要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元资(zī) 将坚决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行的(de)例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏(jué)婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会上(shàng)，束(shù)珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代(dài)信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央(yāng)企(qǐ)业加(jiā)大在(zài)新一代信息(xī)技术、人工智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快(kuài)向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提(tí)供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中(zhōng)特估中核(hé)心标(biāo)的，这(zhè)其(qí)中还有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金(jīn)融统计数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐(xú)雷先生担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生因个(gè)人原因将(jiāng)退(tuì)任(rèn)本公司(sī)首席(xí)执行官(guān)兼执行董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协会对建设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌幅(fú)略显夸张，但实(shí)则(zé)经历(lì)了两轮(lún)阶段性调价；其二(èr)是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向下游释放利润。评(píng)：以隆基股份为(wèi)首的光伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有(yǒu)最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨。慢慢(màn)熬(áo)吧，等(děng)着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆(yuán)销售(shòu)量减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降所致。二季(jì)度，公司预计产(chǎn)能利用率(lǜ)和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一(yī)季度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过(guò)山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际(jì)这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额(é)居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值(zhí)为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同(tóng)比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回落。美国(guó)4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美(měi)联(lián)储自(zì)2007年以来首次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的(de)迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低(dī)同(tóng)比(bǐ)增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及(jí)地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨(zhǎng)近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指(zhǐ)数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘(pán)中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹(dàn)失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来最大单日(rì)百分比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两(liǎng)日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外(wài)运(yùn)、中油资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌(diē)停。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线(xiàn)失(shī)守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊天机(jī)器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机(jī)：农业农村部网站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部(bù)、国家发展(zhǎn)改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发(fā)的关于加快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力基本满足(zú)全国粮食(shí)产地烘干需(xū)求，应急烘干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束(shù)列入(rù)“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高效电镀(dù)金刚(gāng)石线生(shēng)产线建设(shè)项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月一亿等于10的几次方万，一亿等于10的几次方元10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资(zī)子(zi)公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗(miáo)获(huò)得临(lín)床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司(sī)合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申(shēn)请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以(yǐ)增资扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公(gōng)司开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一大股(gǔ)东之(zhī)控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁(jìn)】

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