预期收益率(lǜ)计算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。关于预期收益率计算公式以及股票预期(qī)收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益率计算公式，证券组合(hé)预期收益率(lǜ)计算(suàn)公式，债券预(yù)期(qī)收益率计(jì)算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编将(jiāng)为你(nǐ)整理以下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在(zài)不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的(de)某资(zī)产未(wèi)来可实现的收益率。对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率，一般(bān)是以政府短(duǎn)期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处(chù)，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限的几(jǐ)项(xiàng)资产(chǎn)上。

预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式

　　是期望收益率=(期末(mò)价(jià)格(gé)-期初价格+现(xiàn)金(jīn)股息)/期初价(jià)格(gé)的。

期望收益(yì)率的计(jì)算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市场风(fēng)险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公(gōng)司的特(tè)有风险有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较(jiào)流行的(de)还(hái)有(yǒu)后来兴起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利用套利(lì)的机(jī)会获利，既(jì)如果两个投资组合面临同样(yàng)的风险但提供(gōng)不同的预期收益率，投资者会选择拥(yōng)有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资本(běn)资产定价模型为基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它(tā)表(biǎo)明—项(xiàng)投(tóu)资(zī)的(de)风险程度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组(zǔ)合的协方差(chà)/市场投资组(zǔ)合的(de)方差

　　市场(chǎng)投(tóu)资组(zǔ)合与其自身的(de)协方(fāng)差就(jiù)是市场投资组(zǔ)合的方差(chà)，因此(cǐ)市场投资组合的β值(zhí)永远(yuǎn)等于1，风险大于(yú)平均资产的投资β值大于(yú)1，反(fǎn)之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的(de)是，在投(tóu)资组合中，可能会有个别(bié)资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说(shuō)明，这项资产的投资回(huí)报(bào)率会(huì)小于无风险利率(lǜ)。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好(hǎo)到做到分散化(huà)。

　　首先(xiān)确(què)定一个可(kě)接受的收益率(lǜ)，即风险溢酬。

　　风(fēng)险溢(yì)酬衡(héng)量(liàng)了一(yī)个投资者将(jiāng)其资产从(cóng)无风险投(tóu)资转移到一个平均的风险投资时所需要(yào)的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬是(shì)你(nǐ)投资组合的预期收益(yì)率减去无风险投资(zī)的收益率的差额(é)。

　　这(zhè)个(gè)数(shù)字(zì)一般情况下(xià)要(yào)大于1才(cái)有意义，否则说明你的(de)投资(zī)组合选择是(shì)有(yǒu)问(wèn)题的。

　　风(fēng)险越高，所(suǒ)期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一般(bān)是以政府长期(qī)债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国(guó)的(de)情况，从股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合(hé)适的结(jié)论(lùn)，结(jié)合国民(mín)生(shēng)产(chǎn)总值(zhí)的增长率(lǜ)来估计(jì)风险溢酬未尝不(bù)是一(yī)个好(hǎo)的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无风险收益率有什么(me)区别(bié)

　　预期收益率也称为 期望收(shōu)益率，是指(zhǐ)在不确定的条件下(xià)，预测的某资产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对(duì)于无(wú)风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场风险(xiǎn)和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低(dī)公司的(de) 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几(jǐ)项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公(gōng)司采用的(de)是 资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型 (CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管 分(fēn)散投资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期(qī)收益率计算公(gōng)式是怎(zěn)样的？

　　预期收(shōu)益率也称(chēng)为期望收(shōu)益率，是(shì)指(zhǐ)在不确定的条件(jiàn)下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式(shì)为：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无(wú)风险(xiǎn)收益率(lǜ)，E（Rm）：市场投资组(zǔ)合的预期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化预期收益率是怎么(me)算出来的 逾期年化预期收益(yì)率是(shì)指投资期限(xiàn)为一年所(suǒ)获的预期预期收益率，也是将当前(qián)预(yù)期收益率换算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法(fǎ)，计(jì)算公(gōng)式为：年化预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额(é)×预(yù)期年化预期收益(yì)率×投(tóu)资期限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了(le)一(yī)个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的(de)预期年化预期收益(yì)率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期(qī)预(yù)期收(shōu)益的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单：预期(qī)年化(huà)预(yù)期收(shōu)益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实(shí)际(jì)投资过程(chéng)中，七日(rì)年(nián)化预(yù)期收益率也是经常遇(yù)到的一个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将7日(rì)的(de)平(píng)均预期(qī)收益(yì)水平换(huàn)算(suàn)成(chéng)年化率后(hòu)得出的预期收益率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收益率往(wǎng)往都是浮动的，不代表未来的年化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)，但可用于参考该(gāi)理(lǐ)财(cái)产品(pǐn)的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下(xià)，预(yù)期年(nián)化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的(de)产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资期限越长(zhǎng)的(de)产(chǎn)品，预期(qī)预期收益(yì)率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以上关于预期(qī)年化预期收益率是怎么算(suàn)出来的(de)的内容，希望(wàng)对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风险(xiǎn)，投资(zī)需谨慎。

　　预期(qī)收益率计(jì)算公式？是期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。关于(yú)预期收益率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算公式，投资组合的预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计算公(gōng)式(shì)，投资预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式等问题，小编将为(wèi)你整理以(yǐ)下的(de)知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益(yì)率(lǜ)也称(chēng)为(wèi)期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的(de)条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实现的收益率。对(duì)于无(wú)风险收益率，一般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是大多(duō)数公司采用的是资本资产定(dìng)价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分散投(tóu)资对(duì)降低(dī)公司的(de)特有风(fēng)险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的资产集(jí)中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益率计算(suàn)公式

　　是期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期初价(jià)格(gé)+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息(xī))/期初价(jià)格

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降(jiàng)低公(gōng)司的特(tè)有风险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还(hái)有后来兴起的(de)套(tào)利(lì)定(dìng嫦娥二号拍到外星人已经证实)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设是投(tóu)资者会利(lì)用套利的(de)机会获利(lì)，既如(rú)果两个投资组合面临同样的(de)风险但提(tí)供不同的预期收(shōu)益率，投资者会选择拥有较高预期收益率(lǜ)的投(tóu)资组合，并不(bù)会调整收益至均(jūn)衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以资本(běn)资产定价(jià)模型为基(jī)础，结合套(tào)利(lì)定价模型来计算。

　　首先一(yī)个(gè)概念(niàn)是β值。

　　它表(biǎo)明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协(xié)方差就(jiù)是市场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差(chà)，因此市场投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于(yú)平均(jūn)资产的投资β值大于1，反(fǎn)之小于1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合(hé)中，可能会有(yǒu)个别资产的收益率(lǜ)小于0，这说明(míng)，这项资产的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到做到(dào)分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者(zhě)将(jiāng)其(qí)资(zī)产从无风险投资转移到一个平(p嫦娥二号拍到外星人已经证实íng)均(jūn)的风险投资时(shí)所需(xū)要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你投资组(zǔ)合的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)减去(qù)无风险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大(dà)于(yú)1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投(tóu)资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所(suǒ)期(qī)望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是(shì)以政府长期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参(cān)考依据。

　　就目(mù)前我国的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一(yī)个合适(shì)的结论，结(jié)合(hé)国民(mín)生产总(zǒng)值(zhí)的增长率(lǜ)来(lái)估计(jì)风险溢酬未尝(cháng)不是一(yī)个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期收益(yì)率和无风险(xiǎn)收益率有什(shén)么区别

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率也称为 期(qī)望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确(què)定的条(tiáo)件下(xià)，预测的(de)某资产未来可(kě) 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险(xiǎn)收益率，一般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债(zhài)券的年利率为(wèi)基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用的是(shì) 资本资产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项嫦娥二号拍到外星人已经证实资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今大多数公司采用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产(chǎn)i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无(wú)风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投资组合的(de)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资(zī)i的(de)β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　拓展资料

　　预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预期收益率是指投资期(qī)限(xiàn)为(wèi)一年所获的预期预期收益(yì)率，也是(shì)将当前(qián)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)换(huàn)算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方法(fǎ)，计算公式为：年化预期(qī)收益(yì)率=（投(tóu)资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=投(tóu)资金额×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用1万(wàn)元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为30的理财(cái)产品，该产品的(de)预期年(nián)化预期收益率(lǜ)为4.5%，那么(me)你可(kě)获得的预期预期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益率是什么(me)意思(sī)

　　在(zài)实际投资过程中，七(qī)日年化预(yù)期收益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的一(yī)个概念，七日年化预期收益率(lǜ)是指将(jiāng)7日(rì)的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率后得出的预期(qī)收益率，常(cháng)用(yòng)于货(huò)币基金。

　　七日年化预期收(shōu)益(yì)率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利水平。

　　 一(yī)般情况下(xià)，预期年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)越高的产品，风(fēng)险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越长的产品，预期预期收益率往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预期收益(yì)率(lǜ)是怎么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财(cái)有风(fēng)险，投(tóu)资需(xū)谨慎。

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