金融界5月29日消(xiāo)息 美(měi)国债(zhài)务上限协议原(yuán)则上(shàng)达(dá)成，亚股开盘(pán)普涨，A股三(sān)大指数集体高开，开盘(pán)后深成指、创业板指震荡下行(xíng)翻绿，且创业板指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪指小幅冲高(gāo)回落亦一度翻绿(lǜ)。

　　截止午间(jiān)收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨0.15％，报3217.34点，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业板指(zhǐ)跌(diē)1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创(chuàng)50指(zhǐ)数跌(diē)0.74％，报1031点。沪深两(liǎng)市合计成交额6014.3亿元，北向(xiàng)资金实际净买(mǎi)入9.05亿元(yuán)。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股跌停。

　　行业表现(xiàn)方面，游戏、电力行业(yè)、通信设备、文(wén)化(huà)传媒、半导体等板块涨幅靠(kào)前，光(guāng)伏设(shè)备(bèi)、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部(bù)件等板块跌(diē)幅靠前；题材(cái)方(fāng)面，人脑工(gōng)程、CPO概念、云游戏、Chiplet、算力(lì)、光通(tōng)信模(mó)块等概念(niàn)活跃。

　　热点板块(kuài)

　　电力行业维持热度，桂东电力、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能(néng)源、建投能源涨停，华电国际、通(tōng)宝能(néng)源、上海(hǎi)电力(lì)等(děng)涨(zhǎng)超5％；

　　PCB板块爆发，一博科技、金(jīn)百泽、合力泰(tài)、奥(ào)士康等纷纷涨停；

　　脑机(jī)接口(kǒu)概念(niàn)大涨，创新医疗(liáo)、新(xīn)智认知(zhī)涨停，冠昊生(shēng)物(wù)、汉威科技(jì)涨(zhǎng)超(chāo)10％；

　　医疗信息(xī)化概念受(shòu)关注(zhù)，国新健康涨停，山大(dà)地纬、创业惠康、久远银海等跟随走(zǒu)高；

　　光模块、CPO概念(niàn)依旧活跃，东田微、青山纸业涨停，光库科技、中富电(diàn)路、天孚通(tōng)信、太(tài)辰光(guāng)、中际旭创等不同(tóng)程度上(shàng)涨(zhǎng)；

　　游戏板块(kuài)持续走高，巨(jù)人网络(luò)涨停，顺网科技(jì)、姚记科技(jì)、神州泰岳等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦

　　鸿博股(gǔ)份再度涨停(tíng)，公司北京AI创新赋能(néng)中(zhōng)心项目已投入实际(jì)运营；

　　股东拟减持(chí)公司合计不(战狼3什么时候上映？bù)超5.65％股份，天合光能(néng)大跌(diē)逾15％；

　　大(dà)华股份触及(jí)跌停，成(chéng)交额超20亿元；

　　限售股解禁(jìn)冲击，人工智能热股(gǔ)云从科技触(chù)及跌停；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天创时尚跌停(tíng)；

　　机构(gòu)观(guān)点

　　招商(shāng)证券分(fēn)析称，4月中下旬以来，A股(gǔ)在经(jīng)济数据修复环比动能(néng)不及预期、美元走强(qiáng)和热门板块回调活跃(yuè)资(zī)金(jīn)暂时(shí)停止流入三重作用的影响(xiǎng)下，出现明显调整。近期这三个原(yuán)因都迎来了(le)转机，此前提出的“N“型最(zuì)后(hòu)一个(gè)拐点或将出现。这一轮行情结构分化将(jiāng)会较大，推荐(jiàn)围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布(bù)局。从大(dà)的产(chǎn)业趋(qū)势来看，围绕AI+/数(shù)字经(jīng)济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层(céng)出不穷(qióng)。

　　中信建投(tóu)证券认(rèn)为，历史经验和基本面(miàn)均提示当(dāng)前(qián)市场已进入(rù)底(dǐ)部，进一步(bù)下行空间(jiān)较小，6月困境(jìng)反(fǎn)转可能到来。市(shì)场已(yǐ)经进入底部(bù)区域，但受制(zhì)于国内经济与海外担忧止跌回升难以一(yī)蹴(cù)而就，构筑“U型”或“W型”的(de)复合(hé)底部可(kě)能(néng)性较大(dà)。投资(zī)者无需过度恐慌，策略上可从(cóng)防(fáng)御(yù)思维转向(xiàng)布局思维，重点(diǎn)关注方(fāng)向(xiàng)：基本面改善的方(fāng)向；政策(cè)加码(mǎ)的方(fāng)向；增量资金战狼3什么时候上映？流入偏(piān)好的方向。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通信、计(jì)算(suàn)机、医药、储能/风电(diàn)、电力等。

　　信达证券认(rèn)为，股市(shì)的这一次调(diào)整(zhěng)大概(gài)率已经接近尾(wěi)声，下(xià)半(bàn)年将会迎来(lái)较好的指数(shù)抬升行情，虽然速度不会(huì)很(hěn)快，但(dàn)时间(jiān)可能会比较久。行业配置上，建(jiàn)议风格偏向(xiàng)进攻，先布局超(chāo)跌(diē)消费链、地产链，6月中旬(xún)布局中特估和TMT的第二波(bō)上(shàng)涨，Q3重点关注周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关(guān)注周期(qī)。

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