“非(fēi)农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部数(shù)据显示，美(měi)国5月(yuè)非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万(wàn)的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增幅(fú)。5月失业率为3.7％，高于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月(yuè)以(yǐ)来新高。

　　非农就业数据公布后，美国(guó)国债价格盘中跳水，收益率拉升，对利(lì)率前景(jǐng)更(gèng)敏感的两(liǎng)年期美债收益率日内升幅扩大到10个基点以上(shàng)；美元(yuán)指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱(tuō)两(liǎng)周低(dī)位。互换合约(yuē)定价显示，投资者预期的美联储(chǔ)7月加息(xī)几率增加，预计未来两次会议期间(jiān)将加息25个(gè)基(jī)点，6月加息(xī)的(de)几率不到50％。

　　三大美国股(gǔ)指集体(tǐ)高开，早盘均曾涨超1％，午盘(pán)刷(shuā)新日高时，道琼斯工业平均指数涨超(chāo)740点、涨超2.2％，标普500指数涨近1.7％，纳斯达克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大(dà)指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅(fú)2.12％，创去年11月30日鲍威尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当(dāng)天以来最大收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘新高。标(biāo)普收涨(zhǎng)1.45％，创5月5日苹(píng)果一季报公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点(diǎn)，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创去(qù)年4月以来收盘新高。

　　国(guó)际原油(yóu)盘(pán)中涨近3％，美油继续脱离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未(wèi)能抹平(píng)全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌，市(shì)场焦点转向本周末的OPEC+会(huì)议(yì)。黄(huáng)金(jīn)在美元和美债收益率反弹(dàn)的打击下(xià)持续下行(xíng)，创两周(zhōu)多来最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍(yǎn)生品研究院分析(xī)师徐颖表示，就(jiù)5月新增就业(yè)人数(shù)而言，美国劳动(dòng)力(lì)市场(chǎng)存在韧(rèn)性。可(kě)以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好(hǎo)于市场(chǎng)预期(qī)的19万人，同(tóng)时4月非农(nóng)从25.3万(wàn)上(shàng)修(xiū)至25.4万，3月非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合(hé)计(jì)上修(xiū)9.3万人，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月(yuè)新(xīn)增(zēng)就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服务(wù)（+6.4万(wàn)），以(yǐ)及政府部门(mén)（+5.6万），信息(xī)行业就(jiù)业(yè)人数减(jiǎn)少，私(sī)人服务行业整体(tǐ)表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近(jìn)期(qī)房地产(chǎn)市场的反弹一(yī)致(zhì)，建筑(zhù)业(yè)新增就业2.5万人，制造业(yè)中非耐(nài)用品生(shēng)产连(lián)续三个月就业人数减少，与制造业(yè)目前(qián)持(chí)续(xù)收(shōu)缩的状(zhuàng)态(tài)吻合。同时她指(zhǐ)出，5月(yuè)非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市场边际(jì)降温的更(gèng)多(duō)迹象，5月失业人(rén)数(shù)增加44万至640万，失业率(lǜ)从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率(lǜ)预计会继续回升，但3.5％的失业率(lǜ)水平(píng)基本是60年(nián)代以(yǐ)来(lái)的最低水平，在失业率回(huí)升至4％之前，预计还(hái)不会引发市场(chǎng)和官方的明显(xiǎn)担忧(yōu)。

　　此外，劳动参(cān)与率稳定在(zài)62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升，就业市场供需矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解，体现(xiàn)为工资上涨压力开(kāi)始降温，5月工资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低(dī)于市场预期，工(gōng)资对(duì)通胀的(de)助(zhù)推作用缓解(jiě)后，核(hé)心通胀压力减弱(ruò)，美(měi)联储进一(yī)步加息的(de)必要(yào)性降(jiàng)低。

　　她表(biǎo)示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大概率事(shì)件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国通胀(zhàng)数据，当(dāng)前的就业市场状态可以(yǐ)支撑在通胀压力较大时继续(xù)加息。美联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计美元指数在105附近偏(piān)强运行(xíng)，随(suí)着美(měi)国政府债务(wù)上(shàng)限问题落地，美债收益(yì)率风险偏向(xiàng)上行(xíng)，预计国(guó)际金价在1950美元/盎(àng)司(sī)附(fù)近筑底。

　　又(yòu)有变数(shù)？欧佩克(kè)+可(kě)能会进一步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的(de)部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会宣布进一(yī)步减产，以提(tí)振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶/日。而此前有报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上决定(dìng)进一步削减石油产能。

　　虚(xū)虚实实的(de)消(xiāo)息意味(wèi)着(zhe)更多的(de)不确定性，结果(guǒ)仍然(rán)不(bù)明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑战，不仅(jǐn)成员(yuán)国(guó)之间(jiān)相互争吵，美国、加拿大和巴西等国家还在(zài)蚕食该(gāi)集团的市场份额，这也让分析师(shī)们左右为难。

　　随(suí)着(zhe)经济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成(chéng)员国在4月份承诺，从5月份开(kāi)始(shǐ)自愿减产，不(bù)过这些行动(dòng)都(dōu)未能止住油(yóu)价(jià)的下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣威胁要(yào)进一步减产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦(wǎ)克(kè)则与沙特能源大臣(chén)唱了反(fǎn)调，这位俄罗斯官员表示，他(tā)认为(wèi)欧佩克+本周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油(yóu)价可能会在年底前(qián)自行回升至每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据(jù)和分析公司OANDA的高级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前(qián)做空原油，交易(yì)员永(yǒng)远不(bù)应该低估沙特(tè)在欧佩克+会议(yì)期间采取行动的可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望(wàng)维持(chí)石油市场稳定，我们将毫不犹豫地做出(chū)任何决定，以(yǐ)使市场更加平衡。他似乎支(zhī)持进一步减产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能性为40％。他们(men)写道：“各国石(shí)油部长们决心(xīn)避免重蹈2008年的覆辙，当时全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃(kuì)，导致(zhì)原油价格在(zài)六个(gè)月内从(cóng)逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突(tū)期间，乌克兰不会(huì)成为北约成员！

　　当地时间(jiān)6月2日，乌克(kè)兰总统泽连斯(sī)基(jī)在与(yǔ)爱沙尼(ní)亚总统(tǒng)的联合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进(jìn)行期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员。泽(zé)连(lián)斯(sī)基说，不是(shì)因为(wèi)不(bù)想，而是因为目前很难。乌(wū)克兰只是希望(wàng)北约合作伙伴听到声音，这一点非常重(zhòng)要。

　　同时(shí)，他指(zhǐ)出(chū)，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多(duō)安(ān)全保障，乌克兰需要把(bǎ)这些保(bǎo)障都写在纸上，直到乌克兰能真正获得安(ān)全保证(zhèng)，有资格成为北约(yuē)成员(yuán)。

　　据参(cān)考消息(xī)援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国(guó)《金融时(shí)报》援引知情人士的话(huà)报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽(zé)连斯(sī)基向北约各国领导人明确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北约的(de)路线(xiàn)图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰(fēng)会。此(cǐ)外(wài)，泽连(lián)斯基6月1日在访问摩尔多(duō)瓦(wǎ)时表示，乌(wū)克(kè)兰已经做好(hǎo)了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待(dài)北约接纳乌(wū)克兰。

　　对乌克(kè)兰近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约(yuē)国(guó)家持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当地时间6月1日(rì)在(zài)奥斯陆参加北约外长(zhǎng)会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌克兰。此外(wài)，包括法国在内(nèi)的其(qí)他一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成(chéng)为北(běi)约(yuē)成员国(guó)，而只是希望为乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在宏观(guān)市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏观层面来(lái)看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落(luò)幕，美国参(cān)议院(yuàn)通(tōng)过债务(wù)上限(xiàn)法案，暂时取消了(le)政(zhèng)府31.4万(wàn)亿美元的债(zhài)务上限，避免(miǎn)了(le)可能出现的美(měi)国有(yǒu)史以来首次违约，使得市场避(bì)险情(qíng)绪(xù)消退。同时在美联储本月(yuè)会议或暂停加息(xī)的预期推动下，美元指数回落至一(yī)周(zhōu)低点，对(duì)风险资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方(fāng)面，中国5月(yuè)财新PMI重(zhòng)返(fǎn)50上(shàng)方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市(shì)场(chǎng)情绪，同(tóng)时市(shì)场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出台(奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系tái)。

　　天(tiān)胶价格重返万二(èr)关口

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的带动下(xià)，天然橡胶期货(huò)价格回升。截至收盘，天(tiān)然橡胶期货主力合约站上12000元(yuán)/吨的整(zhěng)数(shù)关口。纵(zòng)观(guān)本周，沪胶期货主力(lì)价格表现振荡微升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天(tiān)胶(jiāo)市(shì)场利好支撑(chēng)疲(pí)软，胶价维持宽幅振荡(dàng)格局。

　　可(kě)以看(kàn)到，近两(liǎng)个月以(yǐ)来，天然橡(xiàng)胶市场消息比(bǐ)较热(rè)闹(nào)，前有云南旱灾消息发酵，后有收储(chǔ)传(chuán)闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期价终究(jiū)支撑(chēng)不力，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情来看，生意社指出，5月天然橡胶行(xíng)情上半月上行，下半月回调(diào)，全月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商品(pǐn)行(xíng)情(qíng)分析系统监测显示，5月沪胶持续(xù)小幅波(bō)动，12000元/吨点位轻易(yì)被(bèi)破，行情(qíng)维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场(chǎng)供多(duō)需少，终究无力支撑(chēng)，上(shàng)行(xíng)态(tài)势(shì)转而向下(xià)。

　　五一(yī)假期归(guī)来，市场传言称(chēng)国储今年将收储10万吨(dūn)天(tiān)然(rán)橡胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格应声上涨，影响持(chí)续多日。直至5月月中，收(shōu)储传闻叠(dié)加产(chǎn)区降雨(yǔ)，市场氛围再次提升，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国产全乳现货胶(jiāo)主流(liú)报价至11880元/吨(dūn)。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得(dé)到证实，市(shì)场影响逐步消失匿(nì)迹。

　　可以看(kàn)到，继此前云(yún)南(nán)干(gàn)旱传(chuán)闻(wén)发酵后(hòu)，5月(yuè)以收(shōu)储为核心展(zhǎn)开的新一季交割品博弈(yì)仍然激烈。中信建投期货能化分析师童长征表示，天然(rán)橡(xiàng)胶此轮的上涨与下跌(diē)，与(yǔ)收储(chǔ)这一传闻息(xī)息相关。他(tā)指出，国储收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意(yì)义大于经(jīng)济(jì)意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四(sì)大工业(yè)原料，是关系国计(jì)民生、国防(fáng)安全的重要战略物资。毫(háo)无疑(yí)问的是，对(duì)于(yú)全球来说(shuō)，天然(rán)橡(xiàng)胶是严(yán)重(zhòng)过剩(shèng)的。但要(yào)考虑到一个事(shì)实：中国(guó)的(de)天然(rán)橡胶(jiāo)的(de)自给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中国(guó)本(běn)身的(de)天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是(shì)供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前诡(guǐ)谲多变的国际政治格局中(zhōng)，对天然橡胶的储备其实(shí)是有很高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此前橡胶收储(chǔ)传闻的收储量为(wèi)10万吨，收储的对象是国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)胶（即期货(huò)交割(gē)品）。10万吨的量(liàng)相对于整个(gè)天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从这个角(jiǎo)度来说(shuō)，对(duì)天然橡胶(jiāo)整体的供求几无(wú)影响。但(dàn)是如果收储的对象(xiàng)是交割品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为目前全年国产全(quán)乳的最大(dà)产量不过30万吨(dūn)（去年仅17万吨，今年估计在(zài)20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的(de)量(liàng)其实占到相(xiāng)当全(quán)年交割品产量(liàng)的(de)1/3—1/2，这(zhè)是非常(cháng)大的一个比例(lì)。”在童长征看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史上收储的影响(xiǎng)，RU的(de)价(jià)格(gé)有可(kě)能会更上一层楼。但是(shì)，由于整个事(shì)件的进程会非(fēi)常缓慢，价(jià)格的反应(yīng)不会(huì)即刻(kè)见效(xiào)。

　　供(gōng)应旺季来袭 基(jī)本面难言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着(zhe)物候条件的(de)改变，产区全面开割上量，橡胶供(gōng)应旺季(jì)到来，然而天(tiān)胶下游需(xū)求(qiú)并未(wèi)有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱动依旧缺乏(fá)。

　　国(guó)投安(ān)信期货(huò)能化(huà)分析师(shī)胡华钎(qiān)告诉记者，目前全球天(tiān)然橡胶供(gōng)应(yīng)进入(rù)季节性(xìng)的增产期(qī)，中国云南天然橡胶产(chǎn)区(qū)加速(sù)恢复开割，预计6月(yuè)中旬全面开(kāi)割，海南产区已经全(quán)面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶产(chǎn)区也全面(miàn)开割，目前主要产胶(jiāo)国产区逐渐(jiàn)进(jìn)入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好(hǎo)。但是(shì)由于(yú)目前天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶上游原料价格(gé)相(xiāng)对(duì)偏低，胶农割胶积极性(xìng)不高，加工厂利润也(yě)偏低(dī)，工厂加工积极性也不(bù)高(gāo)。

　　大地期货橡胶(jiāo)研究员唐逸表示，后续橡胶供应端将逐(zhú)步恢复正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区(qū)大面(miàn)积开割(gē)，预计后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干旱情况已(yǐ)得到缓解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收(shōu)胶量(liàng)在3500—4000吨/天，供(gōng)应相(xiāng)对正常。泰(tài)国东(dōng)北部产区逐步(bù)上量，南部产(chǎn)出仍在低位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预计雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区已大面积开割，原料数(shù)量(liàng)逐步增加。同时根据历(lì)史降雨数(shù)据来看(kàn)，厄(è)尔尼诺(nuò)现象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历史(shǐ)均值以下的概(gài)率较(jiào)高(gāo)，但(dàn)由于季节性的因素，降(jiàng)雨(yǔ)绝对数量仍然能(néng)够保证。因(yīn)此，他(tā)预计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是引发行情(qíng)上涨(zhǎng)的主(zhǔ)要(yào)因素。

　　从需求(qiú)端来看，东证衍生品研究院能(néng)化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表示，目前轮(lún)胎(tāi)厂家外贸订单(dān)量(liàng)较为充足，对开(kāi)工率形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂家开(kāi)工积(jī)极性尚(shàng)可。而(ér)内销市场需求表现依然(rán)偏弱，各层级(jí)经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库存为主，对后(hòu)市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆(lóng)众资讯最新数据显(xiǎn)示，目(mù)前(qián)下游外贸(mào)订单充足，加(jiā)之(zhī)内销订单缺货现象仍存，企业排产积极性不减。半(bàn)钢(gāng)胎样(yàng)本企业(yè)产能(néng)利用率为77.43％，环(huán)比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降(jiàng)，个别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加大(dà)，为控制成品库存压力，存适度降(jiàng)负现象，全钢胎样本企业产(chǎn)能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认(rèn)为，目前(qián)天然橡(xiàng)胶基本面处于供需两弱的(de)格局中，尤其(qí)是下游需(xū)求分(fēn)歧较大。“主要(yào)是不同的市(shì)场主(zhǔ)体预期不同，但是整体来说(shuō)此前市场(chǎng)对今年(nián)的预期(qī)过高。从(cóng)下游轮胎(tāi)行业来看，今年以(yǐ)来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口同比数据(jù)还是(shì)不错的，反映(yìng)国内实(shí)际需求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行业(yè)来看(kàn)，由(yóu)于汽车刺激(jī)政策退(tuì)出(chū)，今年国内(nèi)汽车市场(chǎng)相(xiāng)对疲软(ruǎn)，价格战等负(fù)面消息较多，市场总体(tǐ)上偏悲观。此外(wài)，青(qīng)岛地区天(tiān)然橡胶现货库存(cún)持续攀升(shēng)，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多导(dǎo)致的(de)。”

　　在胡(hú)华钎看来，目(mù)前主(zhǔ)要还是宏观面主导(dǎo)胶价走势，一方面中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏进程、人民(mín)币(bì)汇率波动；另一方面(miàn)美联储加息(xī)进程，以及美国银行危(wēi)机和(hé)美债上(shàng)限问题等(děng)。看向下(xià)半年，他认(rèn)为(wèi)天然橡胶基本(běn)面仍然缺(quē)乏(fá)指引，只(zhǐ)有天(tiān)气(qì)和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年(nián)好，比如美联储(chǔ)加息(xī)步伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内(nèi)经济(jì)回(huí)暖等，因此对天然橡胶市场不宜过度(dù)悲(bēi)观。

　　“短期市场没有明确方向，主要跟(gēn)随宏观因素波动(dòng)。”唐逸(yì)认(rèn)为，“供应端仍(réng)然是主导后市(shì)胶(jiāo)价(jià)走(zǒu)势的(de)主(zhǔ)要因素(sù)，随着各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复(fù)速(sù)度仍然偏慢，预计(jì)干胶的数量并不会少，包括今年(nián)交割(gē)品的数量(liàng)。我们中期观(guān)点仍然(rán)偏空，后市预计(jì)存在下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐则表(biǎo)示，在供给端没有天气影(yǐng)响的情况(kuàng)下(xià)，后续主(zhǔ)导胶价的因素主要在需(xū)求端。从下半年来看，外(wài)需受海外(wài)经济衰(shuāi)退和汽车半导体短缺影响，预(yù)计难(nán)有起色(sè)。外需走(zǒu)弱也导致(zhì)海外货源涌入国内，对国内现货端构(gòu)成(chéng)压力。内需方面(miàn)，春节(jié)前市场基于内需复苏(sū)的(de)逻辑，已(yǐ)经出(chū)现(xiàn)一波(bō)反弹行情，但节后市(shì)场从(cóng)交易预期开始转向(xiàng)交(jiāo)易(yì)现实，由于国内(nèi)需(xū)求复苏(sū)不及预(yù)期，胶(jiāo)价因此持续承压运行。整体来看，她表(biǎo)示短期(qī)胶价基本面缺乏向上驱动，只有价格(gé)的绝对低位才能刺激有效的(de)去库和资(zī)金再次做多的意愿。后续还需继续关注天(tiān)气端是否有扰动因素，一旦天气出现异常状况，或将带来新的阶段性行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减）

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 奥巴马对中国友好么，奥巴马对中国关系