要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实(shí)施种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央(yāng)政(zhèng)治(zhì)局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江苏(sū)调(diào)研。刘国(guó)中(zhōng)先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉(shè)农高等院校、农机研(yán)发(fā)机构(gòu)、种业(yè)企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科(kē)技研发(fā)和成(chéng)果推(tuī)广(guǎng)应(yīng)用(yòng)等(děng)情(qíng)况。他强调，科技创新是推进农(nóng)业(yè)现代化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关农业“卡脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动，加快推进(jìn)高标准(zhǔn)农田建设，补(bǔ)上短(duǎn)板弱(ruò)项。评(píng)：中美(měi)之间(jiān)的竞(jìng)争中，农业是必不可少又容(róng)易(yì)被忽略的一环(huán)，农(nóng)业是(shì)作为基础(chǔ)盘，关系着(zhe)每(měi)个(gè)人(rén)的饭(fàn)碗，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主基调不动摇 以(yǐ)强有力监督打造廉洁的注册制

　　近期中国(guó)证监会在北京(jīng)成功(gōng)举办系统会管干(gàn)部(bù)学习贯彻(chè)党的二十(shí)大(dà)精神专题轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标(biāo)新任务新要(yào)求，切(qiè)实(shí)增(zēng)强专(zhuān)业本领，坚决纠治形(xíng)式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马上(shàng)就办、真抓实干”的优良作风(fēng)，持续(xù)巩(gǒng)固(gù)干(gàn)事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主基调不(bù)动摇，以强有(yǒu)力监(jiān)督打造(zào)廉洁的(de)注册制，一体推进不(bù)敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不想(xiǎng)腐，全面加强腐(fǔ)败源头治理(lǐ)，不断强化系统(tǒng)全面从(cóng)严(yán)治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费(fèi)潜(qián)力 稳定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费(fèi)

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑(zhèng)栅洁发文称，进(jìn)一步增强(qiáng)宏(hóng)观(guān)调控的前(qián)瞻性、针(zhēn)对(duì)性(xìng)、协同性(xìng)，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有(yǒu)效(xiào)释放内需潜力(lì)。继续实(shí)施积(jī)极(jí)的财(cái)政(zhèng)政策和稳健的货币政策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保、区域等政策形成(chéng)系统集成效应。充分(fēn)发挥(huī)消费对经济增长的(de)基础性作(zuò)用，多渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳(wěn)定汽车(chē)、电子产品、住房等大宗消费，培育(yù)壮大绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消费(fèi)场(chǎng)景(jǐng)。评：4月份(fèn)的(de)CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到了必须发力的时刻，而(ér)大宗消费是重中之重。

　　4、这两(liǎng)类(lèi)存款执行利率下周一调整！

　　协(xié)定存款、通知(zhī)存款利率上限调整新规即(jí)将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自(zì)5月15日(rì)起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情(qíng)况来看，执行利率多调(diào)整(zhěng)为新(xīn)规的(de)自律(lǜ)上(shàng)限，相较(jiào)于此(cǐ)前下调幅度不一，最高降幅为(wèi)55BP。评：之前各大银行(xíng)为了揽(lǎn)储使出了浑身(shēn)解数(shù)，也(yě)用(yòng)了不(bù)少小动作，该敲打(dǎ)敲(qiāo)打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产审核(hé)要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证(zhèng)券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度规(guī)则，研(yán)究制(zhì)定出(chū)台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出(chū)一(yī)类”原则，分步推出仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等(děng)大类(lèi)资产审核及信息披(pī)露规(guī)则(zé)，建立健全透(tòu)明和可预(yù)期的审核注册标(biāo)准(zhǔn)，重点关注资产(chǎn)及项(xiàng)目运营质量，进一步强化市场监管和(hé)投资者保(bǎo)护机(jī)制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国全面(miàn)启动城市(shì)基(jī)础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工程

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设部(bù)部长倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试点和总结(jié)推广可(kě)复制经验基(jī)础上，我国将全(quán)面启动(dòng)城市基础设(shè)施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据(jù)库，找准城市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安(ān)全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与城(chéng)市功能和民众生活(huó)密不可(kě)分的城市(shì)基础(chǔ)设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的“神经”和(hé)“血(xuè)管”，是(shì)城市安全运行的保障。评(píng)：这(zhè)个(gè)是海(hǎi)绵(mián)城(chéng)市的超级数字版本，也是(shì)为(wèi)了城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业(yè)务到(dào)了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自(zì)动(dòng)驾(jià)驶、机(jī)器人(rén)等功能板块在沪布局(jú)

　　上海市(shì)经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将进一步(bù)深化与特斯(sī)拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功能(néng)板块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的科技产业集群。在(zài)加强政策(cè)供给方面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新(xīn)能(néng)源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破3500亿(yì)元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的(de)消费者购买新能源汽(qì)车(chē)给予免费专用(yòng)牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工(gōng)作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场产(chǎn)品体系(xì)，丰富(fù)资本市场风险管理工具(jù)，证(zhèng)监会启动科创50ETF期权上市工作(zuò)。上(shàng)市科创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激(jī)发(fā)科创板创新(xīn)活力(lì)，满足(zú)多元化的交易和风(fēng)险(xiǎn)管理需(xū)求(qiú)，有助于继续发挥好(hǎo)科创(chuàng)板改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服(fú)务实(shí)体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证(zhèng)监(jiān)会将进一步完善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据(jù)市场运行情况改进(jìn)优化，确保(bǎo)科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了(le)，基本上大家想交易的(de)指数品种都已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对增加市场(chǎng)活跃度(dù)和流(liú)动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券(quàn)商将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券商债券业务执(zhí)业能力(lì)评(píng)价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债(zhài)券(quàn)业务执业质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行业征求(qiú)意见，修(xiū)订将(jiāng)评价指标的(de)触(chù)角由券商开展债券业(yè)务的整体情况延伸至债券项目的各个环(huán)节。此外，评(píng)级(jí)也将进一步优化了，ABC三档分布从原(yuán)来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模(mó)，其中A类将增加(jiā)类似“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各(gè)大业(yè)务也开始内(nèi)卷了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒逼(bī)各大券商执(zhí)业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温(wēn)，五月(yuè)卖出要(yào)开始了吗？”债务上(shàng)限谈(tán)判传出(chū)利好消息，但新近(jìn)指(zhǐ)标显示通(tōng)胀预期意外(wài)回(huí)升(shēng)重(zhòng)燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳(nà)指跌0.35％，标(biāo)普500跌(diē)0.16％；本周主(zhǔ)要(yào)股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均(jūn)连跌(diē)两周，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概股领跌市(shì)场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买菜跌(diē)超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛(sài)科技、小(xiǎo)鹏汽(qì)车、能链(liàn)智电跌(diē)超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美(měi)元指数跳涨至一个月(yuè)高(gāo)位(wèi)，站稳(wěn)102.00上(shàng)方；对利(lì)率前景(jǐng)敏感的两(liǎng)年期(qī)美债(zhài)收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄(huáng)金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周(zhōu)下跌6.9％是自(zì)去年(nián)10月以来最糟糕的(de)一周；原(yuán)油市场出现需求(qiú)疲软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原(yuán)油遭(zāo)供(gōng)需两面打击盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和(hé)西德克萨斯(sī)中(zhōng)质原油期货均连续第四周(zhōu)下(xià)跌。

　　市场策(cè)略(lüè)

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下轨的(de)重(zhòng)要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过(guò)程持(chí)续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完(wán)成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪指会否破跌下轨，如果出现这(zhè)一信(xìn)号应(yīng)及时离场。

　　题材(cái)掘(jué)金(jīn)

　　碳(tàn)酸理：5月11日下(xià)午(wǔ)，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万吨工业级碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一价格不仅高于当日国(guó)产工业级碳酸(suān)鲤现货(huò)价格，也高(gāo)于电(diàn)池级碳酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据(jù)报道，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技(jì)巨头微软已同意从(cóng)公司(sī)首座核聚变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力。作为电力购买协(xié)议的一(yī)部(bù)分，Helion预(yù)计将在(zài)2028年之(zhī)前将其聚变发电装置上线，并(bìng)在商定的(de)一年(nián)内(nèi)达到(dào)50兆瓦或更高目(mù)标(biāo)的发(fā)电量。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向(xiàng)极兔(tù)转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发行(xíng)不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发(fā)行可(kě)转债事(shì)项

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进行重大资产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制(zhì)品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元(yuán)-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不低于(yú)800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新投及公司董(dǒng)事拟减持股(gǔ)份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯(xīn)科(kē)技 688262：麒(qí)越基金(jīn)、嘉信(xìn)佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成(chéng) 300291：华录(lù)资本拟减持不(bù)超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东恒聚(jù)达拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合(hé)计减持不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股东顾(gù)美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文(wén)化(huà) 600636：董事(shì)姚世(shì)娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波(bō)中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行(xíng)3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总(zǒng)监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不超(chāo)1亿(yì)元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营企业(yè)拟(nǐ)收购(gòu)深圳(zhèn)小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华电 300069：拟投(tóu)建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改(gǎi)造项目

　　华(huá)东医(yī)药 000963：子公司迈华替(tì)尼片(piàn)纳入突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会(huì)立(lì)案告(gào)知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司(sī)获准建设红(hóng)山产业(yè)风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供气服(fú)务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子公司中国太平洋(yáng)人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公(gōng)司累计原(yuán)保险业务收入同比下(xià)降2.9％

　　龙建(jiàn)股(gǔ)份(fèn) 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬(wěi)马来西亚与PKL签订谅解(jiě)备(bèi)忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子公司 开(kāi)展(zhǎn)退役动力(lì)电池梯次利用业务

　　高(gāo)能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万(wàn)元(yuán)长(zhǎng)江支流大溪(xī)河(hé)团结水库生态治理工程EPC总(zǒng)承(chéng)包

　　海(hǎi)正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得(dé)兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司(sī)收(shōu)到项目定点函(hán) 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司(sī)并(bìng)投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式(shì)光(guāng)伏发(fā)电项目(mù)BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司董(dǒng)事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市生活垃(lā)圾(jī)焚烧发电项目转入运营期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目(mù)投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公(gōng)司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与邳州(zhōu)市人民(mín)政(zhèng)府签订(dìng)合作框架协议

　　赣(gàn)锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新能源锂(lǐ)电(diàn)池生产研发项目

　　贝达(dá)药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受理

　　立方数(shù)科 300344：与应(yīng)急管理部信息研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署(shǔ)战略合作框架协议(yì)

　　天(tiān)齐(qí)锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单(dān)水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北卫星产(chǎn)业(yè)基地项目合作框架(jià)协议

　　盛航(háng)股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化(huà)学(xué)品船(chuán)舶以及(jí)三(sān)艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列(liè)飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违(wéi)规 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公(gōng)司(sī)江铃(líng)重型汽车有限公(gōng)司(sī)100％股权的交(jiāo)易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第(dì)二期中期(qī)票据

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