要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午(wǔ)举行的例行(xíng)记(jì)者会上，商(shāng)务部新闻发(fā)言人束珏婷(tíng)再(zài)次(cì)表(biǎo)态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各国企业来(lái)华投资(zī)。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成(chéng)电路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大(dà)会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加大在新一代信息技(jì)术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的(de)值(zhí)得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行(xíng)发布4月(yuè)金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金融机构存(cún)款(kuǎn)增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存(cún)款13个月以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可(kě)能重回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女(nǚ)士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将退任(rèn)本(běn)公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财务官单(dān)苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动作频(pín)频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公(gōng)司首席执行官(guān)徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对(duì)建设(shè)银(yín)行启动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线索(suǒ)，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会(huì)已对(duì)中国建(jiàn)设(shè)银(yín)行股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格(gé)大幅下跌主要由于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本(běn)周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是(shì)传导原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释(shì)放利润。评：以隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实(shí)现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环(huán)比增(zēng)长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代(dài)、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上(shàng)升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个(gè)月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美联储(chǔ)暂停(tíng)加息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财报以及地区银行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股(gǔ)在京(jīng)东(dōng)超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　<染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的strong>期货市(shì)场：经(jīng)济数据令美元指(zhǐ)数加速反(fǎn)弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年期美债收益率一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以来(lái)最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资(zī)本、中船(chuán)科技、中信(xìn)金属跌停。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从(cóng)K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调压(yā)力(lì)，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户(hù)的“虚(xū)拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了(le)超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前价(jià)格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要(yào)求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略合作协议(yì)所指向的(de)具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订战略合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技(jì)术的(de)研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站(zhàn)楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫(zǐ)杉(shān)醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效(xiào)电镀金刚石线生产线建设项目

　　集(jí)智(zhì)股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科(kē)创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利(lì)子(zi)公司就超产情形提(tí)交(jiāo)第四批合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁(cái)职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东(dōng)拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子公司 善(shàn)西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大(dà)学签订(dìng)《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩染发后只用清水洗头好吗，刚刚染发后怎么清洗是正确的股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能电池(chí)项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸(chén)智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及(jí)第一(yī)大(dà)股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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