财联社(shè)4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大指数一红两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡(dàng)上行的态势(shì)。分板(bǎn)块看，石油板块表现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握(wò)？从财联社梳理的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应用端、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推荐两次；中字头(tóu)方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被(bèi)推荐(jiàn)两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个别券商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关(guān)注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完(wán)美世界(jiè)）是(shì)其中的重点(diǎn)。

　　关于(yú)AI+办公(gōng)方面，有券商指出(chū)，在所有AI的(de)使用场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企，上一(yī)轮行情(qíng)催化主要集中于(yú)大(dà)模型的突破进展；而4月(yuè)以来，观(guān)察到各个领域的应用厂商正加速AI融(róng)合应用(yòng)产(chǎn)品的研发和(hé)发布，其中办公场(chǎng)景(jǐng)进展相对较快，预(yù)计5月(yuè)之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券(quàn)商预计AI对游戏行(xíng)业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作(zu一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗ò)用被(bèi)市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带来的更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升玩家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而(ér)推动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升(shēng)，进(jìn)而“增(zēng)收”，而(ér)市场(chǎng)对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进(jìn)一(yī)步提(tí)升空间(jiān)。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割(gē)模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而(ér)推动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司商业化空(kōng)间(jiān)或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估(gū)值体系与(yǔ)优化国有资本(běn)布局(jú)。关注：①中国特色估值(zhí)体系(xì)下(xià)，关(guān)注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值(zhí)机会(huì)。②优化国(guó)有资本布(bù)局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新(xīn)型举国体制的科技创新方向。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数(shù)字经(jīng)济领域国资云及信创等(děng)标的。③半导体、科学仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

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