新能源汽(qì)车车(chē)主两大(dà)难：续航里程和补能问题。

　　动力电池(chí)龙头宁(níng)德(dé)时代(dài)1000公(gōng)里(lǐ)的(de)麒(qí)麟电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能源(yuán)汽车车主们对续航里程的(de)焦虑。但(dàn)随之而来的是(shì)补能问题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即可解决(jué)的续航里(lǐ)程(chéng)问题(tí)不同的(de)是，摆在新能源汽车车主面前的补能方式(shì)暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不(bù)过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说换电仍(réng)不算是主(zhǔ)流(liú)的(de)补能方式。此外(wài)，也有新能源(yuán)汽车车主对换电(diàn)的电(diàn)池质量有所担忧。现(xiàn)实(shí)情况是，大多数新能源汽车(chē)车主依(yī)然会选择充电(diàn)补能(néng)。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价(jià)格(gé)战、质量(liàng)不一(yī)的充电设施，尚未(wèi)能满足需求的(de)充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等。

　　英大证券研报显示，2021年估算中国新能(néng)源汽(qì)车充电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务(wù)费市场规模高达17亿元(yuán)至34亿(yì)元。假设(shè)电价(jià)不发生巨(jù)大变化，到(dào)2025年市(shì)场(chǎng)规模(mó)将(jiāng)会扩(kuò)大3倍，到(dào)2030年市(shì)场规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业(yè)乱象反复出现，但(dàn)依然(rán)无法(fǎ)否认这(zhè)是(shì)一个(gè)有着极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是处(chù)于“价格换空间”的(de)内卷阶段，也(yě)吸引着无(wú)数(shù)玩家(jiā)前仆(pū)后继(jì)地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一(yī)家企业正悄(qiāo)然展现出领(lǐng)先(xiān)优势。

　　2022年6月，中(zhōng)国“充电服(fú)务第一股”——能链智(zhì)电在纳(nà)斯达(dá)克上市。作(zuò)为(wèi)重塑充电(diàn)服务(wù)产业链的龙头企业，能(néng)链智电(diàn)在大(dà)力拓(tuò)展充电应(yīng)用(yòng)场(chǎng)景之(zhī)余(yú)，迅速对行业进(jìn)行高(gāo)效整合。

　　4月22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未经审(shěn)计财(cái)务报告(gào)。财报显示(shì)，能(néng)链智电2022年全(quán)年总交(jiāo)易(yì)额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第四季度总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美(měi)元），同(tóng)比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收(shōu)入将在5亿元人民币至6亿元人(rén)民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年(nián)中(zhōng)国传统燃(rán)油车保有量将达峰，而电(diàn)动汽车(chē)将持续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，并(bìng)于2036年超过(guò)传(chuán)统燃油车。这意味(wèi)着(zhe)，身处(chù)充电(diàn)服(fú)务行业(yè)的能链智(zhì)电(diàn)将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀(xiù)的(de)业务前景，同样吸引了(le)资本市场的高度关注。全球资管巨头(tóu)景(jǐng)顺（Invesco）在其(qí)官网(wǎng)披露(lù)的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大(dà)规(guī)模的第(dì)三方充电网络运营(yíng)商能链智(zhì)电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的比(bǐ)例(lì)高(gāo)达2.69％，位列持(chí)仓份额第(dì)一(yī)。按披(pī)露数据(jù)测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链(liàn)智电市(shì)值已超2000万美元(yuán)。

　　新能源汽车行(xíng)业发展迅速，但对(duì)于广(guǎng)大(dà)新能源车主的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到解决。这为能链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝(jué)佳机会。谁(shuí)能有效解决车(chē)主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务行(xíng)业(yè)中当之(zhī)无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交通运(yùn)输(shū)部等(děng)八部门发布(bù)《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电动化先行区(qū)试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到(dào)，建(jiàn)成(chéng)适度超前(qián)的充换(huàn)电基础设施，新增(zēng)公用桩（标(biāo)准桩）与公(gōng)共领域(yù)新能(néng)车（标准车）比例(lì)力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低(dī)于小(xiǎo)型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩的比例称为(wèi)“车桩(zhuāng)比”，这(zhè)个指标通常用(yòng)来衡量是否(fǒu)满足新能(néng)源汽车的充电需求。

　　据中国充电联盟数(shù)据，2022年公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占(zhàn)比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全(quán)国新(xīn)增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公(gōng)共充电桩约5.4万台(tái)。

　　有(yǒu)券(quàn)商机构对(duì)需求进行预测，假设新(xīn)增桩需(xū)求有(yǒu)70％为直(zhí)流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按(àn)7kw、0.35万元/个(gè)，总需求约455亿元左(zuǒ)右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩是支撑新(xīn)能源(yuán)汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发展的重要基础(chǔ)设施(shī)建设之一(yī)，未来将加(jiā)速(sù)完(wán)成向高功率快(kuài)充的方向技术升级(jí)，并加(jiā)速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目标(biāo)，从而带动新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进一步提高(gāo)。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设规模的(de)同比增长率(lǜ)将不低于30％，到2025年(nián)，投(tóu)资建设规模(mó)将达到187.6亿(yì)元。但(dàn)随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询的估算已略显保守。有机(jī)构预测，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年至(zhì)2025年中国国内充电桩市场(chǎng)规模(mó)将超过1000亿元(yuán)。

　　中国新能源汽车市场的高速增长，对充电桩(zhuāng)行(xíng)业产(chǎn)生(shēng)了(le)巨(jù)大的推(tuī)动作用(yòng)。

　　2022年，新能源汽车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万(wàn)辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻倍(bèi)。新(xīn)能(néng)源汽车渗(shèn)透率更(gèng)是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源(yuán)汽车(chē)保有量达到1310万辆，同比增(zēng)长67.13％，中(zhōng)国新能源乘用车占全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔(cuī)东树认为，新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)仍(réng)会快速提升，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘(chéng)用车销(xiāo)量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程师许海东对新能源汽车市场则更为看好(hǎo)。据其预(yù)计，2023年乘用车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆，同(tóng)比增长15％。新(xīn)能源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有望(wàng)超过900万辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持续(xù)上升，对应的是补能需求的持续扩(kuò)大，所需要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万(wàn)台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础(chǔ)设施增长(zhǎng)约65万台，同比增(zēng)长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到179.1万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量为(wèi)3.7万(wàn)座，保有量(liàng)为11.1万座(zuò)。

　　机(jī)构(gòu)预估(gū)数据(jù)显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩41.0万台、交流充电桩(zhuāng)56.5万台）；公共充电(diàn)桩保(bǎo)有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万台、交(jiāo)流(liú)充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为6万座，公共充电站保有量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术(shù)进步(bù)的(de)重要发(fā)展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家(jiā)停车位等可以长时(shí)间(jiān)停放的(de)场(chǎng)景下，在短时(shí)停靠的(de)公共场(chǎng)景(jǐng)电动车(chē)均(jūn)有快速补(bǔ)能的需求，更(gèng)高比例(lì)的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶(dǐng)层设计积极推动快(kuài)充(chōng)技术发(fā)展，未(wèi)来(lái)快充桩占(zhàn)比有望逐步提(tí)高。高压快充技术是(shì)当前车企(qǐ)实(shí)现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高(gāo)压(yā)平台车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然而，公共充电(diàn)桩的分散化趋势却(què)拖慢了(le)新能源(yuán)汽车的(de)发展(zhǎn)速(sù)度。

　　东莞证券研报(bào)显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的(de)技术门槛(kǎn)相对较(jiào)低，产(chǎn)品标(biāo)准化程度较高，目前(qián)国内充电(diàn)桩设备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量多(duō)，使得(dé)大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻松进入充(chōng)电桩行业。

　　由(yóu)于充(chōng)换电(diàn)基础设施(shī)依赖(lài)土地和资(zī)本，因此本地化和分(fēn)散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积极参与到(dào)充电市(shì)场中。近两年，中国充电(diàn)市场已(yǐ)经呈现出分散化(huà)的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小型运营商）预(yù)计占比将会超过(guò)60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散(sàn)化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱新能源汽车车主的(de)消费体验。据悉，找桩(zhuāng)难、排队时间长、充电时间长、下载多(duō)个APP等都是每(měi)一位新能源汽车车主需(xū)要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业(yè)发展角度看，公共(gòng)充电(diàn)基础设施(shī)网(wǎng)络(luò)建设呈(chéng)结构性供给(gěi)不足；不同充电运营商充电网(wǎng)络(luò)间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率(lǜ)低、盈(yíng)利模式(shì)单一；缺乏充(chōng)电场站运(yùn)营管理等。庞大而分散的(de)运营商需(xū)要标准(zhǔn)统一的行业规(guī)范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点(diǎn)明充电运营商供应(yīng)格局(jú)分(fēn)散的原因。“我们认为，根本原因在于(yú)运(yùn)营商(shāng)自建(jiàn)桩受限于(yú)资金压(yā)力(lì)和土(tǔ)地资源(yuán)，建桩主(zhǔ)力由(yóu)此前的运营商转变(biàn)为地(dì)方国企、小工商业等掌握土(tǔ)地(dì)资源(yuán)的(de)第三方(fāng)建设，由此(cǐ)具(jù)备当(dāng)地区位优势、以蔚景云、深(shēn)圳车电网(wǎng)为代(dài)表(biǎo)的二线及新增运营商迅(xùn)速获得市(shì)场份额。展望未来，我们认为充电(diàn)桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥(yōng)有本地优质土地资源的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外(wài)，分散化趋势亦体(tǐ)现在城乡供应(yīng)格局的巨大差异(yì)。中国(guó)汽车流通协(xié)会有形汽车市(shì)场分会常务副理事长(zhǎng)苏(sū)晖曾(céng)公开表示，新能源汽车下乡水娃是几娃？ 水娃是什么颜色目前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应当给予高度重视(shì)，同样充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电(diàn)桩已落入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还是先有蛋”的困局。值得注意(yì)的(de)是，随(suí)着各大(dà)新能(néng)源汽车品牌逐渐下沉至三四线城(chéng)市，新能源汽车渗(shèn)透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散化所(suǒ)带来的(de)问题也将(jiāng)逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容缓，而拥有充电(diàn)服务全包模式的(de)企业(yè)将会在这场赛跑中占据领先优(yōu)势。

　　据中金(jīn)公司研(yán)报，充电服务(wù)全包模式是充(chōng)电(diàn)服(fú)务商(shāng)针对(duì)无(wú)业内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建设(shè)的目标(biāo)群(qún)体提出的一(yī)站(zhàn)式(shì)解决(jué)方(fāng)案，目标(biāo)客户包含地方国企、地(dì)方小(xiǎo)工商业业主及目的(de)地(dì)小区/民宿业主等。充(chōng)电服务(wù)商凭借业内积(jī)累经验和(hé)资源(yuán)，向目标(biāo)客户提供选(xuǎn)址、EPC建站及后续水娃是几娃？ 水娃是什么颜色(xù)运营运维的(de)三(sān)位(wèi)一体(tǐ)综(zōng)合服务，分别获得对应(yīng)服务收(shōu)入、充(chōng)电(diàn)桩等(děng)设备销售收入及后(hòu)续运(yùn)营运维服务费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈利难”的问题，同时可(kě)对接充电桩制造商和需(xū)要充电服务的新能源汽车车主，从(cóng)而改善整个产(chǎn)业链的盈利状况和(hé)消费(fèi)体验。能(néng)提供全包(bāo)模式(shì)的企业(yè)不(bù)多，第(dì)三方充电服务商(shāng)能链智电(diàn)正是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储能系统(tǒng)集成商(shāng)与统服务商(shāng)海(hǎi)博思(sī)创(chuàng)成立合资公(gōng)司(sī)——能链(liàn)海博，发挥双方各(gè)自在用户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多元化储能(néng)解决方案，助力“双(shuāng)碳”目标。

　　据了解，能(néng)链海博聚焦用户侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储(chǔ)能，逐步落地“光(guāng)储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电站，有效解决充电基(jī)础(chǔ)设施电力增(zēng)容扩容、快速安全充电、电池健康检测等(děng)问题，为新能源汽车车主带来(lái)智能、高(gāo)效、安全的充电新体(tǐ)验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上便(biàn)是储能电(diàn)站叠加智能(néng)检查(chá)及车(chē)主(zhǔ)服务(wù)。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝(bǎo)”，在低谷用电时，通过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充(chōng)电”并储存，在高峰用(yòng)电时释(shì)放储存(cún)电量。与此同(tóng)时，电(diàn)站还可以参与市场交易，在空(kōng)闲时(shí)段可(kě)利用电量进行盈(yíng)利。这样(yàng)一来，既可以保障电力系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源，从(cóng)而推(tuī)动充(chōng)电站市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的充电站建设外，能链(liàn)智(zhì)电还与(yǔ)住宿产业互(hù)联网(wǎng)平台订单(dān)来(lái)了成立合资公司——智(zhì)电来了。随着2023年(nián)经济复苏，出(chū)行(xíng)需(xū)求逐渐提(tí)升，乐趣(qù)多多(duō)的自驾游(yóu)更(gèng)是成为民(mín)众出行(xíng)的首选项(xiàng)。

　　智电来了(le)将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩(zhuāng)选(xuǎn)址、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供一(yī)键找好桩(zhuāng)、一(yī)键充电、一(yī)键支付等便捷服务，满足新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的地就近充电、随停随充的需求(qiú)。

　　此外，能链智电还推出(chū)充电(diàn)机器(qì)人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随(suí)用随充”的全(quán)自动充电服务。只不过，通过充电(diàn)机器人进行自动补(bǔ)能(néng)的解(jiě)决(jué)方案，仍为时尚早。相比(bǐ)起这种需要(yào)结合新技术的解决方案，充电站依然是(shì)充电服务(wù)商主要(yào)攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电(diàn)将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不(bù)仅推动行(xíng)业新(xīn)生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能(néng)链智(zhì)电实现(xiàn)净收入9280万元人民币(bì)，同比激增(zēng)177％；第四(sì)季度净收入(rù)为(wèi)2950万元(yuán)，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电的服务模(mó)式(shì)较好地满足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长114％；总充(chōng)电量达(dá)到27.53亿度，同比增长(zhǎng)116％。当前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服务充电运(yùn)营商1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜力(lì)充满想象空(kōng)间。能链(liàn)智电创(chuàng)始人、CEO王阳表(biǎo)示(shì)：“我(wǒ)们(men)希(xī)望依托(tuō)独(dú)一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变(biàn)革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已(yǐ)分别在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设立亚太(tài)和(hé)欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链智电预计在2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电站参与电力交易市场，并为(wèi)更广泛的(de)电(diàn)网提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等(děng)各种支持服务，助力新能源(yuán)行业(yè)建立(lì)现代能源系统。

　　整体上(shàng)，新能源汽车(chē)市场高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场共识：续(xù)航里程和补(bǔ)能(néng)问(wèn)题仍将是一段(duàn)时间内新能源汽(qì)车渗(shèn)透过程(chéng)中的两(liǎng)大难(nán)。但随着第三方充电服(fú)务商对充(chōng)电服(fú)务行业进(水娃是几娃？ 水娃是什么颜色jìn)行(xíng)整合以(yǐ)及新(xīn)应用场景(jǐng)的拓展，补能场景中的(de)充电问题亦将逐步(bù)解决。

　　这也(yě)意味着(zhe)，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将(jiāng)迎来服务(wù)整合(hé)之年，而新应用场景的开拓也将成(chéng)为充电服(fú)务商市场份额的(de)胜负手。

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