要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再(zài)次表(biǎo)态(tài)，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国(guó)集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企(qǐ)业加(jiā)大(dà)在新一代信(xìn)息(xī)技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强(qiáng)调，要指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值链(liàn)高端迈进(jìn)。要强化顶层设(shè)计，增(zēng)强国(guó)资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政(zhèng)策协(xié)同(tóng)，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性新兴(xīng)产业中的央企(qǐ)才是中(zhōng)特估(gū)中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规(guī)模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非(fēi)金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性(xìng)存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融(róng)机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资(zī)产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替徐雷(léi)先生(shēng)担任(rèn)京东集团首席(xí)执行官(guān)兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退(tuì)任本公司首席执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首(shǒu)席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规(guī)行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协(xié)会硅业(yè)分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场(chǎng)成(chéng)交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由于两方面原因(yīn)，其一是(shì)本周价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二(èr)是(shì)传导原材料降价空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国(guó)际：一季度(dù)净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一(yī)季(jì)度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利(lì)用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计(jì)在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股(gǔ)在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向(xiàng)资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失(shī)业(yè)救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月(yuè)吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里30日(rì)当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连(lián)续(xù)10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上(shàng)周美联(lián)储(chǔ)自2007年(nián)以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切(qiè)关注(zhù)服(fú)务(wù)价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美(měi)联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外(wài)两年来首次(cì)低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意(yì)外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长无疑体现了(le)美(měi)联储持续一(yī)年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形(xíng)成双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东(dōng)超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令(lìng)美元(yuán)指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金(jīn)盘(pán)中反弹失利收(shōu)盘(pán)下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘(pán)价；原(yuán)油期货连(lián)续(xù)两(liǎng)日(rì)收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走(zǒu)弱(ruò)，中国外运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技(jì)、中信金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中(zhōng)有一定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊天(tiān)机器人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸(xī)引(yǐn)了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格最(zuì)近(jìn)停止下(xià)跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的(de)：江(jiāng)波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干(gàn)机：农业农(nóng)村部(bù)网站5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部门共同印发的(de)关于加快粮食产地烘(hōng)干(gàn)能力建设(shè)的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局(jú)合理、体系完(wán)善的粮食(shí)产地烘干(gàn)体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略(lüè)合作协(xié)议所指(zhǐ)向的(de)具体合(hé)作(zuò)内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特(tè)定(dìng)对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里　　沃尔德 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能(néng)源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场(chǎng) 600004：全(quán)资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物(wù)资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投建高效电镀金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日科创板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰(tài)山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控吴亦凡真的在牢里吗，吴亦凡为什么被关进牢里股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订(dìng)《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸(xī)入剂(jì)获FDA临床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛(tài)矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业(yè)板）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交(jiāo)易(yì)日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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