“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日(rì)，美(měi)国(guó)劳工部数据显示，美国(guó)5月非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，几乎是估计中值(zhí)19.5万的两(liǎng)倍，为(wèi)2023年1月以来最大增幅。5月失业率为3.7％，高(gāo)于前值(zhí)3.4％和预期(qī)3.5％，创下2022年(nián)10月以来新高。

　　非农就(jiù)业数据公(gōng)布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘(pán)中跳水，收益率拉(lā)升，对利率前景更敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)日内(nèi)升幅扩大到10个(gè)基点以上；美元(yuán)指数迅速转涨，摆脱两周低(dī)位。互(hù)换合约定价显示(shì)，投(tóu)资(zī)者预期(qī)的美联(lián)储7月加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会议期间将加息25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不(bù)到50％。

　　三大美国(guó)股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午盘刷(shuā)新日高时，道琼斯(sī)工业平均指数(shù)涨超740点、涨(zhǎng)超(chāo)2.2％，标普500指数涨近(jìn)1.7％，纳斯(sī)达克综合指数涨(zhǎng)近(jìn)1.2％。 最终，三(sān)大指数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物创去年11月30日鲍威(wēi)尔讲(jiǎng)话暗示12月放缓(huǎn)加(jiā)息当天以(yǐ)来最(zuì)大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘新(xīn)高。标普(pǔ)收涨1.45％，创5月(yuè)5日苹果一季报(bào)公布次日以来(lái)最大涨(zhǎng)幅，报(bào)4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均(jūn)创(chuàng)去年4月以(yǐ)来收盘新高。

　　国际原油(yóu)盘(pán)中涨(zhǎng)近3％，美油继续脱离(lí)两个大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物(gè)月低谷，但未能抹平全周(zhōu)跌幅(fú)，和布油均(jūn)三周来首(shǒu)次累跌，市场焦(jiāo)点转向本周末的OPEC+会议。黄金在美元和美债收(shōu)益率反弹(dàn)的打击下持续下(xià)行，创两(liǎng)周多来最(zuì)差单日表(biǎo)现(xiàn)。

　　东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院分析师徐颖表示(shì)，就5月新增就(jiù)业人数而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以看到，5月美国非农新(xīn)增就业33.9万人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从(cóng)25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万，4月(yuè)和3月合计上修9.3万人(rén)，2023年至(zhì)今平均(jūn)每月新增就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主(zhǔ)要集中(zhōng)在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业(yè)及商业服(fú)务（+6.4万），以(yǐ)及政府部门（+5.6万），信息行业(yè)就(jiù)业(yè)人数(shù)减少(shǎo)，私人服(fú)务行业(yè)整体表现好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建(jiàn)筑(zhù)业(yè)表现亮眼(yǎn)，与(yǔ)近期房地产市场的反弹(dàn)一致，建筑业新(xīn)增就业2.5万人，制造(zào)业中非耐用(yòng)品生产连续三个(gè)月就业人数(shù)减少，与制造业(yè)目(mù)前持续收(shōu)缩(suō)的(de)状态吻(wěn)合。同时她(tā)指出，5月非农(nóng)就(jiù)业报告也显示出就业市场(chǎng)边际降温的更多迹(jì)象(xiàng)，5月(yuè)失(shī)业人数增加(jiā)44万至(zhì)640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加(jiā)，失(shī)业(yè)率预计会继(jì)续回升，但(dàn)3.5％的失业率水平基本是60年代(dài)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不会引发市场和官方的明显(xiǎn)担忧。

　　此外(wài)，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空(kōng)缺数量回升，就业市(shì)场供(gōng)需矛(máo)盾仍在，但(dàn)随着需求降温(wēn)，已经(jīng)有所缓解，体现为工资上(shàng)涨压力开始降温，5月工资增速(sù)环(huán)比回落至(zhì)0.3％符合市场(chǎng)预(yù)期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市(shì)场预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后(hòu)，核心(xīn)通(tōng)胀压(yā)力减弱(ruò)，美联储进(jìn)一步加息的必要(yào)性降低。

　　她表示，美(měi)联储6月(yuè)利率会议“按兵(bīng)不动”是(shì)大(dà)概率事(shì)件，还需要关注(zhù)后续公布(bù)的5月美国通胀数据，当(dāng)前的就业市场状态可以支撑在通胀(zhàng)压(yā)力较大时继(jì)续加息。美联储利(lì)率(lǜ)会议(yì)落地前，市(shì)场步入振荡盘(pán)整状(zhuàng)态，预(yù)计美元指数在105附(fù)近偏(piān)强运行，随(suí)着美国政府(fǔ)债务(wù)上(shàng)限问(wèn)题落地，美债(zhài)收益率风险(xiǎn)偏向上行，预计国际(jì)金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能会(huì)进一(yī)步减产

　　据消息人士声称，在周日（6月4日）的部长级会议上，欧佩克+可(kě)能会宣布进(jìn)一步减产(chǎn)，以提振原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约(yuē)100万(wàn)桶(tǒng)/日。而此前有报道称，欧佩(pèi)克+不太可能在会议上(shàng)决定进(jìn)一步(bù)削减石油产能。

　　虚虚实实的消息意味着更多(duō)的不(bù)确定(dìng)性，结(jié)果仍然不明朗。眼下欧佩克+面临诸多挑(tiāo)战，不仅成员国(guó)之(zhī)间相互(hù)争吵，美国、加拿大和巴西等(děng)国家还在蚕食该集团的市场份(fèn)额(é)，这也让(ràng)分析师们(men)左(zuǒ)右为难(nán)。

　　随(suí)着经济前景的(de)恶化，欧(ōu)佩克+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份(fèn)开(kāi)始自愿减产，不过这些行动都未能止(zhǐ)住油价的下跌势头。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威(wēi)胁要进一步减产，他(tā)告诫投机(jī)者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦大肖指哪几个生肖，大肖指哪几个生肖动物克则与沙特能源大臣唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他(tā)认(rèn)为欧(ōu)佩克+本周末不可能减产，布伦特(tè)油价(jià)可能会在年(nián)底前自(zì)行回升至每桶80美元(yuán)。

　　数(shù)据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分析师Edward Moya表(biǎo)示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会(huì)议之前做空(kōng)原油，交易员永远不应该低估沙特在欧佩克+会议期间采取行动(dòng)的可(kě)能。”

　　伊拉克(kè)石油部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最新(xīn)表示，欧佩克+希望维持(chí)石油(yóu)市场稳定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加平衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析(xī)师认为，进一步减(jiǎn)产(chǎn)的可能性为40％。他(tā)们写(xiě)道：“各国石油部(bù)长们决(jué)心避免重(zhòng)蹈2008年的覆辙，当时(shí)全球(qiú)经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内从逾140美元跌(diē)至(zhì)35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲突期间，乌克兰(lán)不会成为北约成(chéng)员！

　　当地时间6月2日(rì)，乌克(kè)兰总(zǒng)统泽(zé)连(lián)斯(sī)基在与(yǔ)爱沙尼亚(yà)总统(tǒng)的联合新(xīn)闻发布(bù)会上表示，在俄乌冲(chōng)突(tū)进行期间，乌克兰不(bù)会成(chéng)为(wèi)北约(yuē)成员。泽(zé)连斯基说，不是因为不(bù)想，而是因为目(mù)前很难。乌克(kè)兰(lán)只(zhǐ)是希(xī)望(wàng)北约合作伙伴听(tīng)到声音，这一点非(fēi)常重要(yào)。

　　同时，他指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约成员国之前需要更多安(ān)全(quán)保障，乌克(kè)兰需要把这些(xiē)保障都写(xiě)在纸上(shàng)，直(zhí)到乌克兰能真正获得安(ān)全保证，有资格成为北(běi)约(yuē)成员。

　　据参(cān)考消息援引俄新社莫(mò)斯科5月31日报道，英国《金融时报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌(wū)克兰(lán)总(zǒng)统泽(zé)连斯基向北约各国领导人(rén)明确表示，除非向基辅提供加入北约的路线图，否则(zé)他将不(bù)会(huì)出(chū)席(xí)7月(yuè)举行的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连(lián)斯(sī)基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多(duō)瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加入北约的(de)准备，基辅正(zhèng)在(zài)等待北约接纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约(yuē)一(yī)事(shì)，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德(dé)国(guó)国外(wài)长贝尔伯克当地时(shí)间(jiān)6月1日在奥斯陆参加北(běi)约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北约应该(gāi)在近期内接纳(nà)乌克(kè)兰。此外，包括法国在内的其他一些北约成(chéng)员国(guó)也不(bù)希(xī)望乌克兰迅速(sù)成(chéng)为北约成员国，而只是希望为乌克兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市(shì)场情绪回暖影响下(xià)，大宗商(shāng)品(pǐn)市(shì)场出现(xiàn)普涨行情。从海外宏(hóng)观层面来看，美国债务上(shàng)限危机“闹(nào)剧(jù)”落幕，美国参(cān)议院(yuàn)通(tōng)过债务上限(xiàn)法案，暂时(shí)取消(xiāo)了政府31.4万亿美(měi)元(yuán)的债务上限，避(bì)免了可能(néng)出现的美国(guó)有史以来首次(cì)违约，使得市场避险情(qíng)绪消(xiāo)退。同时(shí)在美联储(chǔ)本月会(huì)议或暂停加息的(de)预期推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至(zhì)一(yī)周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的压(yā)制减弱。

　　国内(nèi)方面(miàn)，中国5月财新PMI重返50上方，好于预(yù)期的数据改善了市场(chǎng)情绪，同时市场(chǎng)也(yě)在翘(qiào)首等(děng)待新(xīn)一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价格(gé)重返万二(èr)关口

　　周五(wǔ)，在市场(chǎng)情绪回暖的带(dài)动(dòng)下，天然(rán)橡胶(jiāo)期货价格回(huí)升(shēng)。截(jié)至收盘(pán)，天然橡胶(jiāo)期货(huò)主(zhǔ)力(lì)合约站上(shàng)12000元/吨的整(zhěng)数(shù)关(guān)口(kǒu)。纵(zòng)观本周，沪胶(jiāo)期(qī)货(huò)主力(lì)价格表现振荡微升，周(zhōu)度收涨(zhǎng)1.05％。整体来看，本(běn)周(zhōu)国内天胶市场(chǎng)利(lì)好(hǎo)支撑疲软，胶价维持(chí)宽幅振荡格(gé)局。

　　可以看到，近两个月以(yǐ)来，天然橡胶市(shì)场消息比较热闹，前有云南(nán)旱(hàn)灾(zāi)消息发(fā)酵，后有收储传闻，然而(ér)天然橡(xiàng)胶(jiāo)期(qī)价终究支撑不力，逐步归于平静。从整(zhěng)个5月(yuè)行情(qíng)来(lái)看，生意社(shè)指出(chū)，5月天(tiān)然橡(xiàng)胶(jiāo)行情上半(bàn)月上行，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形”走势。生意社商品行情分析系(xì)统(tǒng)监测显示(shì)，5月沪胶持续小(xiǎo)幅(fú)波(bō)动，12000元/吨点位轻易被破，行情维(wéi)持(chí)偏(piān)弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘面(miàn)微(wēi)涨1.04％，行情(qíng)短期受消息提振有小幅(fú)上行，但市场供(gōng)多需少(shǎo)，终究无力支撑，上(shàng)行(xíng)态势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一(yī)假期(qī)归来，市(shì)场传言称国储今年将收储10万吨(dūn)天然(rán)橡胶新(xīn)胶，天胶价格应声(shēng)上涨(zhǎng)，影(yǐng)响持续多(duō)日(rì)。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市(shì)场氛围再次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至11880元/吨(dūn)。而后(hòu)该(gāi)消息(xī)始终未得(dé)到证实，市场(chǎng)影响逐步消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到，继此前云南干(gàn)旱传闻(wén)发酵后，5月以收储(chǔ)为(wèi)核心展开(kāi)的新(xīn)一季交(jiāo)割(gē)品博弈仍然激烈。中信(xìn)建投期(qī)货能化分析师童长征表示，天然橡胶此轮的上涨与(yǔ)下(xià)跌(diē)，与收储这一传闻息息(xī)相关。他指出，国(guó)储收储的(de)政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意义，橡胶与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为四大工(gōng)业(yè)原料，是关系国计民(mín)生(shēng)、国(guó)防安全(quán)的重(zhòng)要战略(lüè)物资。毫(háo)无(wú)疑问的是，对于全球来说，天然橡(xiàng)胶(jiāo)是严重过剩的(de)。但要考虑到(dào)一个事实(shí)：中国(guó)的天然橡胶的自给(gěi)率不足20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口。从中国本身的(de)天然橡胶(jiāo)来说，是供不应求的(de)。因此，在当前(qián)诡谲(jué)多变的国(guó)际(jì)政治格局中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性(xìng)。

　　“此前橡胶收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的(de)对象(xiàng)是国产(chǎn)全乳胶（即期(qī)货交割(gē)品）。10万吨的量相对(duì)于整个天然(rán)橡(xiàng)胶的年产量(liàng)来说非(fēi)常(cháng)小，不过才(cái)占0.7％，即便对(duì)中(zhōng)国全年的消费量来说也(yě)只占1.7％。从这个角度(dù)来说，对(duì)天然橡胶整体的供求几无影响。但是(shì)如果收储的(de)对象是交割品的(de)话(huà)，性质就不(bù)同了(le)。因(yīn)为目前全年国(guó)产(chǎn)全乳的(de)最大产量不过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万—25万吨），那么(me)收储的量其实占到相(xiāng)当全年交割(gē)品产量(liàng)的1/3—1/2，这是非常大的(de)一(yī)个(gè)比例。”在(zài)童(tóng)长征(zhēng)看(kàn)来，如果国(guó)储轮储橡胶事件(jiàn)成立(lì)，根据交割(gē)品的(de)供求判(pàn)断影响，再结合(hé)历史(shǐ)上收储的影响(xiǎng)，RU的(de)价格(gé)有可能会更上一层楼(lóu)。但(dàn)是，由于整个事件的进程(chéng)会非常缓慢(màn)，价格的反应不会即刻(kè)见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面(miàn)难言乐观

　　进入6月，伴(bàn)随着物候条(tiáo)件的改变，产区(qū)全面开割上量，橡胶供应旺季(jì)到来，然而天胶下游需求并未(wèi)有趋势性(xìng)改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国(guó)投安信期货(huò)能化分析师胡华钎(qiān)告(gào)诉记(jì)者(zhě)，目前全球天然橡胶供(gōng)应进入(rù)季节(jié)性的增产期，中国(guó)云(yún)南天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月中旬全面开割，海南产区已(yǐ)经全面开割，海外越南天然橡胶产区(qū)也全面开割，目前(qián)主(zhǔ)要产胶国产区逐(zhú)渐(jiàn)进入雨季，物候条件(jiàn)已经(jīng)由差变好。但是由于目前天然橡胶(jiāo)上游原料价格相对偏(piān)低，胶农割胶(jiāo)积极(jí)性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积(jī)极性也不高。

　　大地期(qī)货橡胶研究员唐逸表示，后续(xù)橡胶供(gōng)应(yīng)端将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐(jiàn)增加(jiā)。目前云南产(chǎn)区(qū)大面积开割，预(yù)计后市仍有较多降雨，干旱情况(kuàng)已得到缓解。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相对正常。泰国东北部(bù)产区(qū)逐步上量，南部产出(chū)仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨水较多(duō)。越南、柬埔寨产区已(yǐ)大(dà)面积开割，原料数量逐步(bù)增加。同时根(gēn)据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现(xiàn)象下橡胶产区降雨(yǔ)量虽然(rán)处于历史均(jūn)值以下的概(gài)率较高，但由于(yú)季节性的(de)因素，降雨绝(jué)对(duì)数量仍然能够(gòu)保证。因此，他预计后市“厄尔尼诺”现象不会是引发行情(qíng)上涨的主要(yào)因素。

　　从(cóng)需求端来看，东证衍生品研究院(yuàn)能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为充足，对(duì)开工率形成一定(dìng)支撑，加上轮胎用原(yuán)料价(jià)格(gé)处于低(dī)位，轮胎厂家开工积极性尚可。而内销市场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏(piān)弱，各(gè)层级经销商(shāng)仍以消耗前期库存为(wèi)主，对后市较为悲观(guān)、谨慎补货。

　　隆众资讯最新数据显(xiǎn)示(shì)，目前下游外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象仍存，企业排产积极性不(bù)减。半钢胎(tāi)样本企(qǐ)业产能利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开工小降，个(gè)别企业因内销出货压(yā)力加(jiā)大，为控制(zhì)成品(pǐn)库存压力，存适度降负现象，全(quán)钢(gāng)胎样本企业产能利(lì)用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看(kàn)，胡华钎(qiān)认为，目前天然橡胶(jiāo)基(jī)本面处于(yú)供需两弱的(de)格(gé)局(jú)中，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧较(jiào)大。“主要是不同的市场主体预期不同，但(dàn)是(shì)整体来(lái)说(shuō)此前市场对(duì)今(jīn)年的预期过高。从下(xià)游轮(lún)胎行业来(lái)看，今年以来国内(nèi)轮胎开(kāi)工、产量和出口(kǒu)同比(bǐ)数据还是不错的，反映国(guó)内实(shí)际(jì)需求并不差。但是从汽(qì)车行(xíng)业来看，由于汽(qì)车刺激政(zhèng)策退出(chū)，今(jīn)年国内汽(qì)车市(shì)场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息(xī)较多，市场(chǎng)总体上偏悲观。此外，青岛地区天(tiān)然橡(xiàng)胶现货库(kù)存持(chí)续攀升，有些人认为是国内(nèi)需求不行，但是其实是进(jìn)口(kǒu)过(guò)多(duō)导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎看来，目前主要还是(shì)宏观面主(zhǔ)导胶价走(zǒu)势(shì)，一方面中国(guó)经济复苏(sū)进程、人民币汇率波动；另一方面美联储加息(xī)进程，以(yǐ)及美国银行危机和美(měi)债(zhài)上限问(wèn)题等。看(kàn)向(xiàng)下半年，他认为天然(rán)橡胶基本面仍(réng)然缺乏指引(yǐn)，只有天气和轮储仍(réng)有可(kě)能“掀起(qǐ)波澜“，而(ér)宏观面预计比上半年好，比如美联储加(jiā)息步伐暂缓、国(guó)内经济回暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡胶市场不宜过(guò)度悲观。

　　“短期市场没有(yǒu)明确方(fāng)向，主要跟随宏观(guān)因(yīn)素波动。”唐逸认为，“供应端(duān)仍(réng)然(rán)是(shì)主导后市胶价走势的(de)主要(yào)因素，随着(zhe)各产区开割(gē)后(hòu)产量(liàng)逐(zhú)渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶的数量并不会少(shǎo)，包括今年交割品的数量。我们(men)中期观点仍(réng)然偏空，后市预计存在(zài)下跌的空间。”

　　曹(cáo)璐(lù)则表示，在(zài)供给端(duān)没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导(dǎo)胶价的因素主要在需求端。从下半年(nián)来(lái)看，外需受海外经济衰退和汽(qì)车半导(dǎo)体短缺影响，预计难有起色。外需(xū)走弱也导致(zhì)海外(wài)货源(yuán)涌入国内，对国内现货端构成(chéng)压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市场基于内需复(fù)苏的逻(luó)辑，已经出现一(yī)波反(fǎn)弹行(xíng)情，但节(jié)后(hòu)市(shì)场从(cóng)交易预期(qī)开始转向交易现实，由于国(guó)内需求复苏不及预期，胶价因此持续(xù)承压(yā)运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动(dòng)，只有价格的绝对(duì)低位才能(néng)刺激有效的(de)去库(kù)和(hé)资金再次做多(duō)的(de)意愿。后续还需继(jì)续关注天(tiān)气端是(shì)否有(yǒu)扰(rǎo)动(dòng)因素，一旦(dàn)天气出(chū)现异常状(zhuàng)况，或将带来新(xīn)的阶段(duàn)性行(xíng)情。（有删(shān)减(jiǎn)）

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