兄(xiōng)弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众(zhò自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗自嘲丁元英是谁写的，卜算子《自嘲》全诗ng)人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等(děng)板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已(yǐ)比较悲观，据(jù)此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看(kàn)23年(nián)云(yún)商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化率(lǜ)，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析(xī)到(dào)这(zhè)了。

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