要闻速递

　　1、商务(wù)部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国集团其他成(chéng)员(yuán会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点)国）共同限制对华(huá)投资(zī)消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新(xīn)兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党(dǎng)委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加(jiā)大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链高(gāo)端(duān)迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组合(hé)拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特估中核心(xīn)标(biāo)的，这其(qí)中还有标的(de)的值(zhí)得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布(bù)4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会融资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元(yuán)。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行业(yè)金融机构(gòu)存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个(gè)百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于(yú)消费(fèi)，消费在(zài)二季度同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公(gōng)告称，本(běn)公司现任(rèn)首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执行董(dǒng)事职务(wù)。京(jīng)东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏(sū)先生将担任(rèn)本公司首席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整(zhěng)动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查(chá)。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协(xié)会硅(guī)业分会(huì)最新发文称(chēng)，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一(yī)是本周(zhōu)价(jià)格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价(jià)；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减(jiǎn)少及产能利(lì)用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计(jì)环比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响(xiǎng)环(huán)比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车后，处(chù)于相对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出(chū)额居首，金额(é)为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进一(yī)步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业(yè)救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增长无疑体现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股(gǔ)市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京东超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来(lái)因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102会计和审计哪个发展前景比较好些，会计和审计哪个发展前景比较好一点.00；两(liǎng)年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌(diē)幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科(kē)技(jì)、中(zhōng)信(xìn)金(jīn)属跌(diē)停(tíng)。影视股表现(xiàn)强(qiáng)势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看(kàn)，短(duǎn)线盘中有一定的回调(diào)压(yā)力(lì)，60日线附近(jìn)仍有较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己(jǐ)声音、行为和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合(hé)人(rén)民币近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止下跌明显(xiǎn)早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的关(guān)于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司(sī)并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤姆猫(māo)主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利(lì)交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德(dé)、海通新(xīn)能源(yuán)拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份(fèn) 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟(wěi)明环保全(quán)资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第(dì)四批(pī)合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞(cí)去(qù)公(gōng)司总裁职务

　　智飞生(shēng)物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡(kǎ)介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公(gōng)司 善西北(běi)区域(yù)市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交(jiāo)听证(zhèng)申请(qǐng)

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一大股东之控制(zhì)人收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易(yì)提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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