兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xī特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比n)能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一则(zé)今天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不(bù)是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下(xià)跌。北(běi)向资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下(xià)大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比也(yě)发来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂(chǎng)有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预(yù)期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比)入。

　　微软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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