金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜杂的信(xìn)息洪流中，精(jīng)准把脉产业动态，全景式感知时代脉(mài)搏。

　　【部委(wěi)、产业动态】

　　发(fā)改委：大(dà)力推进数字产(chǎn)业(yè)化和产(chǎn)业数(shù)字(zì)化 重(zhòng)视通用人(rén)工智能(néng)发展

　　国家发改委主任(rèn)郑栅洁发文称，加(jiā)快发展数字经济。把握数字化、网(wǎng)络化、智能化(huà)方向，大力推进数字(zì)产(chǎn)业化和产业数字化，重视(shì)通用(yòng)人工(gōng)智能发展，支持平(píng)台(tái)企业在(zài)引(yǐn)领(lǐng)发展、创造就业(yè)、国际竞争中大显(xiǎn)身手(shǒu)。加快发展方式绿色转型。支持(chí)绿(lǜ)色低碳产业发展。积(jī)极稳妥推进碳达(dá)峰碳(tàn)中和，在(zài)钢(gāng)铁、石化、建材、交通运输、城乡建设等10个重点(diǎn)领域有计划分步骤(zhòu)实(shí)施碳(tàn)达峰(fēng)，协(xié)同推进降(jiàng)碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长(zhǎng)。

　　国家能源局：加快(kuài)推(tuī)进川(chuān)气东送(sòng)二线工程和重(zhòng)点储气库(kù)的建(jiàn)设 确(què)保按期(qī)投产

　　国(guó)家能(néng)源局组(zǔ)织(zhī)召开川渝“气大庆”及川气东送二线、地下储气库建(jiàn)设(shè)工作推进会暨全国页(yè)岩气(qì)勘探开(kāi)发技(jì)术交流会，会(huì)议(yì)要求，大力推动(dòng)在川渝地区建设(shè)“中国气大庆(qìng)”。各方面(miàn)要提高政治站位，坚(jiān)定(dìng)立足国内保(bǎo)障(zhàng)国(guó)家能源安全的信心(xīn)和决心，从产、供(gōng)、储、销四个方向全面发力(lì)。要加强分析研判，充分认识建设川渝“气大庆”具有的发展(zhǎn)基础(chǔ)、丰富资源、基础(chǔ)设施等有利(lì)条(tiáo)件。要坚(jiān)持“常非并(bìng)举”，加(jiā)强(qiáng)“规划(huà)落实、页岩气带动(dòng)、科技创新、生态环保、协同保障”五方面工作；推动国家(jiā)有关规划、实(shí)施方案及重点产能(néng)建设项目的(de)落(luò)实落地；锚(máo)定奋斗目标、加强技术管理创(chuàng)新，奋力(lì)实现页岩(yán)气产业(yè)的二次跨越发展(zhǎn)，确保实现川渝“气大庆”建(jiàn)设目标。同(tóng)时，要(yào)加(jiā)快推(tuī)进川气东送(sòng)二线工程和重点储气库的(de)建设(shè)，确保按期投产。

　　中(zhōng)央企(qǐ)业7名管(guǎn)理人员接受纪律审(shěn)查(chá)和监察调(diào)查

　　中林(lín)集团原(yuán)党委书记、董事长宋权(quán)礼(lǐ)，中煤(méi)地质总局原党(dǎng)委(wěi)书记、副局长赵平，中国华能陕(shǎn)西发电(diàn)有限公司原(yuán)党(dǎng)委副书记、总(zǒng)经理等7人被(bèi)查(chá)。

　　住建部：我国全面启动城市基(jī)础设(shè)施生命线(xiàn)安(ān)全工(gōng)程(chéng)

　　住房和城乡建设部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广可复制经验基础上，我国(guó)将(jiāng)全(quán)面启动城市基础设施生命线安全工(gōng)程。要开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城(chéng)市基础设(shè)施数据库(kù)，找准(zhǔn)城市基础(chǔ)设施(shī)风险(xiǎn)源和风险点，编制城(chéng)市安(ān)全风险清单。城市基础(chǔ)设施(shī)生(shēng)命线是指(zhǐ)城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊等与城市功能和民(mín)众(zhòng)生活密不可(kě)分的(de)城市基础设施，就像人体的(de)“神经(jīng)”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保障(zhàng)。

　　外汇局：一(yī)季度货(huò)物(wù)贸易(yì)顺差(chà)处于历史同期较高水平

　　国家(jiā)外汇(huì)管理局副(fù)局长(zhǎng)、新闻发言人王春英表示，一(yī)季度，我国国际(jì)收支口(kǒu)径的货(huò)物贸易顺(shùn)差(chà)1299亿美元，为历年(nián)一季度(dù)次高值。其中，货物贸易出口7392亿美元，进口6092亿(yì)美元。我国制造业(yè)加快转型(xíng)升级，产业链供应(yīng)链保持稳(wěn)定，新的贸(mào)易增长点(diǎn)不断涌现，推动货物贸易顺差保持较高水平。一季度，我国(guó)对(duì)外直接投资净流出506亿美元(yuán)，同比增长23％，其(qí)中对外股权(quán)投资净流出313亿美元；来华(huá)直接投资净(jìng)流(liú)入205亿美元，其中股权(quán)投资(zī)净(jìng)流(liú)入283亿美元(yuán)。

　　市场监管总局(jú)拟进(jìn)一步规范公平竞争审查工作(zuò)

　　市(shì)场监管总局今日(rì)就《公平竞(jìng)争审(shěn)查条(tiáo)例（征求意见稿）》公开征求(qiú)意见。在(zài)审(shěn)查内容方面，《条例》新增对审查内(nèi)容的总体要求(qiú)，对市场准入和退(tuì)出(chū)、商品和要素自由(yóu)流动、影响生产(chǎn)经营成本、影响生产经营行为等四方面(miàn)审(shěn)查内(nèi)容做了进一步完善。同(tóng)时，《条例》进一步完善(shàn)了例外(wài)规(guī)定的适用情形，并优化了适用条件，规(guī)定了比例原(yuán)则，增强针(zhēn)对性(xìng)和指导(dǎo)性(xìng)。在审(shěn)查程序方面，《条例》在以(yǐ)自我(wǒ)审查为主的基(jī)础上(shàng)，在地方层面建立了(le)重(zhòng)大政策措施公平竞(jìng)争审查会审(shěn)制度。同时(shí)，《条例》规定行(xíng)政机(jī)关(guān)在对政策措施征求意见过程中，应当专门听(tīng)取有关公平竞争审(shěn)查的(de)意见。为便于协调机(jī)制发挥指导监督作用，规定(dìng)年度报告机制。

　　【证(zhèng)券市(shì)场消息(xī)】

　　证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品体(tǐ)系(xì)，丰富资本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期(qī)资金配置(zhì)科创板(bǎn)，激发科(kē)创板创新活力，满足(zú)多元化的交(jiāo)易(yì)和风(fēng)险管理需求，有助于继续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革(gé)先行先试的示范引领作用，不(bù)断(duàn)提升服务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将(jiāng)进(jìn)一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化，确(què)保(bǎo)科创50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运行。

　　证监会(huì)指导证(zhèng)券交易所(suǒ)发布指引 完善REITs大类资(zī)产审核(hé)要点及信(xìn)息披(pī)露要求

　　证监会(huì)将指导证券交易所持续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定(dìng)出台定期报(bào)告(gào)和临时(shí)公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出(chū)一类”原则，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房(fáng)等大类资产(chǎn)审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明和可(kě)预期的审核注(zhù)册标准，重点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量(liàng)，进一步(bù)强化市场监管(guǎn)和投(tóu)资者保护(hù)机制(zhì)，更好服务经济高质(zhì)量发展(zhǎn)。

　　上交所启动(dòng)科创50ETF期权新产品上市(shì)相关(guān)工作(zuò)

　　中国证监会宣布启动(dòng)上交所科创50ETF期(qī)权上(shàng)市工作(zuò)，上(shàng)交所(suǒ)将(jiāng)在中国(guó)证监会指导下认真做好科创50ETF期权上市(shì)准(zhǔn)备。科创50ETF期(qī)权作为(wèi)宽基(jī)类ETF期权产品，将(jiāng)总体沿(yán)用(yòng)前(qián)期(qī)的风控措施，并根据(jù)科创板(bǎn)股票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨(zhǎng)跌幅参数(shù)适(shì)应性调(diào)整为(wèi)20％，相关(guān)措施在创业(yè)板ETF期权已有实践。后续，上交所将在(zài)目前行(xíng)之有(yǒu)效的(de)风险防控和市场监管(guǎn)措(cuò)施的基础上，进一步做好风(fēng)险研判(pàn)，全(quán)面(miàn)加强市场监管，确保(bǎo)新产品平稳上市(shì)。

　　券商(shāng)债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少(shǎo)

　　财(cái)联社记者获悉(xī)，近日(rì)，中(zhōng)证(zhèng)协就券(quàn)商债券业(yè)务执业能力(lì)评价办法进行了(le)修订，并(bìng)改名为(wèi)《证券公司债券(quàn)业务(wù)执业质(zhì)量评价办法》，并(bìng)向行业征求意(yì)见，修订将评价指标的触角由(yóu)券商开展债券(quàn)业务的(de)整体情(qíng)况(kuàng)延伸至债券项目的(de)各个环节。修(xiū)订内容主要有三方面：将原制度人员(yuán)、合规展业、风控(kòng)实效、市场秩序维护、服(fú)务国家战略等(děng)指标重组(zǔ)融(róng)入三方(fāng)面，删(shān)除业务能(néng)力指(zhǐ)标，并且(qiě)优化(huà)相关(guān)指(zhǐ)标计(jì)分依据和计(jì)分方(fāng)法；不再以中证(zhèng)协为(wèi)单一评(píng)价主体(tǐ)，而(ér)是以(yǐ)中证(zhèng)协(xié)为牵头(tóu)单位，证监(jiān)会(huì)债券部、各(gè)证监局与沪深交易所分别(bié)结合日常监管情况(kuàng)对券(quàn)商债券执业(yè)质量(liàng)进行打分(fēn)；在原评价体系上更加突(tū)出对开展债券业务的各环(huán)节质量的评价。此(cǐ)外，评(píng)级(jí)也将进一步(bù)优化了，ABC三档分布从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中A类将增加类似“白名单”的基(jī)本(běn)条件。（财联社）

　　深交所修(xiū)订基础设施REITs审核关注事项指引 着力构建符合REITs特(tè)点规律的(de)审(shěn)核和信息披露规则体系

　　深交所修订并(bìng)发布《公(gōng)开募集基础(chǔ)设施(shī)证券投资(zī)基金业务指引第1号——审核关注事项（试行(xíng)）（2023年修订）》。《REITs审核关注(zhù)事项指引》突出以(yǐ)“管资产(chǎn)”为核心，着力构(gòu)建符合基础设施REITs特点规律的(de)审核和信息(xī)披露(lù)规则体系。一是深入总结试点经验，明确产(chǎn)品设(shè)计规(guī)范，细化业务参与机构(gòu)、评估(gū)和(hé)现金流要求，完善交易安排(pái)、基金运作管(guǎn)理等方(fāng)面的信息披露(lù)要求，压(yā)实市场(chǎng)参与主体责任，进(jìn)一(yī)步提升市场规范(fàn)运作水平。二是产业(yè)园区、收费公路(lù)类资(zī)产试点项目相对集中，产品特性基本(běn)成(c保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次héng)熟，本次修订从项目(mù)合(hé)规性、资(zī)产(chǎn)范围以及评估参(cān)数设(shè)置等维度细化了两(liǎng)类资产的审核关注(zhù)要点，强化了历史运营(yíng)情况(kuàng)、租(zū)金或收费(fèi)减免(miǎn)、重要(yào)现金流提(tí)供方等信息(xī)披(pī)露要求，并对(duì)产业园区项目有关会(huì)计处理(lǐ)、收(shōu)费公路项目扩能改造安排等事(shì)项进行(xíng)了明确(què)。

　　上交所(suǒ)修订发(fā)布基础设施REITs审核(hé)关注(zhù)事项指(zhǐ)引

　　上交所修订发布基础设(shè)施REITs审核关(guān)注事项指引。下一步，上交所将认真(zhēn)贯彻落实党(dǎng)的二十大“健全(quán)资本市场功能(néng)，提高直接融(róng)资(zī)比重”要求，按照(zhào)中国(guó)证监会“进一步推进REITs常态(tài)化发行十二(èr)保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次条”工作部署，进一步做好REITs市场组织培育、机制制度建设、基础资产(chǎn)拓(tuò)展、项目(mù)常(cháng)态化发行、扩募等各项工作，推动REITs市(shì)场继续向(xiàng)纵深发展，更(gèng)好(hǎo)服务实(shí)体经济高质量发展与稳增长大(dà)局(jú)。

　　香(xiāng)港金管局：截至4月末(mò)香港外汇(huì)基金境外资产总额约3.56万亿港元

　　香港金(jīn)融管理(lǐ)局网站(zhàn)公(gōng)布外汇基(jī)金在2023年(nián)4月底的主要(yào)分析帐目。在4月(yuè)份(fèn)，外汇基金的(de)境外资产减少254亿港(gǎng)元(yuán)，至35,552亿港元。货币基础(chǔ)为(wèi)18,795亿港元，包括(kuò)负债证明书、政府(fǔ)发行的流通纸(zhǐ)币及硬币、银行体系结余，以及已发行(xíng)外汇基金票据及债(zhài)券(quàn)。外汇(huì)基金对香港私营部(bù)门的债权总额为2,472亿(yì)港(gǎng)元(yuán)。对外负债(zhài)总额为(wèi)234亿港元(yuán)。

　　北向资金今日净买入13.26亿元(yuán) 宁德(dé)时代净买入额居(jū)首

　　北向(xiàng)资金今日净买入13.26亿元。宁(níng)德时代、紫光(guāng)国微、三七(qī)互娱分(fēn)别获净买入8.86亿元、3.14亿元(yuán)、1.94亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)6.51亿(yì)元。

　　【地方热(rè)点(diǎn)聚焦(jiāo)】

　　上海：加快提升产业能级(jí)和(hé)核(hé)心竞争力 加快(kuài)培育龙头企(qǐ)业和高增长企业(yè)

　　上(shàng)海市委常(cháng)委会今天（5月12日）举行会议，会(huì)议(yì)指出，要抓牢实体经济这个根本，坚定推动经济转型升级，加快提(tí)升(shēng)产业能级和核心竞争力，筑牢现代(dài)化建(jiàn)设(shè)的坚实物质技(jì)术基础。聚焦国家战略任务，发挥好改革开放、龙头带动、科技和人才的优势(shì)，不断激(jī)发高质(zhì)量发(fā)展的活(huó)力动力。要增强系统观念，对事关上海(hǎi)长远和根本(běn)的重大布局、重大(dà)政策、重点(diǎn)措施开展前瞻研究，加强战略(lüè)谋划，推动协同(tóng)落(luò)实。加快建设以实(shí)体(tǐ)经济为支撑(chēng)的(de)现代化(huà)产业(yè)体系，巩(gǒng)固和扩大工(gōng)业基(jī)本盘，打(dǎ)好关键核心技术攻坚战，推进产业(yè)智能化、绿色(sè)化、融(róng)合(hé)化，加(jiā)快(kuài)培育龙(lóng)头企业和高增(zēng)长企业。着力推动(dòng)人(rén)口高质量发展，持(chí)续强化(huà)城(chéng)市现代(dài)化建设的人才支撑。

　　上海市经信(xìn)委智能制造推进处副(fù)处长(zhǎng)陈(chén)可(kě)乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深(shēn)化与(yǔ)特斯拉(lā)的合(hé)作，推动自动(dòng)驾驶、机(jī)器人等功能板块(kuài)在沪布局，共同打造(zào)具(jù)备核心(xīn)技术优(yōu)势(shì)、面向全球市场的科技(jì)产业(yè)集群。在加强政策供给方面，一是(shì)制定(dìng)发布(bù)《上海市加(jiā)快新能源汽(qì)车产业(yè)发展实施计划（2021-2025年）》，明(míng)确总体发展(zhǎn)目(mù)标，到2025年(nián)新能源(yuán)汽(qì)车年产量达到120万辆，产值突破3500亿元。二(èr)是制定(dìng)发(fā)布(bù)《上海市鼓(gǔ)励购买和使用(yòng)新能(néng)源(yuán)汽(qì)车实施办法》，对符合条件的消(xiāo)费者购买新能源汽车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支持。三是制定发布(bù)了《上海市浦东新区(qū)促(cù)进无驾驶人智能网联汽车创新应(yīng)用规定(dìng)》、《上海市充（换）电设施“十(shí)四五”发展规划》等(děng)法规、政策，进一步完善新能源(yuán)汽车产业(yè)生态。

　　【重要公司动态(tài)】

　　中芯国际：中国客户(hù)信心回(huí)升 工业类和新能源汽车类供(gōng)不(bù)应(yīng)求

　　中芯国(guó)际CEO赵海军在第(dì)一财季业绩(jì)交(jiāo)流会上表示，今年第二季(jì)度全球(qiú)市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期(qī)在不(bù)同领域察觉到中国客户信(xìn)心(xīn)的回升(shēng)，部分标准产(chǎn)品需求已经(jīng)触底(dǐ)，公(gōng)司急单也快速增长。赵海军表示，二季度业绩预(yù)测的主要(yào)依据有三个：第(dì)一(yī)，比起三个月以前，全球市场(chǎng)虽然还处于底部，但近期公司在不同的领域察觉到中(zhōng)国客户信心的回升(shēng)。第二，部分标准产品需(xū)求(qiú)已经触底(dǐ)，去年率先进(jìn)入去库(kù)存阶段的高(gāo)压驱动、摄像(xiàng)头芯片(piàn)和专用(yòng)存储器领域出现向好的变化。第三，国内终端整机公司积极创新，寻求市场突(tū)破，推(tuī)进新产(chǎn)品和首发新性能的实(shí)现给公(gōng)司的急单快速增长。赵(zhào)海(hǎi)军表示，为了更好的服务于客户新产品(pǐn)的投产，公(gōng)司多(duō)措并举，加(jiā)大资源投(tóu)入(rù)，保证技(jì)术支持，最大程度(dù)减少产品等待时间，最(zuì)快(kuài)速度(dù)处理线上的异(yì)常(cháng)情况，加快新(xīn)产品进入生(shēng)产的速度，力(lì)争让客户(hù)更(gèng)早拿到产品。

　　顺(shùn)丰控股：子公司拟11.83亿元向极(jí)兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信息

　　顺丰控股公告，公司控股子公司丰(fēng)网控股与深圳极兔供应链有限公司签署《股权(quán)转让协议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳(zhèn)市丰网信(xìn)息(xī)技术有限公司（简称(chēng)“丰网信息(xī)”）100％的股权。交(jiāo)易完成后，丰网控股(gǔ)不再持有丰网信息(xī)股权。丰网信息持有丰网速运100％的股权，丰网(wǎng)速运为加盟模(mó)式的经济型快递(dì)业务运营主(zhǔ)体(tǐ)。丰网信(xìn)息(xī)目前仍处(chù)初期(qī)发(fā)展阶段且持(chí)续亏损。交易完成(chéng)后，公司(sī)可以更聚焦国内中高(gāo)端(duān)快递、国际快递(dì)、全球供应(yīng)链服务、数字化供(gōng)应链服务(wù)等核心业(yè)务的发展(zhǎn)。

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