大家好，来看(kàn)一则(zé)突发消息。

　　美光(guāng)公司在(zài)华销售的产品未通过网络(luò)安全审查

　　据网信办消息，日前，网络安全审查办公室依法对美光公司在华销售产品(pǐn)进(jìn)行了(le)网络安全审查。

　　审查发(fā)现，美光公司产品存在较严重(zhòng)网络安全(quán)问题(tí)隐患，对我国关键(jiàn)信息基础设(shè)施供应(yīng)链造成重大安全(quán)风险，影响我(wǒ)国国(guó)家安全。为此，网络安全审查办(bàn)公(gōng)室依(yī)法作出(chū)不予通(tōng)过网络(luò)安全审查的结(jié)论。按照《网(wǎng)络安全法》等法律法规，我(wǒ)国内关(guān)键信息基础(chǔ)设施的运(yùn)营者应停止采购美光公司产品(pǐn)。

　　此次对(duì)美光公司产品进行网(wǎng)络安(ān)全审查，目的(de)是防范产品网络安全问题(tí)危害国家关(guān)键信(xìn)息基础设施(shī)安全，是(shì)维护国家安全的必(bì)要措(cuò)施。中国坚(jiān)定推进(jìn)高水平对外(wài)开放，只要遵守中(zhōng)国法律法规要求，欢(huān)迎各国企业、各类平台产品服务进入(rù)中(zhōng)国市场。

　　3月(yuè)31日，中(zhōng)国(guó)网信网发文称，为保障(zhàng)关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题(tí)隐(yǐn)患造成网络(luò)安全风险，维(wéi)护国家(jiā)安(ān)全，依据《中华(huá)人民共和国国家安全法》《中华人(rén)民共和国网络安全法》，网(wǎng)络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司（Micron）在华销(xiāo)售的产品实施网络(luò)安全审查。

　　美光是美国的存储芯片行业(yè)龙头，也(yě)是(shì)全球存储芯(xīn)片巨(jù)头之一，2022年收入来自中国市场(chǎng)收入从(cóng)此前高(gāo)峰57％降至2022年约11％。根据市场咨询机(jī)构(gòu) Omdia（IHS Markit）统计，2021 年三(sān)星电子、 铠侠、西部数据(jù)、SK 海力士、美光(guāng)、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份(fèn)额(é)约为 96.76％，三星电子(zi)、 SK 海(hǎi)力(lì)士、美光在(zài)全球 DRAM （内存）市场份额约(yuē)为 94.35％。

　　A股上市公(gōng)司中(zhōng)，江波龙(lóng)、佰维存储等公司披露过美光(guāng)等国际存储厂商为公司供(gōng)应商(shāng)。

　　美光(guāng)在(zài)江波龙采购占比已经显(xiǎn)著(zhù)下降(jiàng)，至少已经不是主要大供应商。

　　公告显(xiǎn)示(shì)， 2021年美光位列江波(bō)龙第一大(dà)存储晶圆供应商，采购(gòu)约31亿元，占比33.52％；2022年，江波龙第一大、第二大和第(dì)三大供应商采购金额(é)占比分别是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙(lóng)已(yǐ)经在(zài)存储(chǔ)产业链上下游建立国内(nèi)外(wài)广泛合作(zuò)。2022年年报显示，江波龙与三星、美(měi)光(guāng)、西部数据等主(zhǔ)要存(cún)储晶圆原厂签署了长(zhǎng)期(qī)合约，确保存储晶圆供应的稳定性，巩固公司(sī)在(zài)下游(yóu)市场(chǎng)的供应优(yōu)势，公司也与国内国(guó)产存储晶(jīng)圆(yuán)原厂武汉长江存储(chǔ)、合肥长鑫(xīn)保持(chí)良好的合(hé)作。

　　有(yǒu)券商(shāng)此前就分析，如(rú)果(guǒ)美光在中国区销售受到(dào)限制，或将(jiāng)导致下(xià)游客户转而采(cǎi)购(gòu)国外三星、 SK海力士，国内长江(jiāng)存(cún)储、长鑫存储等竞对产品(pǐn)

　　分析称，长存、长(zhǎng)鑫的上游设备厂或从中受益。存储器的生产已经(jīng)演进(jìn)到(dào)1Xnm、1Ynm甚至(zhì)1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已(yǐ)经进入(rù)3D NAND时代，2 维(wéi)到3维的结构转变(biàn)使(shǐ)刻蚀和(hé)薄膜(mó)成为最关(guān)键、最大(dà)量的加工设(shè)备。3D NAND每层均需(xū)要经(jīng)过(guò)薄膜沉积工(gōng)艺步骤(zhòu)，同时刻蚀目前前沿要刻到 60：1的深孔，未(wèi)来可能(néng)会更深的孔或者沟槽，催(cuī)生更多设备需求。据东京电子披露，薄膜沉积设(sh一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万è)备及刻(一亿等于多少千万人民币，一亿等于多少千万？1亿等于多少百万kè)蚀(shí)占3D NAND产线资本开支合计(jì)为75％。自(zì)长江存储被(bèi)加入美(měi)国限制名(míng)单，设(shè)备国产化(huà)进程加速(sù)，看(kàn)好拓荆科技（薄膜沉积）等相(xiāng)关公(gōng)司份额提升，以及存储业务(wù)占比较高(gāo)的华海(hǎi)清科（CMP）、盛(shèng)美(měi)上海（清洗）等收入增长。

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