要闻速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻(wén)发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团其他成员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开扩大(dà)会议，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业布局力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加(jiā)快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资(zī)等监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业(yè)更好服务(wù)支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是中特估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计左眉毛有一根特别长是什么意思？数据(jù)报告(gào)，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期多(duō)2729亿(yì)元。4月份人民(mín)币存款减少4609亿元(yuán)，同比多(duō)减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个(gè)月以来首次(cì)转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及(jí)执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务官许(xǔ)冉女士将接(jiē)替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因个人原因将退(tuì)任本(běn)公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席(xí)财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执(zhí)行官(guān)徐雷退休了。这些架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为(wèi)京东带(dài)来新的活力(lì)，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国(guó)建设银行(xíng)股(gǔ)份有限(xiàn)公司债务融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌(diē)主要由(yóu)于两(liǎng)方面原因，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两(liǎng)轮阶段性调价(jià)；其二(èr)是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利(lì)润。评：以(yǐ)隆基股份为首(shǒu)的光伏(fú)赛道(dào)最近跌的不要不要(yào)的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年(nián)第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同比下(xià)降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影(yǐng)响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在做了(le)一轮过(guò)山车后，处于相对(duì)低点的位置(zhì)，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭(xù)创、亿纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出额(é)居(jū)首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首(shǒu)次申领失(shī)业(yè)救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新(xīn)高；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率(lǜ)上调至5％以上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联(lián)储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数(shù)连(lián)续第(dì)二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美联储持(chí)续一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因(yīn)退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指(zhǐ)数(shù)加速反弹(dàn)，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于(yú)24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单(dān)日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期(qī)货连续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不(bù)足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘中(zhōng)有一定(dìng)的回(huí)调压力，60日线附近(jìn)仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位(wèi)23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有(yǒu)关的视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价(jià)格(gé)最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装(zhuāng)备短板，建成(chéng)布局合理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能(néng)得到进一步(bù)巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的具体合作内(nèi)容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股(gǔ)份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不超左眉毛有一根特别长是什么意思？过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入(rù)“新优(yōu)药械”产品目(mù)录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司(sī)签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科(kē)因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获(huò)得临(lín)床试验(yàn)批准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床左眉毛有一根特别长是什么意思？试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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