兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能源赛(sài)道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现(xiàn)在(zài)是概(gài)念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性不(bù)改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌(diē)。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服(fú)务器订单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率(lǜ)，继续(xù)加大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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