兄弟姐妹们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今天新(xīn)能(néng)源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现(xiàn)的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得为什么好多美女都口臭，女朋友很漂亮但是有口臭(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等(děng)板块掀(xiān)涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消(xiāo)息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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