近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期国内酒店(diàn)、景区门票、机(jī)票订单(dān)量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披(pī)露，从机票(piào)预(yù)订数据看，五(wǔ)一假期订(dìng)票(piào)已超600万人次，或成(chéng)为史上旅(lǚ)游出行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情(qíng)防控优化调整以来，国内疫(yì)后(hòu)复(fù)苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司(sī)一季度整体(tǐ)入住率同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度(dù)民航运输(shū)共完成运(yùn)输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于(yú)2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一(yī)假期出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是住(zhù)宿火爆(bào)程度(dù)远超预期(qī)，五一境(jìng)内酒店市场搜(sōu)索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五(wǔ)一同期(qī)也增长近200％。今年(nián)五(wǔ)一也是出境团(tuán)队(duì)游试(shì)点(diǎn)恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热度同比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至大约70％。

　　同(tóng)时，4月(yuè)25日(rì)，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替核酸检测，航空(kōng)公司(sī)不再查(chá)验登机前(qián)检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激(jī)国(guó)际客流复苏(sū)。

　　五一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入境政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期(qī)

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报、一季报(bào)披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社会(huì)服务行业一季度归母净(jìng)利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净(jìng)利润增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游(yóu)业复(fù)苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重获市场(chǎng)关注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问题凸显，后续或将(jiāng)逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在(zài)推进，看好(hǎo)后续(xù)票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国(guó)内重要节(jié)假日(rì)，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电(diàn)影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年票(piào)房(fáng)比1039违章代码是什么意思 1039违章代码扣分吗(bǐ)例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期(qī)，而2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重点影片加码(mǎ)五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情(qíng)，预计(jì)今年五一档(dàng)期将回升至2021年水(shuǐ)平，延续(xù)此前连涨态势(shì)。

　　从影片供给来看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上(shàng)已超过历年同(tóng)档期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括(kuò)《惊天救援》、《长(zhǎng)空之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可(kě)辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道(dào)具、特效等(děng)元(yuán)素转(zhuǎn)换成拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸(liǎn)换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚(xū)拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员。后期(qī)制(zhì)作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视(shì)频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资机会凸显。

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