兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在(zài)说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(s复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思hén)么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条(tiáo)绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一(yī)下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光(guāng)、紫光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微软全(quán)年调降幅度(dù)最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍单(dān)传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削(xuē)减了(le)服务器(qì)订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(j复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思 24px;'>复刻版是正品吗，复刻是不是假货的意思iā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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