新能源汽(qì)车车主两大(dà)难：续航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但随(suí)之而来的是补能问题。和通过(guò)技术创(chuàng)新进步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在(zài)新能源汽车(chē)车主(zhǔ)面(miàn)前的补能(néng)方(fāng)式暂时只(zhǐ)有两种(zhǒng)——要么换电，要(yào)么充(chōng)电(diàn)。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一(yī)种好方法。只不过，支(zhī)持换(huàn)电的汽车品牌并不多，又或者说换电(diàn)仍不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外(wài)，也有新能(néng)源汽车车主对换(huàn)电的电池(chí)质(zhì)量有所担忧(yōu)。现实情况是，大多数新能源汽车车主(zhǔ)依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战、质量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足(zú)需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充电运营商等(děng)。

　　英大(dà)证券研报显示，2021年估算中国新能源汽车充(chōng)电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元(yuán)至(zhì)34亿元(yuán)。假设电价(jià)不发(fā)生巨大变化，到2025年(nián)市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市(shì)场规(guī)模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩(zhuāng)行业乱象反复出(chū)现(xiàn)，但依然无法否认这是一个有(yǒu)着极(jí)大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一(yī)家企(qǐ)业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电(diàn)服务第(dì)一股(gǔ)”——能(néng)链智电在纳斯达克上市。作为重塑充(chōng)电(diàn)服务产业链的(de)龙头(tóu)企(qǐ)业，能(néng)链智电在大力拓展充电应(yīng)用(yòng)场景之余，迅速对(duì)行(xíng)业进行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计财(cái)务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年全年总交易(yì)额超过27亿元人民(mín)币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季(jì)度总交(jiāo)易额(é)超(chāo)过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中(zhōng)国(guó)传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并(bìng)于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味着(zhe)，身处充电服务行业的能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空(kōng)间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同样吸引了资(zī)本市场的高度(dù)关注。全(quán)球(qiú)资(zī)管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据(jù)显示，景顺旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持(chí)有中国最大规模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份(fèn)额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美(měi)元。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车(chē)行(xíng)业发展迅速，但对(duì)于广大新能源车(chē)主的(de)充(chōng)电服务痛点(diǎn)尚(shàng)未(wèi)完全得到解决(jué)。这(zhè)为能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝(jué)佳机会。谁能有效解决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行业中当之无愧的(de)龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日(rì)，工业和信(xìn)息化部(bù)、交通运输(shū)部(bù)等八部门(mén)发布(bù)《关于组织开(kāi)展公(gōng)共领域车辆全面电动化先(xiān)行区试点工(gōng)作的(de)通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知(zhī)》提到，建成(chéng)适度超前(qián)的充换电基(jī)础设(shè)施，新增(zēng)公(gōng)用桩（标准桩）与公共(gòng)领域新(xīn)能车（标准车）比例力(lì)争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充(chōng)电车位占比不低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与(yǔ)充电(diàn)桩(zhuāng)的比例称为(wèi)“车桩比”，这(zhè)个(gè)指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据中国充电联(lián)盟(méng)数据，2022年公共充电(diàn)桩直流(liú)桩占比为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万台公(gōng)共充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报(bào)公(gōng)共充(chōng)电桩179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券商机构对需求进行预测(cè)，假设新(xīn)增(zēng)桩需求有(yǒu)70％为直流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安研报(bào)观点(diǎn)认为，充电桩是支撑(chēng)新能(néng)源汽车(chē)市场健(jiàn)康(kāng)快速(sù)发展的重(zhòng)要基(jī)础设(shè)施(shī)建设之一，未来(lái)将加速完(wán)成向高(gāo)功率(lǜ)快充的方向技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目标，从而带动新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内(nèi)，中国(guó)公共充电桩投资建设规模的同比增(zēng)长率将不低(dī)于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国新能源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发(fā)展，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附(fù)近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年(nián)中国(guó)国内充电桩市场规模将(jiāng)超过1000亿元。

　　中国新能源(yuán)汽车(chē)市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动(dòng)作用。

　　2022年，新能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发(fā)式增长(zhǎng)，产量(liàng)和销量(liàng)分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是(shì)一举推高(gāo)至(zhì)25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用(yòng)车占全球(qiú)市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会(huì)秘(mì)书长崔(cuī)东树(shù)认为(wèi)，新(xīn)能源汽车(chē)渗(shèn)透率仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义(yì)乘用(yòng)车销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望(wàng)达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许海东对(duì)新能源汽车(chē)市场则更为看(kàn)好。据(jù)其预计，2023年(nián)乘用车总销量(liàng)约为2380万辆，同比增(zēng)长1.3％；商用(yòn衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢g)车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场全年销量有望(wàng)超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数量持续上升，对应的是补能(néng)需(xū)求(qiú)的持续扩大(dà)，所需要(yào)的(de)充电(diàn)桩(zhuāng)数量更是庞大，充电(diàn)桩市场空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公(gōng)共充(chōng)电基础设施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公(gōng)共充电桩保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量为3.7万(wàn)座(zuò)，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机(jī)构预估数据显(xiǎn)示，预计2023年(nián)将新增公共(gòng)充电桩97.5万台（含直(zhí)流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共充电桩保有(yǒu)量达(dá)到277.2万台(tái)（含直(zhí)流充电桩117.1万台(tái衣服为什么晾完会臭，衣服为什么晾完会臭呢)、交流充电桩160.1万台(tái)）；公共充电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋(qū)势

　　快速补能是新能源汽车技术进步的重要(yào)发展(zhǎn)方向(xiàng)。天风证券研报指出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在(zài)短(duǎn)时停靠的公共场景电动车均(jūn)有快(kuài)速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比例的快充桩满足消费者的客观(guān)需(xū)要。

　　据了解，目前各国(guó)政策(cè)从顶层设计积极推(tuī)动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步提高。高压快(kuài)充技术(shù)是当前(qián)车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高(gāo)压平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆续(xù)上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散化趋(qū)势却(què)拖慢了新能源汽车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显(xiǎn)示(shì)，充电(diàn)桩(zhuāng)设(shè)备行业的技术(shù)门槛(kǎn)相对较低(dī)，产品标准化程(chéng)度(dù)较高，目前(qián)国内(nèi)充电桩设(shè)备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多，使得大量新玩家可(kě)以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基(jī)础设(shè)施依(yī)赖(lài)土地和(hé)资本，因(yīn)此本地(dì)化和(hé)分散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各(gè)地的城投(tóu)、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店集(jí)团(tuán)、民(mín)宿企(qǐ)业(yè)等都会积极参与到(dào)充电市场(chǎng)中(zhōng)。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现出分(fēn)散化的趋势(shì)，充电运营(yíng)商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商(shāng)）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散化(huà)趋势正进(jìn)一步(bù)削弱(ruò)新能源汽车(chē)车主的消费体验。据(jù)悉，找桩难(nán)、排队(duì)时间(jiān)长、充电时间长(zhǎng)、下载(zài)多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车(chē)主需要面对的(de)“麻烦”。

　　有分析人士(shì)指出，从(cóng)行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电基础(chǔ)设(shè)施(shī)网络建设呈结构性供给不(bù)足；不(bù)同充电运(yùn)营商充电网络间形成信息(xī)孤岛；充电设施利用率低(dī)、盈(yíng)利模式单一(yī)；缺(quē)乏(fá)充电场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散(sàn)的(de)运营商需要标准统(tǒng)一的(de)行业规范和服务(wù)。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商供(gōng)应格局(jú)分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为，根本原(yuán)因在(zài)于(yú)运营商自建桩(zhuāng)受限于资金(jīn)压力和(hé)土(tǔ)地(dì)资源，建(jiàn)桩主力由此前的(de)运营商转变为(wèi)地方国企、小工商业等掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方(fāng)建设，由(yóu)此具备当地(dì)区位优势、以蔚景云(yún)、深(shēn)圳车电网为代表(biǎo)的(de)二线(xiàn)及新增运营(yíng)商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认(rèn)为充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具备稀缺(quē)性，拥(yōng)有(yǒu)本地(dì)优质土(tǔ)地资源的地方国(guó)企、小工(gōng)商业(yè)有望(wàng)维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供应格局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车流通协会有形(xíng)汽车(chē)市场分会常务副(fù)理事长苏晖曾(céng)公开表(biǎo)示，新(xīn)能源汽车(chē)下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶(jiē)段，事实上做的(de)远远(yuǎn)不够，应(yīng)当给予高度重视，同样充电市场应先一步布(bù)局。

　　如何破局？

　　如今，新能源汽(qì)车与充电桩已(yǐ)落入了“先有鸡还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注意的是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车(chē)品牌逐渐下(xià)沉至三四线城(chéng)市，新能(néng)源汽(qì)车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电(diàn)桩分散化所带来的问题也将逐渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已刻不容缓，而拥(yōng)有充电服务全包模(mó)式的企业将会(huì)在这场(chǎng)赛跑中占据(jù)领先优(yōu)势。

　　据中金公(gōng)司研报，充电服务全包模式是充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经验(yàn)、但(dàn)掌握土(tǔ)地(dì)资金资源、急需进行充电桩建设(shè)的(de)目(mù)标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户(hù)包含地(dì)方国企(qǐ)、地方小工商业(yè)业(yè)主(zhǔ)及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主(zhǔ)等。充电服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向目标客(kè)户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营(yíng)运维的三位一(yī)体综合服务，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入(rù)、充电(diàn)桩等设备(bèi)销售收(shōu)入及后续运营运(yùn)维服务(wù)费分成。

　　充电服务全包(bāo)模式有效解决充电运(yùn)营商“盈利难(nán)”的问题，同(tóng)时可(kě)对接充(chōng)电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源汽车(chē)车主，从而改善整个产业链的盈(yíng)利状况(kuàng)和(hé)消费(fèi)体验(yàn)。能提供(gōng)全包(bāo)模式的企业不多(duō)，第三方充电服务商能(néng)链智(zhì)电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月(yuè)，能链智电与国内(nèi)领先的储能系统集成商(shāng)与(yǔ)统服务商(shāng)海(hǎi)博思创(chuàng)成立合资公司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各(gè)自在用户、产品(pǐn)、技术和运(yùn)营、场景等(děng)方面的优势，布局(jú)多元化储(chǔ)能解(jiě)决方案(àn)，助(zhù)力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链海(hǎi)博聚焦用(yòng)户(hù)侧储能(néng)，拉(lā)动(dòng)电源侧、电(diàn)网侧储能(néng)，逐(zhú)步落(luò)地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安全充(chōng)电、电池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来智能、高(gāo)效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，实际上(shàng)便(biàn)是储能电站叠加智能检查(chá)及车主服(fú)务(wù)。储能电站(zhàn)的原理类似(shì)于“充电宝”，在低谷用电时(shí)，通(tōng)过电(diàn)网或(huò)光伏装置等方式“充电(diàn)”并储存，在高(gāo)峰用电时释放(fàng)储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电(diàn)还(hái)与住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立合资公(gōng)司(sī)——智(zhì)电(diàn)来了。随着2023年经济复苏，出行需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自(zì)驾游更是成(chéng)为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民宿为(wèi)核(hé)心场景(jǐng)，从充电桩(zhuāng)选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到(dào)运营(yíng)管理、保养维(wéi)修等在(zài)内的一站式服务(wù)，并联合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供一键找好桩、一(yī)键充电、一键支付等便捷(jié)服务，满足新能源车主在旅游目的地就近(jìn)充电(diàn)、随停随(suí)充的需求。

　　此(cǐ)外，能链智电还(hái)推出(chū)充电(diàn)机器(qì)人(rén)，可以为新能源(yuán)汽车提供(gōng)“随用(yòng)随充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只不过(guò)，通过(guò)充电机器人进(jìn)行自(zì)动补(bǔ)能(néng)的解(jiě)决方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要结合新技术的(de)解(jiě)决方(fāng)案，充电站依然是充电(diàn)服务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业做(zuò)法与新兴技术(shù)手段(duàn)相(xiāng)结合，不(bù)仅推动行业新(xīn)生态建(jiàn)设(shè)，助力交(jiāo)通能源绿色(sè)发展，同时也实现自身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报(bào)显示，2022年能链智电实现净收入9280万(wàn)元(yuán)人民币，同(tóng)比激(jī)增177％；第四季度净收(shōu)入(rù)为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链(liàn)智电的服(fú)务模式较好地满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年(nián)订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充(chōng)电(diàn)量达到27.53亿(yì)度，同比增长116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连接(jiē)服(fú)务充电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站和(hé)51.5万把充电枪。

　　身处全球最大的(de)新能(néng)源市场，能链智(zhì)电业务发(fā)展潜力充满想象(xiàng)空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希(xī)望依托独(dú)一无二(èr)的商业模(mó)式(shì)和(hé)行业卡位，抓住能源变革的历史(shǐ)性(xìng)机遇，与(yǔ)合作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链智电已分别在新加(jiā)坡和阿姆斯特(tè)丹设立(lì)亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新业务进展方面，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力(lì)新能源行业建立现代能源系(xì)统。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速发(fā)展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对充(chōng)电服务行业进行整合以(yǐ)及新应(yīng)用场景(jǐng)的(de)拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复(fù)苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎(yíng)来服务整合之年，而新(xīn)应用(yòng)场景的开拓也将(jiāng)成为(wèi)充电服务商(shāng)市场(chǎng)份额(é)的(de)胜(shèng)负手。

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