民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届(jiè)广交会，把握(wò)人流(liú)交织背后(hòu)的(de)中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即(jí)广交(jiāo)会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国(guó)出口(kǒu)长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通(tōng)过(guò)广交会(huì)观察中国企(qǐ)业出(chū)口状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交(jiāo)会规模最大、商品种类最全、参会(huì)采(cǎi)购商数(shù)量多(duō)且国别广，被(bèi)誉为“中国第一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及(jí)的规模大小和所(suǒ)属(shǔ)地域(yù)非常(cháng)广泛，包(bāo)括(kuò)大量中(zhōng)小外贸企业，也包括行业龙(lóng)头企业。广交会能够提供充足(zú)样本(běn)，便于我们观察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口信息的第一大优势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的拓客渠(qú)道(dào)。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单(dān)。广(guǎng)交(jiāo)会参会(huì)客户(hù)及参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋(qū)势(shì)的外贸大环境(jìng)和(hé)出口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口信息的第二(èr)大(dà)优势。

　　本次广(guǎng)交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更(gèng)多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流(liú)量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年(nián)境内(nèi)采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流(liú)时(shí)，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以(yǐ)东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含(hán)部(bù)分中东和俄罗(luó)斯客(kè)户群体。欧美客(kè)户数量明(míng)显下降，意(yì)味着(zhe)高效益客户不(bù)足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于(yú)高效益客户。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南亚(yà)、指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好俄罗(luó)斯和中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角(jiǎo)出口调研信息一(yī)致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单(dān)总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和(hé)中东国家订单，中国不(bù)同类型出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示(shì)今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年(nián)对俄出(chū)口并(bìng)未(wèi)发(fā)生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大型和自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)外贸企业，小企(qǐ)业和(hé)代工企业出口压力明(míng)显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今(jīn)年海外(wài)需求较过去两(liǎng)年明显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈，它们(men)具体面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈今年订(dìng)单(dān)明显(xiǎn)下滑，中大(dà)型企业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下(xià)滑程度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中(zhōng)型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品牌(pái)的出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次(cì)调研(yán)反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企(qǐ)业(yè)面临较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不(bù)仅传统的(de)欧美发(fā)达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对(duì)非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外(wài)关税(shuì)税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费(fèi)品(pǐn)25％、中间产品10％、原材(cái)料和资本货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为(wèi)保(bǎo)护本地(dì)制造业免(miǎn)受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好yè)普(pǔ)遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业(yè)已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮中的(de)主体(tǐ)。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题报告，提(tí)示(shì)中国出口(kǒu)两点超预期表(biǎo)现：

　　一(yī)是(shì)今年一季度(dù)中国(guó)出口订(dìng)单和金额或将(jiāng)大(dà)增，主(zhǔ)因去年底(dǐ)订单转移至年(nián)初；

　　二是疫(yì)情之后中国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮，并影(yǐng)响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进出口商品交易(yì)会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进(jìn)行专(zhuān)项调研，从(cóng)另一个角度观察中国当下出口现状以及中国出口企业面临的(de)长期(qī)趋势(shì)。

　　一、外贸展会(huì)能够反映出(chū)口的大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是一个重要的(de)拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新(xīn)客(kè)户群(qún)体。新(xīn)增(zēng)客源的(de)数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不意味(wèi)着当期订(dìng)单暴增。短期(qī)之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要与之(zhī)前客(kè)户签订的(de)老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的是更长期的(de)外贸大环境(jìng)和出(chū)口(kǒu)大趋势(shì)。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可(kě)观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为(wèi)中(zhōng)国历史最(zuì)长的(de)外贸展(zhǎn)会，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企业类(lèi)型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为我们(men)观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提(tí)供充足(zú)样本。

　　133届广交会的展会面(miàn)积达(dá)到(dào)150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及家电(diàn)、照(zhào)明、车辆及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能源；

　　第二期：日(rì)用(yòng)消(xiāo)费品、礼品(pǐn)、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱包及(jí)休闲用(yòng)品、医药及医疗保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届(jiè)广交会第1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当前外(wài)贸环境(jìng)五点特征指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调(diào)研企业反馈，本次(cì)广(guǎng)交会客流量相当旺盛，但相较(jiào)往期展会(huì)，本次广交(jiāo)会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会更(gèng)多人流(liú)来自于境内采购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商(shāng)结构中，欧美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属(shǔ)于高效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商数量下降，意味着本次广(guǎng)交会反馈出来的(de)信息是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏少，可能和过去3年欧美跨(kuà)境电商发(fā)展迅速有关，部(bù)分(fēn)采购商已经不直接前往线下展会。

　　第(dì)二，“一带一路”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近期(qī)出口数据(jù)相(xiāng)匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国(guó)家的订单增幅较(jiào)为明显(xiǎn)。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗斯和中东客户订(dìng)单(dān)，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分(fēn)企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则表(biǎo)示对(duì)俄出口并(bìng)未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近(jìn)，企业普(pǔ)遍反馈欧美(měi)出(chū)口动能最为疲弱，日韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外需求较过去2年有(yǒu)明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的企业所面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单下滑(huá)明显，而中大(dà)型企业则反馈今年(nián)订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在(zài)订(dìng)单略增的(de)情况(kuàng)。

　　此外，相较于(yú)单纯的代加(jiā)工企业，具备(bèi)自主品牌的外贸企业反馈今年订单(dān)情况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面(miàn)临(lín)一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和(hé)欧(ōu)美发(fā)达(dá)国家(jiā)之间存(cún)在贸易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同样面临其(qí)他地区贸(mào)易摩擦增大，例如中国对(duì)非洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦(cā)正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征关税，目(mù)的在于保护本地制造业(yè)发(fā)展。

　　2022年7月(yuè)东非共同(tóng)体正式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果(guǒ)、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品(pǐn)等。

　　原先(xiān)东非共体共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护(hù)本地制造业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩(kuò)大，转(zhuǎn)移(yí)进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前(qián)中国企业(yè)存在产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要主体。

　　企业反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目(mù)前也开始流(liú)向(xiàng)非洲(zhōu)等地。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生(shēng)产得到的产成品也主要是为销售(shòu)于当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业(yè)转移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业(yè)反馈和宏观(guān)数据(jù)表现(xiàn)有所(suǒ)差异。其中，出(chū)口份额数据显示，中国出口(kǒu)劳动密集(jí)型产品(pǐn)的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业认(rèn)为转(zhuǎn)移(yí)产(chǎn)能(néng)尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移的订单(dān)规(guī)模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经(jīng)济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年5月(yuè)8日发布(bù)的报告《民生宏观调研(yán)系列(liè)之三：广交会下的出(chū)口群像》

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