因市场(chǎng)需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆(zhào)易创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安(ān)成长混合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得有(yǒu)限公司，将减持不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)。

　　目前，兆易创新(xīn)股(gǔ)价为112.48元，总市值(zhí)为750亿元。

　　一(yī)季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披露的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感器业务收入减少主要是受消费市场需求疲(pí)软(ruǎn)影响，而微控(kòng)制器业务(wù)收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司(sī)多元化产品(pǐn)布(bù)局，其来自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域(yù)的收入下滑，并带动微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易(yì)创新为(wèi)2初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程0.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的(de)影(yǐng)响，一(yī)方面，财务(wù)费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管理费用(yòng)和研发费用(yòng)同比增加约1.73亿(yì)元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产(chǎn)减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减(jiǎn)值同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比(bǐ)增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计(jì)减持约603万(wàn)股(gǔ)，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年(nián)四(sì)季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易(yì)创新同日还(hái)公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得有限公司，拟自(zì)披露该(gāi)减持计(jì)划(huà)公告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的(de)6个月(yuè)内，采取集中(zhōng)竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万(wàn)股股份，约占(zhàn)公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的(de)业务(wù)主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器(qì)方(fāng)面，兆易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市占(zhàn)率排(pái)名全球第三(sān)，竞争对手主要(yào)有(yǒu)旺宏(hóng)、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电(diàn)子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过差异化(huà)产(chǎn)品需求切入该细分领(lǐng)域市场，以实(shí)现(xiàn)局部应(yīng)用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品、通讯设(shè)备等消费类产品，公司(sī)在技术、产(chǎn)品以及市(shì)场应用(yòng)方面都(dōu)处于领先地(dì)位(wèi)。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩国的(de)三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以上的市(shì)场份(fèn)额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势来看，其产(chǎn)业(yè)技术开始起步发展，但占比依旧(jiù)很低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ初一有几门课程 都学什么科目，初二有几门课程)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比(bǐ)显著放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑到5566亿美元。

　　在(zài)存储(chǔ)市场，CFM闪(shǎn)存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿(yì)美元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年的双(shuāng)位数增(zēng)长，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股(gǔ)，截(jié)至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗(qí)下被动和主动型基(jī)金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从(cóng)前十大(dà)流通(tōng)股东变化看，一季(jì)度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持(chí)有该股最多的主动偏股基金，不过，两只基(jī)金均(jūn)在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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