民生(shēng)宏观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会(huì)是中国“第(dì)一展"，疫后线下广交终(zhōng)于在4月中(zhōng)旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广(guǎng)交会，把握人流交(jiāo)织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要(yào)点

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)随即赶赴广交会(huì)开展专项(xiàng)调研，用另一个(gè)视角观察中国出口企业现状，并捕捉(zhuō)一些能够(gòu)反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广(guǎng)交会观(guān)察中国企(qǐ)业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势。

　　广(guǎng)交会规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、参会采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖(gài)主(zhǔ)要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及的规模(mó)大(dà)小和所属地域非常广泛(fàn)，包括大量(liàng)中小外(wài)贸(mào)企业(yè)，也(yě)包括行(xíng)业龙头企业。广交会能(néng)够提(tí)供充足样本(běn)，便于(yú)我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口企业(yè)群像，这(zhè)是(shì)广交会(huì)反馈中(zhōng)国(guó)出(chū)口信(xìn)息(xī)的(de)第一大(dà)优势。

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期新增订单。广交会(huì)参会客户及参展氛围(wéi)，能够为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我(wǒ)们得(dé)到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出口(kǒu)趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自(zì)境内采购商，欧美采购商流(liú)量明显低于往(wǎng)年(nián)。

　　本次广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往(wǎng)，今年(nián)境内采购商明显增多。境(jìng)内(nèi)和境外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户(hù)充分(fēn)交流时(shí)，境内和境外(wài)采(cǎi)购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群体。欧美(měi)客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意(yì)味着高(gāo)效(xiào)益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带一(yī)路”沿线国家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成中国出口(kǒu)新动能。

　　与(yǔ)我们之前长三(sān)角出(chū)口调(diào)研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增(zēng)幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄(é)罗斯和中东因订单总量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国(guó)家订单，中(zhōng)国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存异。部(bù)分企业表示今年对俄快速(sù)增(zēng)长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对(duì)俄(é)出口并未(wèi)发生太大变化。

　　趋(qū)势(shì)三，相较大型和(hé)自主品牌外贸(mào)企业(yè)，小企业和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规(guī)模和类型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们具体面临的(de)出(chū)口压(yā)力存(cún)在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订(dìng)单虽有下滑，下(xià)滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中(zhōng)型企业订单(dān)略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面(miàn)临较为普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅传统(tǒng)的(de)欧美发达国家(jiā)对中国外(wài)贸(mào)企业(yè)保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为加征关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和资(zī)本(běn)货物0％。设置关税的(de)初衷(zhōng)是为保(bǎo)护本(běn)地制(zhì)造业免受廉价进口(kǒu)竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转(zhuǎn)移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进(jìn)程正在(zài)加速。

　　调研企业(yè)普遍反(fǎn)馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳(láo)动力(lì)成本因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州(zhōu)外贸专项调研，随(suí)后(hòu)发布《中国出口的优势(shì)与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两篇专题报告，提(tí)示中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一是(shì)今年(nián)一(yī)季(jì)度中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大增(zēng)，主因去(qù)年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎(yíng)来产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出口商品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我(wǒ)们前往广州进行专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，从另一个角度观察(chá)中国当下出(chū)口现状以及中国(guó)出口(kǒu)企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够(gòu)反映(yìng)出(chū)口的大环(huán)境和大趋势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展会是一(yī)个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户群体(tǐ)。新增客源(yuán)的数(shù)量和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客(kè)户(hù)并(bìng)不意味着当(dāng)期订单暴增。短(duǎn)期之内海关总署统计(jì)的(de)出口订单(dān)主要与(yǔ)夷洲今是何地，夷洲是哪里之前客(kè)户(hù)签订的老订单相关。外贸展会反映的是更长期的外贸大环境(jìng)和出口大趋(qū)势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大(dà)外贸展会，可(kě)观察样本充足(zú)

　　广(guǎng)交会(huì)作(zuò)为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经(jīng)举办133届，为中国(guó)历史最长的外贸展会，被誉(yù)为“中国第一(yī)展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类(lèi)型最(zuì)多、参会采购(gòu)商数量最多、国别最广，能够为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的(de)展会面积达(dá)到150万平方米夷洲今是何地，夷洲是哪里，时间跨(kuà)度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具、建材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费(fèi)品、礼品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包(bāo)及休(xiū)闲用品(pǐn)、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较(jiào)多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映(yìng)当前(qián)外(wài)贸环(huán)境(jìng)五(wǔ)点(diǎn)特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商，欧美(měi)采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业(yè)反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相较(jiào)往期(qī)展会，本(běn)次广交会(huì)开放境内采购(gòu)商名(míng)额，客流结构上境内采(cǎi)购商(shāng)与境外(wài)采购(gòu)商占比为(wèi)3 ：1。换言之，本次(cì)展会(huì)更多人流(liú)来自于境内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内外交流(liú)比(bǐ)较充分(fēn)时(shí)，境内和境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次(cì)外商结构中，欧美客户数量明显不足(zú)，本次(cì)境外采购(gòu)商主要(yào)为东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外贸(mào)企业而言，欧美客户(hù)属于高效益客户，欧美(měi)采购商数(shù)量下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着(zhe)本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是当(dāng)下高效益客户占比有(yǒu)所(suǒ)下降(jiàng)。

　　根(gēn)据(jù)部(bù)分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境(jìng)电(diàn)商发(fā)展迅速有关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接(jiē)前(qián)往线下展会(huì)。

　　第二，“一带(dài)一(yī)路”沿线国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配(pèi)，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)整体的采购(gòu)规(guī)模相对(duì)偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感受存在(zài)明显差异。部分企业表示(shì)今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表示对俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前(qián)次调研结(jié)果相近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈(kuì)欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日(rì)韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相(xiāng)较大(dà)型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和类型的企(qǐ)业所面临的出口压力存(cún)在(zài)明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企业(yè)则反馈今年订(dìng)单虽(suī)有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存(cún)在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加(jiā)工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次广交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在(zài)贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中国(guó)企业同样面临其他地(dì)区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸(mào)易摩擦(cā)正在加(jiā)剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护(hù)本地制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的(de)共同对外关(guān)税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资本货(huò)物(wù)0％。初衷是(shì)保护本(běn)地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移(yí)进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大(dà)型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主要流向东南亚，目前(qián)也开始流向非洲(zhōu)等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地，生产得(dé)到的产成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售(shòu)于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显示(shì)，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续(xù)下降；但大(dà)部分调研(yán)企业认为转移产能尚(shàng)不构成(chéng)竞争威胁(xié)，向东南(nán)亚转移的(de)订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广交会下的出口群(qún)像(xiàng)》

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