要闻速递(dì)

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对(duì)华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共(gòng)同限制对华投资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新(xīn)一代信息技术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业(yè)数(shù)字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快(kuài)向产(chǎn)业链(liàn)、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层(céng)设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体(tǐ)系(xì)建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略(lüè)性新兴产业(yè)中的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中核(hé)心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上年(nián)同期(qī)高1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿元，财政(zhèng)性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表(biǎo)外(wài)资产(chǎn)，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季(jì)度同(tóng)样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公司首席执行官及(jí)执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作频(pín)频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售(shòu)事业群大调整，如今(jīn)公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的(de)活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中(zhōng)国建(jiàn)设银(yín)行股份有(yǒu)限公司债(zhài)务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行(xíng)为开展自律调(diào)查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最(zuì)新发(fā)文称(chēng)，本周硅(guī)片价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮(lún)阶段性(xìng)调(diào)价；其二(èr)是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空(kōng)间(jiān)，并持(chí)续向下游释放利(lì)润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份为首的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季度，公司预计(jì)产能利(lì)用率和(hé)出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计环(huán)比(bǐ)增(zēng)长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国际(jì)这(zhè)个业绩的(de)杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联(lián)储自2007年(nián)以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一步走(zǒu)弱(ruò)，将给美联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请失业救(jiù)济(j青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？ì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的(de)加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来(lái)因退(tuì)市在即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数(shù)加速反弹(dàn)，一(yī)周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日(rì)以来的最低收盘价(jià)；原油期(qī)货连续(xù)两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运(yùn)、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨(zhǎng)停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的(de)回(huí)调(diào)压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金(jīn)

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自(zì)己声(shēng)音、行为和个性的AI语音(yīn)聊天机(jī)器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近(jìn)50万(wàn)元），已经吸(xī)引了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报(bào)道，三星(xīng)电(diàn)子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最(zuì)近停止下跌明显早于(yú)预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加快粮食产地烘干能力建(jiàn)设(shè)的意见(jiàn)，其中提到(dào)，力争(zhēng)通过三年(nián)左右(yòu)时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局(jú)合(hé)理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干(gàn)需求，应(yīng)急烘(hōng)干(gàn)作业能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下(xià)降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问(wèn)询青岛农业大学专科在哪个校区，青岛农业大学专科在哪里？函(hán)：要(yào)求说明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议所(suǒ)指向的(de)具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正(zhèng)式达成专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定对象(xiàng)发(fā)行(xíng)股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行动人拟增持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉(huī)拟合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持(chí)不超过2％股(gǔ)份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东(dōng)TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元采购(gòu)框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线(xiàn)生(shēng)产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合(hé)规(guī)方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公(gōng)司合资(zī)设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发(fā)及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资(zī)公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司(sī)近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股(gǔ)东(dōng)之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎(shú)回(huí)，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称(chēng)将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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