要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在(zài)11日下(xià)午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智(zhì)能化(huà)、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动(dòng)我国产(chǎn)业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资(zī)监管工作协同和政(zhèng)策协同，抓紧(jǐn)优(yōu)化考核(hé)、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其中(zhōng)还(hái)有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不要(yào)在(zài)银(yín)行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数(shù)据：M2同比增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融统(tǒng)计数据(jù)报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速(sù)比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年同期高1.9个百分点。初步(bù)统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为(wèi)1.22万亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元(yuán)，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款(kuǎn)增加5028亿(yì)元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款(kuǎn)13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷先生因个人(rén)原(yuán)因(yīn)将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席(xí)执行(xíng)官(guān)兼执行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东(dōng)物流(liú)现(xiàn)任首席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大调整，如今公司首席执行(xíng)官徐(xú)雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东带(dài)来新的(de)活(huó)力，仍(réng)有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于(yú)监(jiān)管部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉(shè)嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分会最新发文(wén)称(chēng)，本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价(jià)格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其二(èr)是传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏(fú)赛道最(zuì)近跌的不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省trong>

　　中芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影(yǐng)响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计(jì)在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车(chē)后(hòu)，处(chù)于相对(duì)低点的位置(zhì)，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买(mǎi)入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预(yù)估(gū)为24.5万(wàn)人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个月回落(luò)。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下(xià)2021年(nián)1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象。若该数据(jù)进(jìn)一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首次低于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救(jiù)济人数连续第(dì)二(èr)周(zhōu)超预期增(zēng)长无疑(yí)体现了(le)美联储持续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银(yín)行危机担(dān)忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡(dàng)收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预(yù)期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率一度降10个基点；大(dà)宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌(diē)幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收(shōu)盘(pán)价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震(zhèn)荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科(kē)技、中信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影视股表现强(qiáng)势，多股出现(xiàn)涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不足，从K线组合(hé)形(xíng)态来(lái)看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女(nǚ)友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经(jīng)近千(qiān)条，其中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以(yǐ)低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下(xià)跌明(míng)显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关(guān)于加快粮食(shí)产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通(tōng)过三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮(liáng)食产地烘干设(shè)施装(zhuāng)备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急烘干作业能力齐备，粮食产后损失显著(zhù)下(xià)降，粮食产能得(dé)到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明与澜舟科技战略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合作协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资(zī)、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能(néng)源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物(wù)资签订(dìng)11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司(sī)签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完(wán)成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订(dìng)《战(zhàn)略合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟(nǐ)与(yǔ)天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公(gōng)路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公(gōng)司(sī)及(jí)第一大(dà)股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北(běi)交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】