn)能源汽车充电(diàn)电费市场规(guī)模(mó)约(yuē)141.3亿元(yuán)，服务费市场规模(mó)高达17亿(yì)元(yuán)至34亿元。假设(shè)电价不(bù)发生(shēng)巨大变(biàn)化(huà)，到2025年市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模将会扩(kuò)大10倍(bèi)，电(diàn)费+服务市场规模将(jiāng)突破千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)管充电桩行业乱象反复出现，但依(yī)然无法否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场(chǎng)，哪(nǎ)怕是处(chù)于(yú)“价(jià)格换空(kōng)间”的内卷阶(jiē)段，也(yě)吸引着无数玩家前(qián)仆后继(jì)地进场。在进场的大批企业(yè)中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第(dì)一股”——能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)在纳斯达(dá)克上市。作(zuò)为重塑(sù)充电服务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行业进行高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第(dì)四季度(dù)及(jí)全(quán)年未经审(shěn)计(jì)财务报告。财报显示，能链智电2022年全(quán)年总交易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总(zǒng)交易(yì)额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币（1.218亿美元），同比增(zēng)长94％。

　　根据能链智电预测(cè)数(shù)据，2023财(cái)年(nián)净收入将在(zài)5亿(yì)元人民币(bì)至(zhì)6亿元人民(mín)币(bì)，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车(chē)将持续增长(zhǎng)，并于2036年超过传统燃油车。这意味着，身(shēn)处充(chōng)电服务行业的(de)能链六朝是指哪六朝智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业(yè)务(wù)前景，同(tóng)样吸引(yǐn)了资(zī)本(běn)市场的高度(dù)关(guān)注(zhù)。全球(qiú)资管巨头景(jǐng)顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，景顺(shùn)旗下的Invesco W六朝是指哪六朝ilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大规模的第(dì)三方充电网(wǎng)络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基金ETF持仓(cāng)组合的(de)比例(lì)高(gāo)达(dá)2.69％，位列持仓份额第一(yī)。按(àn)披(pī)露(lù)数据(jù)测(cè)算，景顺持(chí)仓能链智电(diàn)市值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅速，但对(duì)于广大新能(néng)源车主的充电服务(wù)痛点尚(shàng)未完(wán)全得到解决(jué)。这为能(néng)链(liàn)智(zhì)电提供了“逐鹿”千亿(yì)市场的绝(jué)佳机(jī)会。谁能有效解(jiě)决车主(zhǔ)们的(de)痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行(xíng)业(yè)中(zhōng)当之(zhī)无愧的(de)龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和(hé)信息化部、交通运输部等(děng)八部(bù)门发布《关于组织开展(zhǎn)公共(gòng)领域车辆全(quán)面电动化先行区试点工(六朝是指哪六朝gōng)作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充换电(diàn)基础设(shè)施(shī)，新(xīn)增公(gōng)用桩（标准桩）与公共领域新能车（标(biāo)准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高(gāo)速服(fú)务区充电车位占比不低于小型(xíng)停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与(yǔ)充电桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通(tōng)常用来衡量是否满足新能(néng)源汽车的充(chōng)电需求。

　　据中国充(chōng)电联盟数据，2022年公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年11月全国(guó)新(xīn)增6.6万台公共充电桩(zhuāng)，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假设(shè)新(xīn)增桩需(xū)求有70％为(wèi)直流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩(zhuāng)按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰(tài)君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的重要基(jī)础(chǔ)设施建设之(zhī)一，未来将加速完成向高功率快充的方向技(jì)术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的(de)目标(biāo)，从而(ér)带动新能源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒(méi)咨询2020年曾估算，未来5年内(nèi)，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投资(zī)建(jiàn)设规模的同比增(zēng)长率将不低于30％，到2025年，投资(zī)建(jiàn)设规(guī)模将(jiāng)达到187.6亿元(yuán)。但随(suí)着(zhe)中(zhōng)国新能(néng)源汽车市场不断超(chāo)预期发展，艾媒咨(zī)询的估算已略(lüè)显(xiǎn)保守。有机构预测(cè)，假设2025年车桩比依然(rán)在2:1附近(jìn)、直流充电桩(zhuāng)比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元(yuán)。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽车市场的(de)高速增长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨(jù)大的推动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出(chū)现爆发(fā)式(shì)增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能源汽车保有量达(dá)到(dào)1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全球市场份(fèn)额已(yǐ)达63％。

　　乘(chéng)联(lián)会秘(mì)书(shū)长(zhǎng)崔东(dōng)树认为，新能源汽(qì)车渗透率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车(chē)销量约(yuē)为2350万(wàn)辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对新能源汽车(chē)市场则(zé)更(gèng)为(wèi)看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车(chē)总销量(liàng)约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用车总(zǒng)销量约为(wèi)380万辆(liàng)，同比(bǐ)增(zēng)长15％。新能(néng)源(yuán)汽车市场全年销量(liàng)有(yǒu)望超过900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新能源(yuán)汽车数量持续上升，对应(yīng)的是补(bǔ)能(néng)需求的持续扩(kuò)大，所需要的(de)充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示(shì)，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施数量(liàng)达到521.0万台，同(tóng)比增长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公(gōng)共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比(bǐ)增长91.6％，公(gōng)共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万台(tái)（含(hán)直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充(chōng)电站保有(yǒu)量约为17.1万座。

　　分散化趋(qū)势

　　快(kuài)速(sù)补能(néng)是新能源汽车技术进步的重(zhòng)要发(fā)展方向。天风(fēng)证券研(yán)报指出(chū)，除(chú)了在自(zì)家停(tíng)车位等可(kě)以长时间(jiān)停放的(de)场景(jǐng)下，在短时停靠的(de)公共场(chǎng)景(jǐng)电(diàn)动车均有快速补能的需求，更高(gāo)比例的快充桩满足消费者(zhě)的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积极(jí)推动(dòng)快充技术发展(zhǎn)，未(wèi)来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技术是当前车企实(shí)现快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平台车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散化趋势却拖慢了(le)新能源汽车(chē)的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生(shēng)产领域的相(xiāng)关(guān)公(gōng)司数量超过300家，供应商数量多，使得大(dà)量新玩(wán)家可以(yǐ)轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设施(shī)依赖土(tǔ)地(dì)和资本(běn)，因此本(běn)地化和(hé)分散(sàn)化(huà)是趋势。

　　据(jù)了解，各地的(de)城投、国(guó)投、环(huán)投(tóu)、商业地产等(děng)资产持有方，如酒(jiǔ)店集团(tuán)、民宿企业(yè)等(děng)都会积(jī)极参(cān)与到充电市(shì)场中。近两年，中国充电市场(chǎng)已经呈(chéng)现出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业市占率(lǜ)）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽(qì)车车主的(de)消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时(shí)间长、下(xià)载(zài)多个APP等都(dōu)是(shì)每一位新能源汽车车主需(xū)要面(miàn)对的(de)“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指出(chū)，从行业(yè)发展角度(dù)看，公共充(chōng)电基(jī)础设施网(wǎng)络(luò)建设呈结构性供给不足；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网络间形成信息(xī)孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统一的行业(yè)规范(fàn)和服务(wù)。

　　中金公司研报曾(céng)点明充电运营商(shāng)供应格局分散(sàn)的原(yuán)因。“我(wǒ)们认为，根(gēn)本原因在于(yú)运(yùn)营商自建桩(zhuāng)受限于资金压力和土地资源，建桩主(zhǔ)力由此前的运营商转变为地(dì)方(fāng)国企、小工商业等掌握土地(dì)资源(yuán)的第三方建设，由此(cǐ)具备当(dāng)地区位优势(shì)、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额。展望未来，我们认为充(chōng)电桩场址资源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国(guó)企、小(xiǎo)工商(shāng)业有(yǒu)望(wàng)维(wéi)持建桩主力地位。”

　　此外(wài)，分(fēn)散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应(yīng)格局的巨大差(chà)异(yì)。中国(guó)汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表(biǎo)示，新能源汽(qì)车下乡目前更多(duō)停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上(shàng)做的远远不够，应(yīng)当给予高度重视(shì)，同(tóng)样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了“先有(yǒu)鸡还是先有蛋”的(de)困局。值(zhí)得注(zhù)意的是(shì)，随着各大(dà)新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至三四线城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容(róng)缓(huǎn)，而拥有充电服务全包模式的企业(yè)将(jiāng)会在这场(chǎng)赛跑(pǎo)中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司(sī)研(yán)报，充电服(fú)务全包模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对(duì)无业(yè)内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建(jiàn)设的目标群体提(tí)出的一站式解决方案，目标客户包含地方(fāng)国企(qǐ)、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主及目的地小区/民宿业(yè)主等。充电服(fú)务商凭借业内积累(lèi)经验和资源，向目标客户提供选址(zhǐ)、EPC建站及(jí)后(hòu)续运营运维(wéi)的三(sān)位一体综合服务，分(fēn)别获(huò)得对应服(fú)务收入、充电桩等设备销(xiāo)售收入及(jí)后续(xù)运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电服务全包(bāo)模式有(yǒu)效解决充电运营商“盈利难”的(de)问题，同时可对接充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)制造(zào)商和需要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改(gǎi)善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提供全包模式(shì)的企业不多，第(dì)三方充(chōng)电服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与(yǔ)国内领先的储(chǔ)能系统(tǒng)集成(chéng)商与统服(fú)务商海(hǎi)博思创成立合资公司——能(néng)链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在用户、产品、技(jì)术和(hé)运营、场(chǎng)景等方面的(de)优势，布局(jú)多元(yuán)化储能解决方(fāng)案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解(jiě)，能链(liàn)海(hǎi)博聚焦用户侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧(cè)储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化充电站，有效(xiào)解决(jué)充(chōng)电基(jī)础设施(shī)电力增容扩容(róng)、快速(sù)安全充电、电(diàn)池(chí)健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来智能、高效(xiào)、安(ān)全的(de)充电新体验。

　　“光储充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查(chá)及车主服务。储(chǔ)能电站的(de)原理(lǐ)类似于(yú)“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电时，通过(guò)电网或(huò)光(guāng)伏装置(zhì)等方式“充(chōng)电”并(bìng)储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放(fàng)储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以参与(yǔ)市场(chǎng)交易，在空闲时(shí)段可利用电量进(jìn)行盈利。这样一来，既可以保障(zhàng)电力系(xì)统稳(wěn)定，又(yòu)能够(gòu)拓展充电站(zhàn)盈利来源，从(cóng)而(ér)推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的充电站建设外(wài)，能链智电(diàn)还(hái)与住宿(sù)产业(yè)互联网(wǎng)平台(tái)订单(dān)来了成(chéng)立(lì)合资公司——智电来了。随着2023年经济复苏，出行需(xū)求逐渐提升，乐趣多多的自驾游更是(shì)成(chéng)为民众出(chū)行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工(gōng)程到(dào)运营(yíng)管理(lǐ)、保养维修等在内的一站式服务(wù)，并(bìng)联合战略(lüè)合作伙伴快电(diàn)，为(wèi)新能(néng)源车主提(tí)供一(yī)键找好桩、一(yī)键充电(diàn)、一键支(zhī)付等便捷服(fú)务，满足新能源车(chē)主在旅游(yóu)目的地(dì)就(jiù)近充(chōng)电、随(suí)停随充的需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推出充电(diàn)机器人，可(kě)以为新(xīn)能源汽车提供“随用(yòng)随充(chōng)”的全(quán)自(zì)动充(chōng)电服务。只(zhǐ)不过，通(tōng)过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动(dòng)补能(néng)的解(jiě)决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技(jì)术的解(jiě)决方案，充电站依然是充电服务商主要攻略的(de)战场(chǎng)。

　　能链智电将传统行业做法与新兴(xīng)技术手段(duàn)相(xiāng)结合，不仅推动行业新生态(tài)建设(shè)，助力交通能源(yuán)绿色发展，同时也实现(xiàn)自身业绩持续增长。财报显(xiǎn)示(shì)，2022年能链(liàn)智电实现净收入9280万元(yuán)人民币，同比激增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解(jiě)，由于能链智电的服务模式较(jiào)好地满足车主需求，2022年订单量达到(dào)1.22亿(yì)单(dān)，同(tóng)比增长114％；总充电量(liàng)达到27.53亿度，同比(bǐ)增(zēng)长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充(chōng)电(diàn)运营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大(dà)的新能源市场，能(néng)链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满想(xiǎng)象空间(jiān)。能链智电创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一(yī)无二的商业模(mó)式和行业卡位，抓(zhuā)住能源变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴(bàn)共(gòng)同推动交通碳减排(pái)，助力双(shuāng)碳目(mù)标实现。”

　　同(tóng)时，据能(néng)链智电总裁(cái)兼CFO吴雪庐透露，能链(liàn)智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立(lì)亚太和欧洲总部。在(zài)新(xīn)业务(wù)进展方(fāng)面，能链智电预计在(zài)2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电厂平台，帮助充电(diàn)站参与电(diàn)力交易市(shì)场(chǎng)，并(bìng)为更广泛的(de)电网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷等各种支持服务，助力新(xīn)能源行业建立现代能(néng)源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场共识：续(xù)航里(lǐ)程和补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间(jiān)内新能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)过程中(zhōng)的两大难。但随着第三方充电(diàn)服务商对充电服(fú)务行业进行整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意(yì)味着，在经济复苏的2023年，充电桩行(xíng)业将迎来(lái)服务(wù)整合之年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓(tuò)也将成为(wèi)充电服务商市(shì)场份额的(de)胜负手。

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