要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在11日下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例(lì)行记(jì)者(zhě)会上，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国(guó)企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委召开扩(kuò)大会(huì)议，会议强调，要指导(dǎo)推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领(lǐng)带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资(zī)等(děng)监管(guǎn)政策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心标(biāo)的，这其中还有标的的值(zhí)得挖掘，投资者不(bù)要在(zài)银(yín)行股(gǔ)上一(yī)条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的4月(yuè)金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统(tǒng)计数据报告，4月末(mò)，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融(róng)企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时(shí)居民存款13个(gè)月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转(zhuǎn)为减少，但更可能(néng)重回表(biǎo)外(wài)资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步(bù)中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行(xíng)董事

　　京东集(jí)团(tuán)公(gōng)告称，本公司现任(rèn)首席(xí)财(cái)务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回归之后，内(nèi)部架构调整动作频频(pín)。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席(xí)执行(xíng)官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京(jīng)东带来新的活力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市场自律(lǜ)处分规则》，交易商协会已对中国(guó)建设银行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色(sè)金(jīn)属工业协会硅业(yè)分(fēn)会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传导原(yuán)材料降(jiàng)价(jià)空间(jiān)，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬(áo)吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际(jì)：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆(yuán)销(xiāo)售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率下降(jiàng)所致。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产(chǎn)能利用率和出货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入预计环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做(zuò)了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相(xiāng)对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不(bù)及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以(yǐ)来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步(bù)走弱(ruò)，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多最低同比增速(sù)且首次申请失业救济人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储持续(xù)一(yī)年(nián)的加息影响，但(dàn)疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互(hù)现；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业(yè)绩提(tí)振(zhèn)下(xià)普遍上(shàng)涨，达(dá)达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商(shāng)品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以(yǐ)来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅；7月铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月29日以来(lái)的最低收(shōu)盘价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再度大(dà)幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中(zhōng)油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩(suō)的量价关系，意味着短线大(dà)盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不(bù)足，从K线组合形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美(měi)国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美(měi)元。在过去(qù)一周，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万元），已经吸引(yǐn)了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标(biāo)的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发的关于加快(kuài)粮(liáng)食产地(dì)烘干能力建设的意见，其中提到(dào)，力争通(tōng)过三年(nián)左右时(shí)间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘(hōng)干体系(xì)，烘干能力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需(xū)求，应(yīng)急烘干作(zuò)业能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象发(fā)行股票的(de)审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公(gōng)司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份偿还(hái)债务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品(pǐn)目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线(xiàn)生产线建设(shè)项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞(cí)去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战略(lüè)合(hé)作框架(jià)协议》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提交听(tīng)证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份(fèn) 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公(gōng)路特许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部索尼是哪个国家的品牌，索尼是哪个公司的分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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