“非农(nóng)之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部(bù)数(shù)据显示，美国5月非(fēi)农新增就业33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以来最大增幅。5月(yuè)失业率为(wèi)3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据(jù)公布(bù)后，美国国债价格盘(pán)中跳水，收(shōu)益率拉升(shēng)，对(duì)利率前景更敏感的两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率日(rì)内升幅扩大到10个基点(diǎn)以(yǐ)上(shàng)；美(měi)元指(zhǐ)数迅速转涨(zhǎng)，摆脱两(liǎng)周低位。互换合约定价显(xiǎn)示，投资(zī)者(zhě)预期(qī)的美联储7月加息几(jǐ)率增(zēng)加，预计未来两次会议(yì)期间将加息25个基点，6月加息的几率不到50％。

　　三大(dà)美(měi)国(guó)股(gǔ)指(zhǐ)集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时(shí)，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨(zhǎng)超2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯(sī)达(dá)克(kè)综合指数涨近(jìn)1.2％。 最终，三大指数(shù)连续两日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨幅2.12％，创(chuàng)去(qù)年(nián)11月(yuè)30日鲍威尔(ěr)讲话暗示(shì)12月放缓(huǎn)加息当天以来最(zuì)大(dà)收盘涨幅 报33762.76点，创(chuàng)5月1日以来收盘(pán)新高。标(biāo)普收涨1.45％，创5月5日苹果一(yī)季(jì)报公布次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月以(yǐ)来收(shōu)盘新高。

　　国(guó)际(jì)原油盘中涨近3％，美油继续脱离两个(gè)月(yuè)低谷，但未能(néng)抹平全周(zhōu)跌幅，和布(bù)油均三周来(lái)首次累跌，市场(chǎng)焦点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美(měi)债收益率反弹的(de)打(dǎ)击(jī)下持(chí)续下(xià)行(xíng)，创两周多来最差单日表现。

　　东(dōng)证衍(yǎn)生品(pǐn)研究(jiū)院(yuàn)分(fēn)析师徐颖表示，就5月新增就业人数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月(yuè)美国非(fēi)农新(xīn)增就业33.9万人(rén)，好于市场预期的19万人(rén)，同(tóng)时4月(yuè)非农从(cóng)25.3万上修至25.4万(wàn)，3月非(fēi)农从16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修(xiū)9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中在教育(yù)与医(yī)疗（+9.7万）、休闲与酒店（+4.8万）、专(zhuān)业及商(shāng)业(yè)服务（+6.4万(wàn)），以及政府(fǔ)部门（+5.6万），信息行业就业(yè)人数减少，私人服务行业整体表现好于4月，生产部门就业(yè)稳定，建筑业表(biǎo)现亮眼(yǎn)，与近期房(fáng)地(dì)产(chǎn)市场的反弹一致，建筑(zhù)业新增就业2.5万(wàn)人，制(zhì)造业中(zhōng)非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业(yè)人数减少，与(yǔ)制(zhì)造业目前持续(xù)收缩的状态吻(wěn)合。同时她(tā)指出，5月非农就业报(bào)告也显示出(chū)就业市(shì)场(chǎng)边际降温的更多迹象，5月失业(yè)人数增(zēng)加(jiā)44万(wàn)至640万(wàn)，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于(yú)市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的(de)增加，失(shī)业率预计会继续回升(shēng)，但3.5％的失(shī)业率水平(píng)基(jī)本是60年代以(yǐ)来的最低水平，在失业(yè)率回升至(zhì)4％之(zhī)前，预计还不会引(yǐn)发市场和官方的(de)明(míng)显担忧(yōu)。

　　此外(wài)，劳动参与率稳(wěn)定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随(suí)着需求降(jiàng)温，已(yǐ)经有所缓解，体现(xiàn)为工资(zī)上涨压力开始(shǐ)降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市(shì)场预期(qī)，同比(bǐ)降至4.3％，低于市场预期，工资对(duì)通胀的助推作用缓解后(hòu)，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进一步加息的必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会(huì)议“按兵(bīng)不动(dòng)”是大概率事(shì)件(jiàn)，还需要(yào)关注后续公布的5月美国通胀数据，当前的就业(yè)市场(chǎng)状(zhuàng)态可以支撑在通胀压力较大时继(jì)续加息。美联储利率会议落地前，市场步入振荡(dàng)盘整状态，预计美元(yuán)指数(shù)在105附近偏强运(yùn)行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在1950美元/盎(àng)司附近筑底。

　　又有变数？欧(ōu)佩克+可能会(huì)进一步减产(chǎn)

　　据消息人士声(shēng)称，在周(zhōu)日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上，欧佩克+可(kě)能会宣布进一步减(jiǎn)产，以提振原油价格。

　　据悉，可能(néng)的选项之(zhī)一是额(é)外(wài)减(jiǎn)产约100万桶/日。而(ér)此(cǐ)前(qián)有报道(dào)称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上决定进一步削减石油产能(néng)。

　　虚虚实(shí)实的消(xiāo)息意味着更多的不确定性，结(jié)果仍然不明朗。眼(yǎn)下欧(ōu)佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国之间相互争(zhēng)吵(chǎo)，美国、加拿大(dà)和巴西等国家还在(zài)蚕食该集团(tuán)的市场份(fèn)额，这也让分析师们左右为难。

　　随着经济前景(jǐng)的(de)恶化，欧佩克+成员(yuán)国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自愿减产，不(bù)过这些行动都未能止住油价的下(xià)跌势头(tóu)。

　　上(shàng)周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步(bù)减产，他告(gào)诫投(tóu)机者(zhě)要“当心”。两天后，俄罗斯副(fù)总理诺瓦克(kè)则与沙特能源(yuán)大臣唱了反(fǎn)调(diào)，这位俄罗斯官(guān)员(yuán)表示，他认为欧佩克(kè)+本(běn)周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特(tè)油(yóu)价(jià)可能会(huì)在年(nián)底前(qián)自行回升至(zhì)每桶80美元。

　　数据和(hé)分(fēn)析(xī)公司(sī)OANDA的高(gāo)级市场分析师Edward Moya表示：“没有人想(xiǎng)在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永远(yuǎn)不应(yīng)该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行(xíng)动的可能。”

　　伊(yī)拉克(kè)石油(yóu)部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克+希(xī)望维(wéi)持(chí)石(shí)油市场稳定，我们将毫(háo)不犹豫地(dì)做出任何决定，以使市场更加(jiā)平衡(héng)。他似乎支持进一步减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一步(bù)减产的(de)可能(néng)性(xìng)为40％。他们写道(dào)：“各国石(shí)油部长们(men)决(jué)心避免(miǎn)重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时全(quán)球经济和金(jīn)融稳定突然(rán)崩(bēng)溃，导致原(yuán)油(yóu)价格在(zài)六个(gè)月内(nèi)从(cóng)逾140美元(yuán)跌(diē)至35美元。”

　　泽连(lián)斯基：俄(é)乌冲突期间，乌克(kè)兰不会(huì)成为北(běi)约成员！

　　当地时间6月2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在俄乌冲(chōng)突进行期间，乌克兰不会成为北约(yuē)成(chéng)员。泽连斯基(jī)说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在(zài)成为北约成员(yuán)国之前需要(yào)更(gèng)多安全保障，乌克兰需要把这些保障(zhàng)都写在(zài)纸上，直(zhí)到乌克(kè)兰(lán)能真正获得安全保(bǎo)证，有资格(gé)成为北约成员。

　　据参(cān)考消息(xī)援引(yǐn)俄(é)新社莫(mò)斯科5月31日报道(dào)，英国《金融时报》援(yuán)引(yǐn)知情人士的(de)话报道称，乌克兰总统泽连斯基(jī)向北(běi)约各(gè)国领导人(rén)明(míng)确表示，除非向基(jī)辅提供加(jiā)入(rù)北约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举行的维尔(ěr)纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯基(jī)6月(yuè)1日在访问摩尔多瓦(wǎ)时表示，乌克兰已(yǐ)经做好了加入北约的准备，基辅正在(zài)等(děng)待(dài)北约接纳乌克(kè)兰。

　　对乌(wū)克兰近(jìn)期加(jiā)入北约一事，法国、德(dé)国等北约(yuē)国家(jiā)持反对意见。

　　德国国(guó)外长贝尔(ěr)伯克当地(dì)时(shí)间6月(yuè)1日在(zài)奥斯陆参加北约外(wài)长(zhǎng)会期间(jiān)表示(shì)，德(dé)国不认为北约应(yīng)该(gāi)在近期内接纳乌克兰。此外，包(bāo)括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望乌克兰迅(xùn)速成为北约成员(yuán)国，而只是希望(wàng)为(wèi)乌克兰(lán)提供安全保障。

　　进入6月，在(zài)宏观市(shì)场(chǎng)情绪回暖影响下，大(dà)宗商品市场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落(luò)幕(mù)，美10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱国参议院通过(guò)债务上限法案，暂时(shí)取消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元(yuán)的债务上(shàng)限，避免了可能出现(xiàn)的美(měi)国(guó)有史以来首次违约，使得市场避险(xiǎn)情(qíng)绪消退。同时在美联储本月会议或(huò)暂停加息的(de)预期(qī)推动下，美元指数回落至一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国(guó)5月财新PMI重返50上方，好于预期的(de)数据(jù)改善了市(shì)场(chǎng)情(qíng)绪，同时(shí)市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长政策的出(chū)台(tái)。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关口

　　周五，在(zài)市场情绪回暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期(qī)货(huò)价格回升。截至(zhì)收盘，天然(rán)橡胶期(qī)货主力合约站上12000元/吨的(de)整(zhěng)数关口。纵(zòng)观(guān)本周(zhōu)，沪胶期货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升，周度(dù)收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利好支撑(chēng)疲软，胶(jiāo)价(jià)维持(chí)宽幅振荡格局。

　　可以看到，近两个月以来(lái)，天然橡胶市场消息比较热闹，前(qián)有云南旱(hàn)灾消(xiāo)息发(fā)酵(jiào)，后有收(shōu)储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶期价终究支撑不力(lì)，逐步归于(yú)平静。从(cóng)整个5月行情(qíng)来看，生意社(shè)指出，5月天然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形(xíng)”走势。生意社商品行情分析系统监测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波(bō)动(dòng)，12000元/吨点位轻易被破，行情维持偏弱振荡。综(zōng)合(hé)来看(kàn)，5月天然橡胶(jiāo)盘面微涨1.04％，行情短期受消息提振(zhèn)有小幅(fú)上(shàng)行，但(dàn)市场供多需少，终究无力支(zhī)撑(chēng)，上行态势(shì)转而向下(xià)。

　　五一(yī)假(jiǎ)期归来(lái)，市场传(chuán)言(yán)称(chēng)国储今年将收(shōu)储10万吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新胶，天胶(jiāo)价(jià)格(gé)应声上涨，影响持续多日。直至5月月(yuè)中(zhōng)，收储(chǔ)传闻叠加产区(qū)降雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元/吨(dūn)，国(guó)产全乳现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元/吨。而后(hòu)该(gāi)消息始终未得到证实，市(shì)场影响逐步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继此(cǐ)前(qián)云南干旱(hàn)传闻发酵后，5月以收储为(wèi)核心展开的新(xīn)一季交割(gē)品博弈仍然激(jī)烈。中信(xìn)建投期(qī)货(huò)能(néng)化分析师童长征表(biǎo)示，天(tiān)然橡胶此轮(lún)的(de)上(shàng)涨与下跌，与收储这一传(chuán)闻(wén)息息相(xiāng)关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的政治、战略意义大(dà)于经(jīng)济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并称(chēng)为(wèi)四大工(gōng)业原料，是(shì)关系国计民生、国(guó)防(fáng)安全的重要战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于全球来说，天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶是严(yán)重过剩的。但(dàn)要考虑到一个事(shì)实：中(zhōng)国(guó)的天然橡(xiàng)胶的自(zì)给率不足20％，高度依(yī)赖进口。从中(zhōng)国本身的天(tiān)然橡胶来(lái)说，是供(gōng)不应(yīng)求的。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国(guó)际政治格局中，对天然橡胶(jiāo)的储(chǔ)备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡(xiàng)胶收(shōu)储传闻的收储(chǔ)量为10万(wàn)吨(dūn)，收储(chǔ)的对(duì)象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品(pǐn)）。10万吨的量相对于整个天然橡胶的年(nián)产(chǎn)量(liàng)来说非常(cháng)小，不过才占0.7％，即便对中国(guó)全年(nián)的消费(fèi)量(liàng)来说也只(zhǐ)占(zhàn)1.7％。从这个角度来说，对天然橡胶整体的供(gōng)求(qiú)几无影响(xiǎng)。但是(shì)如果收(shōu)储的(de)对象是(shì)交(jiāo)割品(pǐn)的(de)话，性质(zhì)就不同了(le)。因为目(mù)前全年(nián)国产全乳的最大产量不过30万吨（去(qù)年仅17万吨，今(jīn)年(nián)估计(jì)在(zài)20万—25万(wàn)吨），那(nà)么收储的量其(qí)实(shí)占到相当全年交(jiāo)割品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常(cháng)大的一个比例。”在童长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立，根据交割品(pǐn)的(de)供求判断影响(xiǎng)，再结合历史上收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的(de)价(jià)格有可能会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由(yóu)于整个(gè)事件的进程会非常缓慢，价(jià)格(gé)的反应不会即(jí)刻见效。

　　供应旺(wàng)季来袭 基(jī)本面(miàn)难(nán)言乐观

　　进(jìn)入6月，伴随着物候条件的改变(biàn)，产区全(quán)面开(kāi)割上量，橡胶供(gōng)应旺(wàng)季(jì)到来(lái)，然而天胶下(xià)游需(xū)求并未有(yǒu)趋势性(xìng)改善，胶(jiāo)价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信期货能化分析师胡华钎告诉记者(zhě)，目前全球(qiú)天然(rán)橡(xiàng)胶供(gōng)应(yīng)进入季(jì)节性的增产期(qī)，中(zhōng)国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割，预计6月中旬全面(miàn)开割，海南产区(qū)已经全面开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目(mù)前(qián)主要产胶国产区(qū)逐渐进入雨季，物(wù)候(hòu)条件已(yǐ)经由差(chà)变(biàn)好(hǎo)。但(dàn)是(shì)由于目前天然橡胶上游原料价(jià)格相对偏低，胶农割胶积(jī)极性不高，加(jiā)工厂利润也偏(piān)低，工厂加工积极性也不(bù)高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢(huī)复正常，产量逐渐(jiàn)增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海南日(rì)收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对正常。泰国(guó)东北部产(chǎn)区逐步上量，南部产出仍(réng)在(zài)低(dī)位，本周以(yǐ)及下周(zhōu)预计雨水较多。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大面积开割，原料数量逐步增加。同时根(gēn)据历史(shǐ)降雨数据来看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶产区降雨量虽然处于(yú)历史均值以下(xià)的概率较(jiào)高(gāo)，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量仍然能够(gòu)保证。因此，他(tā)预计后市10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱“厄尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端(duān)来看，东证衍生品研究院能化高(gāo)级分(fēn)析(xī)师曹璐表(biǎo)示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开工(gōng)率形成一定支撑，加上轮(lún)胎用原料价格处于低(dī)位，轮(lún)胎厂家开(kāi)工积极性尚可。而内(nèi)销(xiāo)市场需(xū)求(qiú)表现依然偏弱，各层级经(jīng)销(xiāo)商仍以消耗前期库存为主，对后(hòu)市较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资讯最新数据显示，目(mù)前下游外贸订单充足，加(jiā)之内销(xiāo)订单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极(jí)性不减。半(bàn)钢胎样(yàng)本(běn)企业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不过全钢胎(tāi)厂开(kāi)工小(xiǎo)降，个(gè)别企业因(yīn)内销出(chū)货(huò)压力(lì)加大，为(wèi)控(kòng)制成品库存压力(lì)，存适度降负现象，全(quán)钢胎(tāi)样本企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比(bǐ) 8.48％。

　　整体(tǐ)来看，胡华(huá)钎认为，目前(qián)天然橡胶基本面(miàn)处于供需两弱的格局中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较大。“主要(yào)是不(bù)同的(de)市场主体(tǐ)预期(qī)不同(tóng)，但(dàn)是整(zhěng)体来(lái)说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎(tāi)行业来看，今年(nián)以来国内(nèi)轮(lún)胎(tāi)开工、产量和出(chū)口同比数据还是不(bù)错的，反映国(guó)内实际需求(qiú)并(bìng)不差。但是从汽(qì)车行业(yè)来看，由于汽(qì)车(chē)刺(cì)激政策退出，今(jīn)年国内汽车市场(chǎng)相对疲软，价(jià)格战等负面消息较多，市场总(zǒng)体上偏悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡(xiàng)胶现货库存(cún)持续攀(pān)升，有(yǒu)些(xiē)人认为(wèi)是国内需求不行，但是(shì)其实(shí)是进口过多导(dǎo)致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来，目前主(zhǔ)要还是宏观面(miàn)主导胶价走(zǒu)势，一方面中国(guó)经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美(měi)联储加息进程(chéng)，以(yǐ)及美国银行(xíng)危(wēi)机和美(měi)债上(shàng)限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向下半年，他(tā)认为天然(rán)橡胶基本面仍然(rán)缺乏(fá)指引，只有天气和(hé)轮储仍有可能“掀起波澜“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上(shàng)半年好(hǎo)，比如(rú)美联储加息步伐暂缓、国(guó)内(nèi)经济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期市场(chǎng)没有明(míng)确(què)方向，主要(yào)跟随宏观因素波动。”唐逸认为，“供应端仍然是主导后(hòu)市胶价走势的主(zhǔ)要因素，随着各产区开割后产(chǎn)量逐(zhú)渐增加，海外恢复(fù)速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不(bù)会(huì)少，包(bāo)括今(jīn)年交割品的数量。我(wǒ)们中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则表示，在供(gōng)给端没有天气(qì)影响的情况下，后续(xù)主导胶(jiāo)价(jià)的(de)因素主要在(zài)需求端。从下半年来看，外需(xū)受海(hǎi)外经(jīng)济衰退和汽(qì)车(chē)半导(dǎo)体短缺影响(xiǎng)，预计难(nán)有起色(sè)。外需走弱也导致海外货源涌入国内，对国内现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节前市场基(jī)于内需复苏的逻辑(jí)，已经出现一波(bō)反弹行情(qíng)，但(dàn)节后市场从交易预期开始转向交(jiāo)易现实，由于国内(nèi)需求复苏不及预期(qī)，胶价因此持续(xù)10万元在朝鲜算有钱吗，在朝鲜买一套房多少钱承压运行。整体(tǐ)来看，她表示短期胶价(jià)基本面缺乏(fá)向上(shàng)驱(qū)动，只(zhǐ)有(yǒu)价格的绝对(duì)低位才能刺激(jī)有(yǒu)效的去库和(hé)资(zī)金(jīn)再次做(zuò)多的意愿(yuàn)。后续还需(xū)继续关注天气端是否(fǒu)有扰动(dòng)因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将带(dài)来新的阶段性行情(qíng)。（有删减(jiǎn)）

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