近期《2023年五一假期旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期(qī)国内酒店、景区门票、机票(piào)订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数(shù)据看，五一(yī)假(jiǎ)期(qī)订票已超600万人(rén)次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行(xíng)热度(dù)最高的五一(yī)假期。此外(wài)近20部(bù)影(yǐng)片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行(xíng)业机(jī)会(huì)。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情(qíng)防控优化调整以来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏(sū)趋势较强。近日某酒(jiǔ)店龙头企业发布一季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平(píng)均房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均(jūn)实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季(jì)度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗(dù)共完成旅客(kè)运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规(guī)模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一(yī)假期出行(xíng)需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火(huǒ)爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期(qī)也增(zēng)长(zhǎng)近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自4月29日起，所有(yǒu)来华(huá)人员可以登机前48小(xiǎo)时内抗(kàng)原(yuán)检(jiǎn)测(cè)代替核(hé)酸检测，航空公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针(zhēn)对来(lái)华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量(liàng)有(yǒu)望进一(yī)步(bù)提升，继续刺激国际客流(liú)复苏(sū)。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局预计，五一假(jiǎ)期(qī)民航将运(yùn)输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航(háng)局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因(yīn)此今年有望将超过疫情前(qián)水平，成为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售数(shù)据仍然乐观，叠加出入境政策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏有(yǒu)望接棒成(chéng)主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报(bào)披露节(jié)前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景气(qì)度(dù)显著恢复，用整体法(fǎ)测算(suàn)，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积(jī)压的旅(lǚ)游(yóu)出行需求集(jí)中释放，且春节(jié)后旅游行情转入淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机(jī)队引进(jìn)收(shōu)紧，飞(fēi)行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后(hòu)续或(huò)将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在推进，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档(dàng)”电(diàn)影(yǐng)票房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从(cóng)历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全(quán)年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码五一(yī)档期(qī)，叠加(jiā)观(guān)众报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一(yī)档期(qī)将(jiāng)回升至2021年(nián)水平，延续(xù)此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五(wǔ)一(yī)”档，数量上(shàng)已超(chāo)过历年同档期，重点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映的电影(yǐng)《灌篮高手》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望(wàng)延续。

　　而(ér)对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助(zhù)剧本(běn)生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素(sù)转换成拍摄日程(chéng)和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗(kě)生(shēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成(chéng)音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助(zhù)生成海报(bào)、预告片(piàn)等宣传素材。种种因素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化密集(jí)，当前投(tóu)资机会凸(tū)显。

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